2023年05月分析报告
2023第5期（总第195期）
主办：国家奶牛产业技术体系奶业经济研究室
主编：刘长全 李胜利
常务副主编：豆明
目 录
01
奶业贸易概况
02
乳品原料贸易
03
消费乳品贸易
04
遗传物质贸易
05
牧草及饲料原料
01
奶业贸易概况
乳品贸易概况
1.1.1 1-4月进口干乳品-15%至77万吨，液态奶-30%至25万吨2023年1-4月我国共计进口各类乳制品102.3万吨，同比减少19.2%，进口额48.44亿美元，同比下降5%,进口乳制品折合生鲜乳为641万吨，同比减少15.6%（干制品按1:8，液态乳品按1:1折算，下同）。
其中，进口干乳制品76.99万吨，同比减少14.9%，进口额43.13亿美元，同比下降4.3%，进口液态奶25.3万吨，同比减少30.1%，进口额5.3亿美元，同比下降10%。
从主要品类来看，大包粉、奶油、炼乳和液态奶进口量大减，相反婴幼儿配方奶粉和乳清粉逆势大增，奶酪和蛋白类产品略增。
大包粉 进口32.37万吨，同比-40.4%，进口额12.7亿元，同比-42.1%，均价3925美元/吨，同比-2.9%。主要来自新西兰占71.6%、澳大利亚占11.4%、欧盟占10.7%、美国占3.4%。
婴配粉 进口10.47万吨，同比+35.3%，进口额18.9亿元，同比+47.4%，均价18046美元/吨，同比+9%。主要来自欧盟占72.6%、新西兰占22.7%。
奶酪类 进口5.51万吨，同比+7.1%，进口额3.13亿元，同比+20.9%，均价5676美元/吨，同比+12.9%。主要来自新西兰占65.4%、欧盟占14%、澳大利亚占11.4%、美国占4.4%。
奶油类 进口4.35万吨，同比-20.7%，进口额2.84亿元，同比-13.7%，均价6529美元/吨，同比+8.8%。主要来自新西兰占90.1%、欧盟占8.2%。
乳清类 进口22.3万吨，同比+42.9%，进口额3.27亿元，同比+33.1%，均价1467美元/吨，同比-6.8%。主要来自美国占48.4%、欧盟占35.8%、白俄罗斯占7%。
炼 乳 进口0.4万吨，同比-37.7%，进口额0.08亿元，同比-39.3%，均价2005美元/吨，同比-2.6%。主要来自欧盟占50.9%、澳大利亚占39.3%。
蛋白类 进口1.58万吨，同比+4.9%，进口额2.21亿元，同比+20.2%，均价13985美元/吨，同比+14.5%。主要来自新西兰占44.1%、欧盟占27.7%、美国占23.2%。
包装牛奶 进口16.18万吨，同比-38.3%，进口额1.7亿元，同比-27.7%，均价1050美元/吨，同比+17.3%。主要来自欧盟占49.4%、新西兰占34.9%、澳大利亚占14.6%。
酸奶类 进口0.7万吨，同比-30.5%，进口额0.16亿元，同比-19.5%，均价2277美元/吨，同比+15.8%。主要来自欧盟占84.9%、新西兰占11.6%。
稀奶油 进口8.42万吨，同比-6.2%，进口额3.44亿元，同比+2.9%，均价4086美元/吨，同比+9.7%。主要来自新西兰占63.6%、欧盟占29%、英国占5.7%。
2023年4月我国共计进口各类乳制品25.01万吨，同比减少3%，进口额11.73亿美元，同比增长4.2%,折合生鲜乳153万吨，同比增长0.2%（干制品按1:8，液态奶按1:1折算）。
其中，进口干乳制品18.29万吨，同比增加0.9%，进口额10.34亿美元，同比增长4.8%，进口液态奶6.72万吨，同比减少12.2%，进口额1.39亿美元，同比下降0.2%。
Table 1-1中国乳制品进口情况2023.01-04
单位：万吨、亿美元、美元/吨、%
1.1.2 1-4月我国出口各类乳品1.72万吨，同比+22%中国乳制品出口量很小，主要产品为大包粉、婴幼儿配方粉和炼乳，主要出口目的地为我国香港地区。
2023年1-4月我国共计出口各类乳制品17207.01吨，同比增加22.2%，出口额0.8亿美元，同比增长23%。
其中，出口干乳制品7659.51吨，同比增加64.4%，出口额0.69亿美元，同比增长30%，主要的三大类产品包括，大包粉3960.97吨，占51.7%，婴配粉1750.54吨，占22.9%，炼乳947.68吨，占12.4%。
