2022年12月分析报告
2022第12期（总第190期）
主办：国家奶牛产业技术体系奶业经济研究室
主编：刘长全 李胜利
常务副主编：豆明
目 录
01 奶业贸易概况
02 乳品原料贸易
03 消费乳品贸易
04 遗传物质贸易
05 牧草及饲料原料
01 奶业贸易概况
乳品贸易概况
1.1.1 1-11月进口干乳品-16.3%至209万吨，液态奶-21.3%至93万吨
2022年1-11月我国共计进口各类乳制品301.98万吨，同比减少17.9%，进口额128.25亿美元，同比增长0.6%，进口乳制品折合生鲜乳为1768万吨，同比-16.6%（干制品按1:8，液态乳品按1:1折算，下同）。
其中，进口干乳制品209.37万吨，同比减少16.3%，进口额112.95亿美元，同比增长2.1%，进口液态奶92.6万吨，同比减少21.3%，进口额15.3亿美元，同比下降9%。
从主要品类来看，除婴配粉和奶油产品进口量略增外，其余全部品类进口量均下降。
大包粉 进口96.73万吨，同比-20.9%，进口额41.47亿元，同比-5.4%，均价4288美元/吨，同比+19.7%。主要来自新西兰占71.9%、欧盟占9%、澳大利亚占8.5%、美国占3.6%。
婴配粉 进口24.34万吨，同比+4.5%，进口额40.68亿元，同比+5%，均价16710美元/吨，同比+0.5%。主要来自欧盟占72%、新西兰占21.7%、澳大利亚占2.7%、韩国占2.3%。
奶酪类 进口13.39万吨，同比-17.6%，进口额7.03亿元，同比-5.5%，均价5253美元/吨，同比+14.7%。主要来自新西兰占57%、欧盟占20.6%、澳大利亚占14.8%、美国占3.6%。
奶油类 进口13.2万吨，同比+7.6%，进口额8.52亿元，同比+38%，均价6457美元/吨，同比+28.2%。主要来自新西兰占87.3%、欧盟占9.4%。
乳清类 进口54.82万吨，同比-19.7%，进口额8.73亿元，同比-8.6%，均价1593美元/吨，同比+13.8%。主要来自美国占51.8%、欧盟占34.2%、白俄罗斯占6.3%。
炼 乳 进口2.27万吨，同比-29%，进口额0.45亿元，同比-31.8%，均价1957美元/吨，同比-4%。主要来自欧盟占56.2%、澳大利亚占39.2%。
蛋白类 进口4.62万吨，同比持平，进口额6.07亿元，同比+43.3%，均价13142美元/吨，同比+43.3%。主要来自欧盟占38.8%、新西兰占34.3%、美国占20.2%。
包装牛奶 进口67.21万吨，同比-25.9%，进口额6.17亿元，同比-21.6%，均价918美元/吨，同比+5.8%。主要来自欧盟占57.1%、新西兰占26.3%、澳大利亚占15.6%。
酸奶类 进口2.21万吨，同比-10.6%，进口额0.46亿元，同比-8.3%，均价2065美元/吨，同比+2.6%。主要来自欧盟占92.8%、新西兰占4.6%。
稀奶油 进口23.18万吨，同比-5.2%，进口额8.68亿元，同比+2.7%，均价3743美元/吨，同比+8.4%。主要来自新西兰占50.9%、欧盟占39.4%、英国占6.6%。
2022年11月我国共计进口各类乳制品25.75万吨，同比减少15.9%，进口额10.92亿美元，同比下降9.8%，折合生鲜乳145万吨，同比下降15.2%（干制品按1:8，液态奶按1:1折算）。
其中，进口干乳制品16.96万吨，同比减少15.1%，进口额9.42亿美元，同比下降9.1%，进口液态奶8.79万吨，同比减少17.6%，进口额1.49亿美元，同比下降14.4%。
Table 1-1中国乳制品进口情况2022.1-11
单位：万吨、亿美元、美元/吨、%
1.1.2 1-11月我国出口各类乳品4.10万吨，同比+1.5%
