2022年08月分析报告
2022第8期（总第186期）
主办：国家奶牛产业技术体系奶业经济研究室
主编：刘长全 李胜利
常务副主编：豆明
目 录
01 奶业贸易概况
02 乳品原料贸易
03 消费乳品贸易
04 遗传物质贸易
05 牧草及饲料原料
01 奶业贸易概况
乳品贸易概况
1.1.1 1-7月进口干乳品-19.3%至142万吨，液态奶-18.3%至62万吨
2022年1-7月我国共计进口各类乳制品203.21万吨，同比减少19%，进口额84.67亿美元，同比增长1%,折合生鲜乳1195万吨，同比-19.2%（干制品按1:8，液态乳品按1:1折算，下同）。
其中，进口干乳制品141.67万吨，同比减少19.3%，进口额74.72亿美元，同比增长2%，进口液态奶61.54万吨，同比减少18.3%，进口额9.95亿美元，同比下降6%。
从主要品类来看，除进口量很小的酸奶外，几乎全部品类进口量下降。
大包粉 进口74.08万吨，同比-16.5%，进口额31.24亿元，同比+2.6%，均价4216美元/吨，同比+22.8%。主要来自新西兰占76.8%、澳大利亚占7.6%、欧盟占7%。
婴配粉 进口14.58万吨，同比+0.1%，进口额24.29亿元，同比+1.5%，均价16656美元/吨，同比+1.4%。主要来自欧盟占73.4%、新西兰占20.2%。
奶酪类 进口8.94万吨，同比-21%，进口额4.58亿元，同比-10.6%，均价5122美元/吨，同比+13.1%。主要来自新西兰占57.1%、欧盟占20.1%、澳大利亚占15.5%、美国占3.4%。
奶油类 进口9.02万吨，同比-4.6%，进口额5.69亿元，同比+26.3%，均价6305美元/吨，同比+32.5%。主要来自新西兰占87.6%、欧盟占9.2%。
乳清类 进口30.76万吨，同比-33.7%，进口额4.96亿元，同比-19.6%，均价1613美元/吨，同比+21.2%。主要来自美国占52.5%、欧盟占33.7%、白俄罗斯占5%。
炼 乳 进口1.41万吨，同比-28.5%，进口额0.29亿元，同比-31.5%，均价2024美元/吨，同比-4.2%。主要来自欧盟占55.1%、澳大利亚占42.3%。
蛋白类 进口2.87万吨，同比-7.2%，进口额3.68亿元，同比+37.3%，均价12825美元/吨，同比+48%。主要来自欧盟占38.9%、新西兰占36.4%、美国占19%。
包装牛奶 进口44.98万吨，同比-22.4%，进口额4.09亿元，同比-15.7%，均价910美元/吨，同比+8.6%。主要来自欧盟占58.6%、新西兰占25.2%、澳大利亚占15%。
酸奶类 进口1.56万吨，同比+9.7%，进口额0.31亿元，同比+10.5%，均价2011美元/吨，同比+0.7%。主要来自欧盟占93.2%。
稀奶油 进口15万吨，同比-5.7%，进口额5.54亿元，同比+1.8%，均价3692美元/吨，同比+8%。主要来自新西兰占50%、欧盟占40.5%、英国占6.4%。
2022年7月我国共计进口各类乳制品24.87万吨，同比减少25.4%，进口额11.03亿美元，同比下降4.5%, ,折合生鲜乳147万吨，同比-26.6%（干制品按1:8，液态奶按1:1折算）。
其中，进口干乳制品17.43万吨，同比减少26.8%，进口额9.9亿美元，同比下降3.6%，进口液态奶7.44万吨，同比减少21.9%，进口额1.13亿美元，同比下降11.8%。
Table 1-1中国乳制品进口情况2022.1-7
单位：万吨、亿美元、美元/吨、%
1.1.2 1-7月我国出口各类乳品2.61万吨，同比+2.7%
中国乳制品出口量很小，多年来，主要出口产品一直是以向广东供应香港的鲜奶为主，近年来出口逐年下降，大包粉、婴幼儿配方粉成为最主要出口产品，主要目的地同样是我国香港地区。
2022年1-7月我国共计出口各类乳制品26101.44吨，同比增加2.7%，出口额1.18亿美元，同比下降34.5%。
其中，出口干乳制品8536.77吨，同比减少4.6%，出口额0.96亿美元，同比下降40.1%，主要产品包括：婴配粉2525.71吨，占29.6%，大包粉2499.3吨，占29.3%，奶油类1411.62吨，占16.5%。