出口液态奶9547.5吨，同比增加1.3%，出口额0.11亿美元，同比下降8.5%，主要产品有，包装牛奶7710.14吨，占80.8%，酸奶类1832.19吨，占19.2%，稀奶油5.18吨，占0.1%。
牧草及饲料原料
1.2.1 干草：1-4月进口46万吨，同比减21%
据海关统计，2023年1-4月，我国进口干草累计45.74万吨，同比减21.2%，进口金额26425.53万美元，同比增2.2%，平均到岸价577.79美元/吨，同比涨29.7%。
苜蓿干草：据海关统计，2023年1-4月，我国进口苜蓿干草累计43.11万吨，同比减少18.8%，进口金额25255.44万美元，同比增5.8%，平均到岸价585.78美元/吨，同比涨30.3%。
从进口来源国看，苜蓿进口主要来自美国36.15万吨，占比83.8%，同比下降11.4%；进口金额21596.13万美元，同比增长11.8%，进口价格597.48美元/吨，同比增长26.2%；南非3.63万吨，占比8.4%，同比下降24.5%；进口金额1906.43万美元，同比下降1%，进口价格525.87美元/吨，同比增长31.1%；西班牙2.2万吨，占比5.1%，同比下降65.6%；进口金额1156.31万美元，同比下降46.8%，进口价格525.29美元/吨，同比增长54.9%。
此外，加拿大、意大利、阿根廷、苏丹等国家有少量进口。
燕麦干草：据海关统计，2023年1-4月，我国进口燕麦干草累计2.62万吨，同比减46.9%，进口金额1170.09万美元，同比减41.0%，平均到岸价446.44美元/吨，同比涨11.2%。
燕麦草进口全部来自于澳大利亚，目前澳洲可出口中国燕麦草工厂仅剩3个，有效期均到2023年12月。
02
乳品原料贸易
乳品进口
2.1.1 干乳制品2023年1-4月进口76.99万吨 同比减少14.9%2023年1-4月我国共进口干乳制品76.99万吨，同比减少14.9%，进口额43.13亿美元，同比下降4.3%，主要的三大类产品包括，大包粉32.37万吨，占42%，乳清类22.3万吨，占29%，婴配粉10.47万吨，占13.6%。
4月进口干乳制品18.29万吨，同比增加0.9%，进口额10.34亿美元，同比增长4.8%，主要的三大类产品包括，大包粉7.66万吨，占41.9%，乳清类5.3万吨，占29%，婴配粉2.49万吨，占13.6%。
2.1.2 大包粉1-4月进口-40.4%至32.37万吨，价格同比-2.9%据中国海关统计，2023年1-4月中国共进口大包粉32.37万吨，同比减少40.4%；进口额12.7亿美元，同比减少42.1%，平均价格为3925美元/吨，同比下降2.9%。
其中，从新西兰进口23.18万吨，占71.6%，同比减少48%；澳大利亚进口3.68万吨，占11.4%，同比增加6%；欧盟进口3.48万吨，占10.7%，同比增加34.2%。
4月中国共进口大包粉7.66万吨，同比减少9.7%，进口额2.91亿美元，同比减少21.5%，平均价格为3801美元/吨，同比下降13.1%。
其中，从新西兰进口4.92万吨，占64.2%，同比减少17.6%；澳大利亚进口1.23万吨，占16%，同比增加40.1% ；欧盟进口0.88万吨，占11.5%，同比增加21.3%。
Table 2-1中国大包粉进口量变化2018-2023
单位：万吨、亿美元、美元/吨
Table 2-2中国大包粉进口来源地2023.01-04
单位：万吨、%
注：以2023年当年累计数排序，占比均为占全国进口总量的比重。
Figure 2-1中国大包粉月度进口2022-2023
2.1.3 乳清类1-4月进口+42.9%至22.3万吨，价格同比-6.8%据中国海关统计，2023年1-4月中国共进口乳清类22.3万吨，同比增加42.9%；进口额3.27亿美元，同比增加33.1%，平均价格为1467美元/吨，同比下降6.8%。
其中，从美国进口10.79万吨，占48.4%，同比增加44.1%；欧盟进口7.99万吨，占35.8%，同比增加40.4%；白俄罗斯进口1.57万吨，占7%，同比增加70.7%。
4月中国共进口乳清类5.3万吨，同比增加12.8%，进口额0.71亿美元，同比增加1%，平均价格为1347美元/吨，同比下降10.5%。