中国乳制品出口量很小，多年来，主要出口产品一直是以向广东供应香港的鲜奶为主，近年来出口逐年下降，大包粉、婴幼儿配方粉成为最主要出口产品，主要目的地同样是我国香港地区。
2022年1-11月我国共计出口各类乳制品4.10万吨，同比增加1.5%，出口额1.8亿美元，同比下降35.8%。
其中，出口干乳制品1.34万吨，同比减少8.9%，出口额1.47亿美元，同比下降41.1%，主要产品有：婴配粉4038.61吨，占30%，大包粉3894.66吨，占29%，炼乳2469.23吨，占18.4%。
出口液态奶2.76万吨，同比增加7.5%，出口额0.33亿美元，同比增长6.9%。主要产品有：包装牛奶2.17万吨，占78.6%，酸奶类5886.29吨，占21.3%。
牧草及饲料原料
1.2.1 进口干草：1-11月进口176.11万吨，同比下降1.6%
据海关统计，1-11月，我国进口干草累计176.11万吨，同比下降1.6%，进口金额8.88亿美元，同比增长32.8%，平均到岸价504.05美元/吨，同比涨35.0%。
苜蓿干草：据海关统计，1-11月，我国进口苜蓿草累计161.84万吨，同比增长1.4%，进口金额8.27亿美元，同比增长37.3%，平均到岸价510.83美元/吨，同比上涨35.4%。
从进口来源国看，主要来自美国127.17万吨，占比78.6%，同比下降2.6%，进口金额6.80亿美元，同比增长33.5%，进口价格534.92美元/吨，同比上涨37.1%；西班牙21.16万吨，占比13.1%，同比增长6.8%，进口金额8874.34万美元，同比增长45.6%，进口价格419.32美元/吨，同比上涨36.3%；南非7.38万吨，占比4.6%，同比增长157.3%，进口金额3070.46万美元，同比增长208.5%，进口价格415.89美元/吨，同比上涨19.9%。
加拿大、苏丹、罗马尼亚、哈萨克斯坦、意大利、阿根廷等国少量进口。
燕麦干草：据海关统计，1-11月我进口燕麦干草累计14.28万吨，同比下降26.6%，进口金额6098.82万美元，同比下降7.5%，平均到岸价427.17美元/吨，同比上涨25.9%。
燕麦草进口全部来自于澳大利亚，目前澳洲可出口中国燕麦草工厂仅剩3个，有效期均到2023年12月。
02 乳品原料贸易
乳品进口
2.1.1 干乳制品2022年1-11月进口209.37万吨 同比减少16.3%
2022年1-11月进口干乳制品209.37万吨，同比减少16.3%，进口额112.95亿美元，同比增长2.1%，主要三大类产品：大包粉96.73万吨，占46.2%；乳清类54.82万吨，占26.2%；婴配粉24.34万吨，占11.6%。
其中，11月进口干乳制品16.96万吨，同比减少15.1%，进口额9.42亿美元，同比下降9.1%，主要三大类产品：大包粉5.98万吨，占35.3%，乳清类5.7万吨，占33.6%，婴配粉2.44万吨，占14.4%。
2.1.2 大包粉1-11月进口-20.9%至96.73万吨，价格同比+19.7%
据中国海关统计，2022年1-11月中国共进口大包粉96.73万吨，同比减少20.9%；进口额41.47亿美元，同比减少5.4%，平均价格为4288美元/吨，同比上涨19.7%。
其中，从新西兰进口69.59万吨，占71.9%，同比减少19%；欧盟进口8.75万吨，占9%，同比减少38.4%；澳大利亚进口8.22万吨，占8.5%，同比减少0.7%。
11月中国共进口大包粉5.98万吨，同比减少37.5%，进口额2.52亿美元，同比减少34.1%，平均价格为4213美元/吨，同比上涨5.4%。
其中，从新西兰进口3.92万吨，占65.5%，同比减少39.9%；欧盟进口0.63万吨，占10.5%，同比减少45.6% ；澳大利亚进口0.6万吨，占10%，同比减少12.4%。