出口液态奶17564.67吨，同比增加2.7%，出口额0.22亿美元，同比增长11.9%，主要产品有，包装牛奶13862.74吨，占78.9%，酸奶类3701.93吨，占21.1%。
牧草及饲料原料
1.2.1 干草进口1-7月+3.5%至96.37万吨
据海关统计，2022年1-7月，我国进口干草累计96.37万吨，同比增3.5%，进口金额45036.96万美元，同比增34.9%，平均到岸价467.35美元/吨，同比涨30.3%。
苜蓿干草：2022年1-7月，我国进口苜蓿干草累计87.15万吨，同比增10.1%，进口金额41198.51万美元，同比增43.1%，平均到岸价472.71美元/吨，同比涨30.0%。
其中，主要来自美国70.54万吨，占比80.9%，同比增长2%；进口金额34843.55万美元，同比增长35.8%，进口价格493.97美元/吨，同比增长33.1%；西班牙8.05万吨，占比9.2%，同比增长52.9%；进口金额2822万美元，同比增长81.5%，进口价格350.34美元/吨，同比增长18.6%；南非6.22万吨，占比7.1%，同比增长272.3%；进口金额2502.01万美元，同比增长353.9%，进口价格402.19美元/吨，同比增长21.9%。
此外，从加拿大、阿根廷、苏丹、意大利和罗马尼亚等国少量进口。
燕麦干草：2022年1-7月，我国进口燕麦干草累计9.21万吨，同比-33.9%，进口金额3838.45万美元，同比减16.4%，平均到岸价416.60美元/吨，同比涨26.4%。
燕麦草进口全部来自于澳大利亚，目前澳洲可出口中国燕麦草工厂仅剩3个。
02 乳品原料贸易
乳品进口
2.1.1 干乳制品2022年1-7月进口141.67万吨 同比减少19.3%
2022年1-7月进口干乳制品141.67万吨，同比减少19.3%，进口额74.72亿美元，同比增长2%，主要的三大类产品包括，大包粉74.08万吨，占52.3%，乳清类30.76万吨，占21.7%，婴配粉14.58万吨，占10.3%。
7月进口干乳制品17.43万吨，同比减少26.8%，进口额9.9亿美元，同比下降3.6%，主要的三大类产品包括，大包粉6.44万吨，占36.9%，乳清类5.47万吨，占31.4%，婴配粉2.2万吨，占12.6%。
2.1.2 大包粉1-7月进口-16.5%至74.08万吨，价格同比+22.8%
据中国海关统计，2022年1-7月中国共进口大包粉74.08万吨，同比减少16.5%；进口额31.24亿美元，同比增加2.6%，平均价格为4216美元/吨，同比上涨22.8%。
其中，从新西兰进口56.93万吨，占76.8%，同比减少15.2%；澳大利亚进口5.63万吨，占7.6%，同比减少2.8%；欧盟进口5.2万吨，占7%，同比减少35.4%。
7月中国共进口大包粉6.44万吨，同比减少46.3%，进口额3.07亿美元，同比减少32.4%，平均价格为4770美元/吨，同比上涨26%。
其中，从新西兰进口4.06万吨，占63.1%，同比减少46.3%；澳大利亚进口0.79万吨，占12.2%，同比增加7.4% ；欧盟进口0.93万吨，占14.4%，同比减少46.8%。
Table 2-1中国大包粉进口量变化2018-2022
单位：万吨、亿美元、美元/吨
Table 2-2中国大包粉进口来源地2022.1-7
单位：万吨、%
注：以2022年当年累计数排序，占比均为占全国进口总量的比重。
Figure 2-1中国大包粉月度进口2021-2022
2.1.3 乳清类1-7月进口-33.7%至30.76万吨，价格同比+21.2%
据中国海关统计，2022年1-7月中国共进口乳清类产品30.76万吨，同比减少33.7%；进口额4.96亿美元，同比减少19.6%，平均价格为1613美元/吨，同比上涨21.2%。
其中，从美国进口16.16万吨，占52.5%，同比减少8.8%；欧盟进口10.36万吨，占33.7%，同比减少40.5%；白俄罗斯进口1.54万吨，占5%，同比减少64.4%。