其中，从美国进口2.64万吨，占49.9%，同比增加1.6%；欧盟进口1.85万吨，占34.9%，同比增加28.8% ；白俄罗斯进口0.3万吨，占5.6%，同比减少15.8%。
Table 2-3中国乳清进口情况2023.01-04
单位：万吨、%
Figure 2-2中国乳清月度进口2022-2023
2.1.4 奶酪类1-4月进口+7.1%至5.51万吨，价格同比+12.9%据中国海关统计，2023年1-4月中国共进口奶酪类5.51万吨，同比增加7.1%；进口额3.13亿美元，同比增加20.9%，平均价格为5676美元/吨，同比上涨12.9%。
其中，从新西兰进口3.61万吨，占65.4%，同比增加20.6%；欧盟进口0.77万吨，占14%，同比减少24.9%；澳大利亚进口0.63万吨，占11.4%，同比减少14.5%。
4月中国共进口奶酪类1.3万吨，同比增加18.7%，进口额0.74亿美元，同比增加29.7%，平均价格为5674美元/吨，同比上涨9.3%。
其中，从新西兰进口0.71万吨，占54.8%，同比增加12.1%；欧盟进口0.23万吨，占17.9%，同比增加12.6% ；澳大利亚进口0.19万吨，占14.3%，同比增加8.8% ；美国进口0.12万吨，占9.1%，同比增加372.2%。
Figure 2-3中国奶酪月度进口2022-2023
2.1.5 奶油类1-4月进口-20.7%至4.35万吨，价格同比+8.8据中国海关统计，2023年1-4月中国共进口奶油类4.35万吨，同比减少20.7%；进口额2.84亿美元，同比减少13.7%，平均价格为6529美元/吨，同比上涨8.8%。
其中，从新西兰进口3.92万吨，占90.1%，同比减少21%；欧盟进口0.36万吨，占8.2%，同比减少12%。
4月中国共进口奶油类0.95万吨，同比减少23.7%，进口额0.59亿美元，同比减少23.7%，平均价格为6230美元/吨，同比基本持平。
其中，从新西兰进口0.82万吨，占86.1%，同比减少25.4%；欧盟进口0.1万吨，占10.7%，同比减少1.6%。
Figure 2-4中国奶油月度进口2022-2023
乳品出口
中国乳制品出口量很小，主要产品为大包粉、婴幼儿配方粉和炼乳，主要出口目的地为我国香港地区。
2023年1-4月我国共计出口各类乳制品17207.01吨，同比增加22.2%，出口额0.8亿美元，同比增长23%。
2.2.1 干乳制品1-4月出口7660吨 同比增加64%2023年1-4月，我国出口干乳制品7659.51吨，同比增加64.4%，出口额0.69亿美元，同比增长30%，主要的三大类产品包括，大包粉3960.97吨，占51.7%，婴配粉1750.54吨，占22.9%，炼乳947.68吨，占12.4%。
出口目的地:
其中，出口至朝鲜3221.66吨，占42.1%，同比增加677.7%；出口至我国香港2557吨，占33.4%，同比增加19.9%；出口至菲律宾384.37吨，占5%，同比减少23.2%。
2.2.2 大包粉1-4月出口+207.4%至3960.97吨，价格同比+0.3%据中国海关统计，2023年1-4月中国共出口大包粉3960.97吨，同比增加207.4%；出口额0.16亿美元，同比增加208.2%，平均价格为4152美元/吨，同比上涨0.3%。
其中，出口至朝鲜2665.51吨，占67.3%，同比增加1944.1%；出口至我国香港838.7吨，占21.2%，同比增加45.2%；出口至蒙古国230.38吨，占5.8%，同比增加6.7%。
Figure 2-5中国大包粉月度出口2022-2023
2.2.3 婴配粉1-4月出口+26.7%至1751吨，价格同比-11.8%据中国海关统计，2023年1-4月中国共出口婴配粉1751吨，同比增加26.7%；出口额0.45亿美元，同比增加11.8%，平均价格为25522美元/吨，同比下降11.8%。
其中，出口至我国香港1156吨，占66%，同比增加18.6%；出口至越南139吨，占8%，同比增加186.3%；出口至我国澳门136吨，占7.8%，同比增加15.4%；出口至巴基斯坦109吨，占6.2%，同比增加80.8%。
Figure 2-6中国婴幼儿配方奶粉月度出口
2022-2023
2.2.4 液态奶1-4月出口+1.3%至9547.5吨，价格同比-9.7%据中国海关统计，2023年1-4月中国共出口液态奶9547.5吨，同比增加1.3%；出口额0.11亿美元，同比减少8.5%，平均价格为1136美元/吨，同比下降9.7%。