Table 2-1中国大包粉进口量变化2018-2022
单位：万吨、亿美元、美元/吨
Table 2-2中国大包粉进口来源地2022.1-11
单位：万吨、%
注：以2022年当年累计数排序，占比均为占全国进口总量的比重。
Figure 2-1中国大包粉月度进口2021-2022
2.1.3 乳清类1-11月进口-19.7%至54.82万吨，价格同比+13.8%
据中国海关统计，2022年1-11月中国共进口乳清类54.82万吨，同比减少19.7%；进口额8.73亿美元，同比减少8.6%，平均价格为1593美元/吨，同比上涨13.8%。
其中，从美国进口28.41万吨，占51.8%，同比增加5%；欧盟进口18.74万吨，占34.2%，同比减少27.4%；白俄罗斯进口3.48万吨，占6.3%，同比减少41.9%。
11月中国共进口乳清类5.7万吨，同比增加16.1%，进口额0.91亿美元，同比增加16.4%，平均价格为1591美元/吨，同比上涨0.3%。
其中，从美国进口2.63万吨，占46.1%，同比增加25.4%；欧盟进口2.16万吨，占37.8%，同比增加9.3%；白俄罗斯进口0.55万吨，占9.6%，同比增加64.6%。
Table 2-3中国乳清进口情况2022.1-11
单位：万吨、%
Figure 2-2中国乳清月度进口2021-2022
2.1.4 奶酪类1-11月进口-17.6%至13.39万吨，价格同比+14.7%
据中国海关统计，2022年1-11月中国共进口奶酪类13.39万吨，同比减少17.6%；进口额7.03亿美元，同比减少5.5%，平均价格为5253美元/吨，同比上涨14.7%。
其中，从新西兰进口7.63万吨，占57%，同比减少13.6%；欧盟进口2.76万吨，占20.6%，同比减少24%；澳大利亚进口1.99万吨，占14.8%，同比减少19.8%。
11月中国共进口奶酪类1.03万吨，同比减少36%，进口额0.58亿美元，同比减少21.8%，平均价格为5680美元/吨，同比上涨22.2%。
其中，从新西兰进口0.49万吨，占48.1%，同比减少46.3%；欧盟进口0.26万吨，占25%，同比减少13.6% ；澳大利亚进口0.15万吨，占14.6%，同比减少38.6% ；美国进口0.06万吨，占5.8%，同比减少39.5%。
Figure 2-3中国奶酪月度进口2021-2022
2.1.5 奶油类1-11月进口+7.6%至13.2万吨，价格同比+28.2%
据中国海关统计，2022年1-11月中国共进口奶油类13.2万吨，同比增加7.6%；进口额8.52亿美元，同比增加38%，平均价格为6457美元/吨，同比上涨28.2%。
其中，从新西兰进口11.53万吨，占87.3%，同比增加19.5%；欧盟进口1.24万吨，占9.4%，同比减少27.5%。
11月中国共进口奶油类1.06万吨，同比增加69.1%，进口额0.7亿美元，同比增加88.5%，平均价格为6634美元/吨，同比上涨11.5%。
其中，从新西兰进口0.94万吨，占88.5%，同比增加139.9%；欧盟进口0.09万吨，占8.8%，同比减少38.8%。
Figure 2-4中国奶油月度进口2021-2022
乳品出口
中国乳制品出口量很小，多年来，主要出口产品一直是以向广东供应香港的鲜奶为主，近年来出口逐年下降，大包粉、婴幼儿配方粉成为最主要出口产品，主要目的地同样是我国香港地区。
2022年1-11月我国共计出口各类乳制品4.10万吨，同比增加1.5%，出口额1.8亿美元，同比下降35.8%。
2.2.1 干乳制品1-11月出口1.34万吨同比减少8.3%