7月中国共进口乳清类产品5.47万吨，同比减少16.3%，进口额0.9亿美元，同比减少2.1%，平均价格为1654美元/吨，同比上涨16.9%。
其中，从美国进口3.22万吨，占58.8%，同比增加6.1%；欧盟进口1.7万吨，占31.2%，同比减少26.2%。
Table 2-3中国乳清进口情况2022.1-7
单位：万吨、%
Figure 2-2中国乳清月度进口2021-2022
2.1.4 奶酪类1-7月进口-21%至8.94万吨，价格同比+13.1%
据中国海关统计，2022年1-7月中国共进口奶酪类8.94万吨，同比减少21%；进口额4.58亿美元，同比减少10.6%，平均价格为5122美元/吨，同比上涨13.1%。
其中，从新西兰进口5.11万吨，占57.1%，同比减少23.4%；欧盟进口1.8万吨，占20.1%，同比减少20.7%；澳大利亚进口1.39万吨，占15.5%，同比减少13%。
7月中国共进口奶酪类1.16万吨，同比减少26.4%，进口额0.61亿美元，同比减少15.8%，平均价格为5259美元/吨，同比上涨14.4%。
其中，从新西兰进口0.61万吨，占52.7%，同比减少32.4%；欧盟进口0.24万吨，占21.2%，同比减少23.7% ；澳大利亚进口0.23万吨，占19.6%，同比减少12.2%。
Figure 2-3中国奶酪月度进口2020-2022
2.1.5 奶油类1-7月进口-4.6%至9.02万吨，价格同比+32.5
据中国海关统计，2022年1-7月中国共进口奶油类9.02万吨，同比减少4.6%；进口额5.69亿美元，同比增加26.3%，平均价格为6305美元/吨，同比上涨32.5%。
其中，从新西兰进口7.9万吨，占87.6%，同比增加2.6%；欧盟进口0.83万吨，占9.2%，同比减少28.5%。
据中国海关统计，2022年7月中国共进口奶油类1.5万吨，同比增加13%，进口额1.05亿美元，同比增加39.3%，平均价格为6987美元/吨，同比上涨23.3%。
其中，从新西兰进口1.34万吨，占89.4%，同比增加30%；欧盟进口0.13万吨，占8.4%，同比减少22.7%。
Figure 2-4中国奶油月度进口2021-2022
乳品出口
中国乳制品出口量很小，多年来，主要出口产品一直是以向广东供应香港的鲜奶为主，近年来出口逐年下降，大包粉、婴幼儿配方粉成为最主要出口产品，主要目的地同样是我国香港地区。
2022年1-7月我国共计出口各类乳制品26101.44吨，同比增加2.7%，出口额1.18亿美元，同比下降34.5%。
其中，出口干乳制品8536.77吨，同比减少4.6%，出口额0.96亿美元，同比下降40.1%，出口液态奶17564.67吨，同比增加6.7%，出口额0.22亿美元，同比增长11.9%。
2.2.1 干乳制品2022年1-7月出口8537吨 同比减少4.6%
2022年1-7月出口干乳制品8536.77吨，同比减少4.6%，出口额0.96亿美元，同比下降40.1%。
主要的三大类产品包括，婴配粉2525.71吨，占29.6%，大包粉2499.3吨，占29.3%，奶油类1411.62吨，占16.5%。
出口目的地：
其中，出口至香港4077.14万吨，占47.8%，同比减少34.5%；至蒙古国856.83万吨，占10%，同比增加22365.4%；至菲律宾出口764.29万吨，占9%，同比增加26.3%。
其中婴幼儿配方奶粉：
据中国海关统计，2022年1-7月中国共出口婴配粉2525.71万吨，同比减少50.1%；出口额0.71亿美元，同比减少50.9%，平均价格为28253美元/吨，同比下降1.6%。
其中，出口至我国香港1853.59万吨，占73.4%，同比减少58.6%；出口至我国澳门177.88万吨，占7%，同比减少54.9%。
Figure2-5中国婴幼儿配方奶粉月度出口
2021-2022
2.2.2 液态奶2022年1-7月出口+6.7%至17565吨 价格+4.9%
据中国海关统计，2022年1-7月中国共出口液态奶17564.67万吨，同比增加6.7%；出口额0.22亿美元，同比增加11.9%，平均价格为1235美元/吨，同比上涨4.9%。