其中，出口至我国香港8534.14吨，占89.4%，同比增加4.8%。
出口液态奶中，包装牛奶占81%，包装牛奶几乎全部出口至我国香港。
据中国海关统计，2023年1-4月中国共出口包装牛奶7710.14吨，同比增加2%；出口额0.07亿美元，同比减少8.5%，平均价格为906美元/吨，同比下降10.3%。
其中，出口至香港7368.58吨，占95.6%，同比增加2.1%。
Figure 2-7中国包装牛奶月度出口2022-2023
03
消费乳品贸易
消费乳品进口
3.1.1 婴配粉1-4月进口+35.3%至10.47万吨，价格同比+9%据中国海关统计，2023年1-4月中国共进口婴配粉10.47万吨，同比增加35.3%；进口额18.9亿美元，同比增加47.4%，平均价格为18046美元/吨，同比上涨9%。
其中，从欧盟进口7.61万吨，占72.6%，同比增加31%；新西兰进口2.38万吨，占22.7%，同比增加67.1%。
4月中国共进口婴配粉2.49万吨，同比增加25.8%，进口额4.79亿美元，同比增加37.8%，平均价格为19198美元/吨，同比上涨9.5%。
其中，从欧盟进口1.79万吨，占71.8%，同比增加17.3%；新西兰进口0.6万吨，占24.2%，同比增加80.2%。
Figure3-1中国婴幼儿配方奶粉月度进口量及价格2022-2023
igure3-2中国婴幼儿配方奶粉进口来源国及比重2023.01-04单位：万吨
Figure 3-3中国婴幼儿配方奶粉进口量变化2008-2022单位：万吨
3.1.2 包装牛奶1-4月进口-38.3%至16.18万吨，价格同比+17.3%据中国海关统计，2023年1-4月中国共进口包装牛奶16.18万吨，同比减少38.3%；进口额1.7亿美元，同比减少27.7%，平均价格为1050美元/吨，同比上涨17.3%。
其中，从欧盟进口7.99万吨，占49.4%，同比减少49.8%；新西兰进口5.65万吨，占34.9%，同比减少9.3%；澳大利亚进口2.36万吨，占14.6%，同比减少37.7%。
4月中国共进口包装牛奶4.34万吨，同比减少17.9%，进口额0.45亿美元，同比减少13.9%，平均价格为1035美元/吨，同比上涨4.8%。
其中，从欧盟进口2.32万吨，占53.5%，同比减少28.2%；新西兰进口1.48万吨，占34.1%，同比增加13.4% ；澳大利亚进口0.49万吨，占11.2%，同比减少30.4%。
Table 3-1中国进口包装牛奶2023.01-04
单位:万吨
Figure 3-4包装牛奶月度进口量2022-2023
3.1.3 稀奶油1-4月进口-6.2%至8.42万吨，价格同比+9.7据中国海关统计，2023年1-4月中国共进口稀奶油8.42万吨，同比减少6.2%；进口额3.44亿美元，同比增加2.9%，平均价格为4086美元/吨，同比上涨9.7%。
其中，从新西兰进口5.35万吨，占63.6%，同比增加3.3%；欧盟进口2.44万吨，占29%，同比减少20.3%；英国进口0.48万吨，占5.7%，同比减少12.8%。
4月中国共进口稀奶油2.15万吨，同比减少0.1%，进口额0.88亿美元，同比增加8.1%，平均价格为4101美元/吨，同比上涨8.2%。
其中，从新西兰进口1.25万吨，占58.3%，同比增加19.5%；欧盟进口0.73万吨，占34%，同比减少13.2% ；英国进口0.15万吨，占6.8%，同比减少21.8%。
Figure 3-5稀奶油月度进口量2022-2023
3.1.4 酸奶类1-4月进口-30.5%至0.7万吨，价格同比+15.8%据中国海关统计，2023年1-4月中国共进口酸奶类0.7万吨，同比减少30.5%；进口额0.16亿美元，同比减少19.5%，平均价格为2277美元/吨，同比上涨15.8%。
其中，从欧盟进口0.59万吨，占84.9%，同比减少36.2%；新西兰进口0.08万吨，占11.6%，同比增加62.1%。
据中国海关统计，2023年4月中国共进口酸奶类0.24万吨，同比增加4.5%，进口额0.06亿美元，同比增加8.5%，平均价格为2420美元/吨，同比上涨3.8%。