2022年1-11月出口干乳制品1.34万吨，同比减少8.9%，出口额1.47亿美元，同比下降41.1%，主要产品有：婴配粉4039吨，占30%，大包粉3895吨，占29%，炼乳2469吨，占18.4%。
出口目的地:
出口至我国香港6437吨，占47.9%，同比减少33.5%；出口至朝鲜1553吨，占11.6%，同比增加23.8%；出口至菲律宾1169吨，占8.7%，同比增加41.3%；出口至蒙古1163吨，占8.6%，同比增加30380%。
其中婴幼儿配方奶粉：
据中国海关统计，2022年1-11月中国共出口婴配粉4038.61吨，同比减少48.3%；出口额1.1亿美元，同比减少50.7%，平均价格为27148美元/吨，同比上涨4.8%。
其中，出口至我国香港地区2806吨，占69.5%，同比减少58.6%；出口至我国澳门地区246吨，占6.1%，同比减少56.4%；出口至越南245吨，占6.1%，同比增加133.9%。
Figure2-5中国婴幼儿配方奶粉月度出口
2021-2022
其中大包粉：
据中国海关统计，2022年1-11月中国共出口大包粉3894.66吨，同比增加37.4%；出口额0.17亿美元，同比增加49.8%，平均价格为4400美元/吨，同比上涨9.1%。
其中，出口至我国香港地区1758吨，占45.1%，同比增加43.3%；出口至蒙古1161.33吨，占29.8%，同比减少0%；出口至朝鲜437.31吨，占11.2%，同比减少54.4%；出口至泰国214.95吨，占5.5%，同比增加10.8%。
Figure2-6中国大包粉月度出口2021-2022
2.2.2 液态奶1-11月出口+7.5%至2.76万吨，价格同比+1.4%
据中国海关统计，2022年1-11月中国共出口液态奶2.76万吨，同比增加7.5%；出口额0.33亿美元，同比增加6.9%，平均价格为1191美元/吨，同比上涨0.6%。
其中，出口至我国香港24340.65吨，占88.3%，同比增加4.4%
出口液态奶中，包装牛奶占80%，几乎全部出口至我国香港。
据中国海关统计，2022年1-11月中国共出口包装牛奶2.17万吨，同比增加3%；出口额0.21亿美元，同比增加5.4%，平均价格为965美元/吨，同比上涨2.4%。
其中，出口至我国香港2.09万吨，占96.2%，同比增加1.4%。
Figure 2-7中国包装牛奶月度出口2021-2022
03 消费乳品贸易
消费乳品进口
3.1.1 婴配粉1-11月进口+4.5%至24.34万吨，价格同比+0.5%
据中国海关统计，2022年1-11月中国共进口婴配粉24.34万吨，同比增加4.5%；进口额40.68亿美元，同比增加5%，平均价格为16710美元/吨，同比上涨0.5%。
其中，从欧盟进口17.52万吨，占72%，同比增加9.8%；新西兰进口5.28万吨，占21.7%，同比减少4.4%。
11月中国共进口婴配粉2.44万吨，同比减少2.5%，进口额3.96亿美元，同比减少3.9%，平均价格为16216美元/吨，同比上涨1.5%。
其中，从欧盟进口1.92万吨，占78.7%，同比增加8.4%；新西兰进口0.38万吨，占15.7%，同比减少30.9%。
Figure3-1中国婴幼儿配方奶粉月度进口量及价格2021-2022
Figure3-2中国婴幼儿配方奶粉进口来源国及比重2022.1-11
单位：万吨
Figure 3-3中国婴幼儿配方奶粉进口量变化2008-2021
单位：万吨
3.1.2 包装牛奶1-11月进口-25.9%至67.21万吨，价格同比+5.8%
据中国海关统计，2022年1-11月中国共进口包装牛奶67.21万吨，同比减少25.9%；进口额6.17亿美元，同比减少21.6%，平均价格为918美元/吨，同比上涨5.8%。