其中，出口至我国香港15297.66万吨，占87.1%，同比增加1.9%。
出口液态奶中，包装牛奶占78.9%，几乎全部出口至我国香港。
据中国海关统计，2022年1-7月中国共出口包装牛奶13862.74万吨，同比增加2%；出口额0.14亿美元，同比增加9.5%，平均价格为996美元/吨，同比上涨7.4%。
从包装牛奶的出口目的地看，几乎全部出口至我国香港。，出口至我国香港13269.97万吨，占95.7%，同比减少0.3%。
Figure 2-6中国包装牛奶月度出口2021-2022
03 消费乳品贸易
消费乳品进口
3.1.1 婴配粉1-7月进口+0.1%至14.58万吨，价格同比+1.4%
据中国海关统计，2022年1-7月中国共进口婴配粉14.58万吨，同比增加0.1%；进口额24.29亿美元，同比增加1.5%，平均价格为16656美元/吨，同比上涨1.4%。
其中，从欧盟进口10.7万吨，占73.4%，同比增加7.2%；新西兰进口2.94万吨，占20.2%，同比减少13.7%。
7月中国共进口婴配粉2.2万吨，同比增加29.9%，进口额3.62亿美元，同比增加23.4%，平均价格为16461美元/吨，同比上涨5.1%。
其中，从欧盟进口1.55万吨，占70.7%，同比增加31.5%；新西兰进口0.49万吨，占22.2%，同比增加37%。
Figure3-1中国婴幼儿配方奶粉月度进口量及价格2021-2022
Figure3-2中国婴幼儿配方奶粉进口来源国及比重2022.1-7
单位：万吨
Figure 3-3中国婴幼儿配方奶粉进口量变化2008-2021
单位：万吨
3.1.2 包装牛奶1-7月进口-22.4%至44.98万吨，价格同比+8.6%
据中国海关统计，2022年1-7月中国共进口包装牛奶44.98万吨，同比减少22.4%；进口额4.09亿美元，同比减少15.7%，平均价格为910美元/吨，同比上涨8.6%。
其中，从欧盟进口26.35万吨，占58.6%，同比减少29.6%；新西兰进口11.32万吨，占25.2%，同比减少14.2%；澳大利亚进口6.77万吨，占15%，同比增加9%。
7月中国共进口包装牛奶5.66万吨，同比减少25.2%，进口额0.53亿美元，同比减少20.2%，平均价格为933美元/吨，同比上涨6.7%。
其中，从欧盟进口2.98万吨，占52.6%，同比减少42.6%；新西兰进口1.49万吨，占26.4%，同比增加6.5% ；澳大利亚进口1.1万吨，占19.4%，同比增加43.5%。
Table 3-1中国进口包装牛奶2022.1-7
单位：万吨
Figure 3-4包装牛奶月度进口量2021-2022
3.1.3 稀奶油1-7月进口-5.7%至15万吨，价格同比+8%
据中国海关统计，2022年1-7月中国共进口稀奶油15万吨，同比减少5.7%；进口额5.54亿美元，同比增加1.8%，平均价格为3692美元/吨，同比上涨8%。
其中，从新西兰进口7.5万吨，占50%，同比减少2.1%；欧盟进口6.08万吨，占40.5%，同比减少15.5%；英国进口0.97万吨，占6.4%，同比增加25.6%。
7月中国共进口稀奶油1.64万吨，同比减少6.5%，进口额0.57亿美元，同比减少1.8%，平均价格为3469美元/吨，同比上涨5%。
其中，从新西兰进口0.43万吨，占26.2%，同比增加5.7%；欧盟进口0.91万吨，占55.6%，同比减少24.6% ；英国进口0.18万吨，占11.2%，同比增加83.5% ；澳大利亚进口0.12万吨，占7.1%，同比增加204.9%。
Figure 3-5稀奶油月度进口量2021-2022
3.1.4 酸奶类1-7月进口+9.7%至1.56万吨，价格同比+0.7%
据中国海关统计，2022年1-7月中国共进口酸奶类1.56万吨，同比增加9.7%；进口额0.31亿美元，同比增加10.5%，平均价格为2011美元/吨，同比上涨0.7%。
其中，从欧盟进口1.45万吨，占93.2%，同比增加18%。
7月中国共进口酸奶类0.13万吨，同比减少34.7%，进口额0.03亿美元，同比减少19.3%，平均价格为2361美元/吨，同比上涨23.6%。