其中，从欧盟进口0.2万吨，占85.8%，同比增加0.5%；新西兰进口0.03万吨，占11%，同比增加25.4%。
04
遗传物质贸易
种牛进口
4.1.1 活牛1-4月进口-45.5%至6.99万头，价格同比+8.4%据中国海关统计，2023年1-4月中国共进口活牛6.99万头，同比减少45.5%；进口额1.75亿美元，同比减少40.9%，平均价格为2501美元/头，同比上涨8.4%。
其中，从澳大利亚进口3.73万头，占53.3%，同比减少12.6%；新西兰进口2.89万头，占41.3%，同比减少40.2%；智利进口0.38万头，占5.4%，同比减少70.2%。
4月中国共进口活牛0.75万头，同比增加22.1%，进口额0.19亿美元，同比增加3.2%，平均价格为2566美元/头，同比上涨15.5%。
Figure 4-1中国活牛（月度）进口2022-2023
单位:万头
牛冻精进口
4.2.1 冻精1-4月进口+18%至465.64万剂
据中国海关统计，2023年1-4月中国共进口冻精465.64万剂，同比增加18%。
其中，从美国进口393.4万剂，占84.5%，同比增加14.7%；欧盟国家进口61.31万剂，占13.2%，同比增加45.3%，其他国家10.93万吨，占2.3%。
Figure 4-2中国牛冻精（月度）进口2022-2023单位:万剂
05
牧草及饲料原料
干草进口
据海关统计，2023年1-4月，我国进口干草累计45.74万吨，同比减21.2%，进口金额26425.53万美元，同比增2.2%，平均到岸价577.79美元/吨，同比涨29.7%。
5.1.1 进口苜蓿：1-4月43.11万吨，同比降18.8%据海关统计，2023年1-4月，我国进口苜蓿干草累计43.11万吨，同比减少18.8%，进口金额25255.44万美元，同比增5.8%，平均到岸价585.78美元/吨，同比涨30.3%从进口来源国看，苜蓿进口主要来自美国36.15万吨，占比83.8%，同比下降11.4%；进口金额21596.13万美元，同比增长11.8%，进口价格597.48美元/吨，同比增长26.2%；南非3.63万吨，占比8.4%，同比下降24.5%；进口金额1906.43万美元，同比下降1%，进口价格525.87美元/吨，同比增长31.1%；西班牙2.2万吨，占比5.1%，同比下降65.6%；进口金额1156.31万美元，同比下降46.8%，进口价格525.29美元/吨，同比增长54.9%。
此外，加拿大、意大利、阿根廷、苏丹等国家有少量进口。
Figure 5-1 进口苜蓿主要来源国分布
2023.01-04
单位：万吨
4月，进口苜蓿干草9.76万吨，减19.0%，均价569.9美元/吨，同比涨20.6%4月，进口苜蓿干草9.76万吨，同比减19.0%，金额5564.01万美元，同比减2.3%；平均到岸价569.9美元/吨，环比跌2.1%，同比涨20.6%。
从进口来源国看，苜蓿主要来自美国8.76万吨，占比89.8%，同比下降14%；进口金额5065.37万美元，同比增长1.7%，进口价格577.92美元/吨，同比增长18.4%；西班牙0.43万吨，占比4.4%，同比下降58.5%；进口金额219.74万美元，同比下降42%，进口价格508.26美元/吨，同比增长39.9%；南非0.33万吨，占比3.4%，同比下降46.3%；进口金额166.06万美元，同比下降33.3%，进口价格502.94美元/吨，同比增长24.3%。
此外，加拿大、阿根廷和苏丹等国有少量进口。
Figure 5-2 我国苜蓿草月度进口2022-2023
单位：万吨、美元/吨
5.1.2 进口燕麦草：1-4月2.62万吨，同比减47%据海关统计，2023年1-4月，我国进口燕麦干草累计2.62万吨，同比减46.9%，进口金额1170.09万美元，同比减41.0%，平均到岸价446.44美元/吨，同比涨11.2%。
其中，4月，进口燕麦干草0.80万吨，同比减55.9%，金额349.46万美元，同比减53.2%；平均到岸价436.5美元/吨，环比跌2.7%，同比涨6.1%。
燕麦草进口全部来自于澳大利亚，目前澳洲可出口中国燕麦草工厂仅剩3个，有效期均到2023年12月。
Figure 5-3 中国燕麦草月度进口2022-2023
单位：美元/吨
数据来源：中国海关