其中，从欧盟进口38.35万吨，占57.1%，同比减少33.4%；新西兰进口17.65万吨，占26.3%，同比减少14.3%；澳大利亚进口10.47万吨，占15.6%，同比减少2.5%。
11月中国共进口包装牛奶6.34万吨，同比减少18.9%，进口额0.61亿美元，同比减少18.4%，平均价格为968美元/吨，同比上涨0.6%。
其中，从欧盟进口3.57万吨，占56.3%，同比减少24.1%；新西兰进口1.85万吨，占29.2%，同比减少2.8% ；澳大利亚进口0.86万吨，占13.5%，同比减少20.3%。
Table 3-1中国进口包装牛奶2022.1-11
单位:万吨
Figure 3-4包装牛奶月度进口量2021-2022
3.1.3 稀奶油1-11月进口-5.2%至23.18万吨，价格同比+8.4%
据中国海关统计，2022年1-11月中国共进口稀奶油23.18万吨，同比减少5.2%；进口额8.68亿美元，同比增加2.7%，平均价格为3743美元/吨，同比上涨8.4%。
其中，从新西兰进口11.8万吨，占50.9%，同比减少0.1%；欧盟进口9.13万吨，占39.4%，同比减少15.2%；英国进口1.52万吨，占6.6%，同比增加11.8%。
11月中国共进口稀奶油2.17万吨，同比减少16.9%，进口额0.83亿美元，同比减少11.8%，平均价格为3825美元/吨，同比上涨6.2%。
其中，从新西兰进口1.14万吨，占52.6%，同比减少21.8%；欧盟进口0.77万吨，占35.4%，同比减少9%。
Figure 3-5稀奶油月度进口量2021-2022
3.1.4 奶酪类1-11月进口-17.6%至13.39万吨，价格同比+14.7%
据中国海关统计，2022年1-11月中国共进口奶酪类13.39万吨，同比减少17.6%；进口额7.03亿美元，同比减少5.5%，平均价格为5253美元/吨，同比上涨14.7%。
其中，从新西兰进口7.63万吨，占57%，同比减少13.6%；欧盟进口2.76万吨，占20.6%，同比减少24%；澳大利亚进口1.99万吨，占14.8%，同比减少19.8%。
11月中国共进口奶酪类1.03万吨，同比减少36%，进口额0.58亿美元，同比减少21.8%，平均价格为5680美元/吨，同比上涨22.2%。
其中，从新西兰进口0.49万吨，占48.1%，同比减少46.3%；欧盟进口0.26万吨，占25%，同比减少13.6% ；澳大利亚进口0.15万吨，占14.6%，同比减少38.6%。
Figure 3-6奶酪类月度进口量2021-2022
04 遗传物质贸易
种牛进口
4.1.1 活牛1-11月进口+0.8%至31.68万头
据中国海关统计，2022年1-11月中国共进口活牛31.68万头，同比增加0.8%。从澳大利亚进口12.04万头；新西兰进口11.81万头；乌拉圭进口5.76万头；智利进口2.07万头。
其中，进口海关归类的种牛为10.42万头，同比增加56.4%。从澳大利亚进口4.31万头；新西兰进口3.28万头；智利进口1.49万头；乌拉圭进口1.34万头。
11月中国共进口活牛2.85万头，同比增加610.9%。从澳大利亚进口1.62万头；新西兰进口0.81万头；智利进口0.42万头。
其中，进口海关归类的种牛为1.47万头，从澳大利亚进口0.79万头，；新西兰进口0.34万头，占23.4%；智利进口0.33万头，占22.8%。
Figure 4-1中国活牛（月度）进口2021-2022
单位:头
牛冻精进口
4.2.1 牛冻精1-11月进口1092万剂 进口额0.88亿美元
据海关统计，中国2022年1-11月共进口牛冻精1092万剂，主要来自美国903万剂，欧盟国家145万剂、其他国家（英国、阿根廷和挪威）共45万剂。