其中，从欧盟进口0.12万吨，占90.7%，同比减少36.9%。
04 遗传物质贸易
种牛进口
4.1.1 活牛进口2022年1-7月-4.9%%至21.11万头
根据中国海关数据，2022年1-7月进口活牛21.11万头，同比-4.9%，其中来自澳大利亚8.22万头，新西兰7.06万头，乌拉圭4.56万头，智利1.27万头。
其中，进口活牛中海关归类的种牛为5.91万头，同比+61.1%,其中来自澳大利亚2.67万头，乌拉圭1.34万头，新西兰1.13万头，智利0.78万头。
7月进口活牛为3.93万头，同比+4%,其中来自澳大利亚2.88万头，新西兰0.36万头，乌拉圭0.69万头。
其中，进口活牛中海关归类的种牛为1.82万头，同比+82.4%,其中来自澳大利亚1.04万头，乌拉圭0.69万头，新西兰0.08万头。
Figure 4-1中国活牛（月度）进口2021-2022
单位：头
牛冻精进口
4.2.1 牛冻精1-7月进口685万剂进口额5700万美元
据海关统计，中国2022年1-7月共进口牛冻精685万剂，主要来自美国560万剂，欧盟国家100万剂、其他国家（英国、阿根廷和挪威）共25万剂。
2022年1-7月，我国冻精进口货值大幅增长。2022年1-7月我国进口冻精货值5700万美元，同比上涨19.3%，其中美国占91.5%；其他国家占8.9%。
05 牧草及饲料原料
干草进口
据海关统计，2022年1-7月，我国进口干草累计96.37万吨，同比增3.5%，进口金额45036.96万美元，同比增34.9%，平均到岸价467.35美元/吨，同比涨30.3%。
5.1.1 1-7月+10.1%至87.15万吨
据海关统计，1-7月，我国进口苜蓿干草累计87.15万吨，同比增10.1%，进口金额41198.51万美元，同比增43.1%，平均到岸价472.71美元/吨，同比涨30.0%。
其中，主要来自美国70.54万吨，占比80.9%，同比增长2%；进口金额34843.55万美元，同比增长35.8%，进口价格493.97美元/吨，同比增长33.1%；西班牙8.05万吨，占比9.2%，同比增长52.9%；进口金额2822万美元，同比增长81.5%，进口价格350.34美元/吨，同比增长18.6%；南非6.22万吨，占比7.1%，同比增长272.3%；进口金额2502.01万美元，同比增长353.9%，进口价格402.19美元/吨，同比增长21.9%。
此外，从加拿大、阿根廷、苏丹、意大利和罗马尼亚等国少量进口。
Figure 5-1 2022年进口苜蓿来源国分布（1-7）
7月，进口苜蓿干草12.99万吨，同比减16.8%，金额6768.56万美元，同比增14.3%；平均到岸价521.0美元/吨，环比涨1.1%，同比涨37.3%。
其中，主要来自美国11.23万吨，占比86.5%，同比下降17.5%；进口金额6013.63万美元，同比增长13.7%，进口价格535.41美元/吨，同比增长37.7%；西班牙0.7万吨，占比5.4%，同比下降43.1%；进口金额310.03万美元，同比下降16%，进口价格440.36美元/吨，同比增长47.7%；南非0.34万吨，占比2.6%，同比增长183.3%；进口金额146.35万美元，同比增长257.2%，进口价格427.62美元/吨，同比增长26.1%。
此外，从南非、阿根廷、罗马尼亚、意大利和哈萨克斯坦等国少量进口。
Figure 5-2 中国苜蓿草进口情况2021-2022
单位：万吨、美元/吨
5.1.2 进口燕麦草大跌：1-7月-33.9%至9.21万吨
据海关统计，2022年1-7月，我国进口燕麦干草累计9.21万吨，同比-33.9%，进口金额3838.45万美元，同比减16.4%，平均到岸价416.60美元/吨，同比涨26.4%。
其中，7月，进口燕麦干草1.63万吨，同比增58.4%，金额711.73万美元，同比增97.9%；平均到岸价435.4美元/吨，环比涨0.4%，同比涨24.9%。
燕麦草进口全部来自澳大利亚，目前澳洲可出口中国燕麦草工厂仅剩3个。
Figure 5-3 中国燕麦干草进口情况2021-2022
单位：美元/吨
数据来源：中国海关