2022年1-11月我国进口冻精货值0.88亿美元，同比上涨17.9%，其中美国占91%；其他国家占9%。
05 牧草及饲料原料
干草进口
据海关统计，1-11月，我国进口干草累计176.11万吨，同比下降1.6%，进口金额8.88亿美元，同比增长32.8%，平均到岸价504.05美元/吨，同比涨35.0%。
5.1.1 进口苜蓿：1-11月161.84万吨，增1.4%
据海关统计，1-11月，我国进口苜蓿草累计161.84万吨，同比增长1.4%，进口金额8.27亿美元，同比增长37.3%，平均到岸价510.83美元/吨，同比上涨35.4%。
从进口来源国看，苜蓿干草进口主要来自美国127.17万吨，占比78.6%，同比下降2.6%，进口金额6.80亿美元，同比增长33.5%，进口价格534.92美元/吨，同比上涨37.1%；西班牙21.16万吨，占比13.1%，同比增长6.8%，进口金额8874.34万美元，同比增长45.6%，进口价格419.32美元/吨，同比上涨36.3%；南非7.38万吨，占比4.6%，同比增长157.3%，进口金额3070.46万美元，同比增长208.5%，进口价格415.89美元/吨，同比上涨19.9%。
加拿大、苏丹、罗马尼亚、哈萨克斯坦、意大利、阿根廷等国少量进口。加拿大1.33万吨，占比0.8%，同比下降69.9%，进口金额652.44万美元，同比下降57.2%，进口价格488.77美元/吨，同比上涨42.2%；苏丹1.19万吨，占比0.7%，同比下降13.6%，进口金额630万美元，同比增长24.1%，进口价格528.87美元/吨，同比上涨43.7%；罗马尼亚0.90万吨，占比0.6%，进口金额384.89万美元，进口价格427.37美元/吨；哈萨克斯坦0.85万吨，占比0.5%；进口金额243.48万美元，进口价格285.18美元/吨；意大利0.80万吨，占比0.5%，同比增长2089.6%；进口金额330.61万美元，同比增长2507.1%，进口价格413.48美元/吨，同比上涨19.1%；阿根廷0.76万吨，占比0.5%，进口金额357.26万美元，进口价格470.57美元/吨。
Figure 5-1 2022年进口苜蓿来源国分布(1-11)
11月进口苜蓿干草18.6万吨，下降9.7%，均价581.1美元/吨，同比涨44%。
11月，进口苜蓿干草18.60万吨，同比下降9.7%，金额1.08亿美元，同比增长29.9%；平均到岸价581.1美元/吨，环比上涨3.3%，同比上涨43.8%。
主要来自美国14.64万吨，占比78.7%，同比下降2.4%，进口金额8853.77万美元，同比增长36.6%，进口价格604.62美元/吨，同比上涨40.0%；西班牙2.91万吨，占比15.6%，同比下降38.6%，进口金额1424.49万美元，同比下降5.6%，进口价格489.91美元/吨，同比上涨53.6%。
南非、哈萨克斯坦、加拿大、阿根廷、罗马尼亚、苏丹等国少量进口。
Figure 5-2 中国苜蓿草月度进口2021-2022
单位：万吨、美元/吨
5.1.2 进口燕麦草：1-11月14.28万吨，降26.6%
据海关统计，1-11月，我国进口燕麦干草累计14.28万吨，同比下降26.6%，进口金额6098.82万美元，同比下降7.5%，平均到岸价427.17美元/吨，同比上涨25.9%;其中，11月进口1.08万吨，同比下降35.3%，金额481.57万美元，同比下降22.3%；平均到岸价446.7美元/吨，环比上涨0.8%，同比上涨20%。
燕麦草进口全部来自于澳大利亚，目前澳洲可出口中国燕麦草工厂仅剩3个，有效期均到2023年12月。
Figure 5-3 中国燕麦干草进口情况2021-2022
单位：美元/吨
数据来源：中国海关
