2022年05月分析报告
2022第5期（总第183期）
主办：国家奶牛产业技术体系奶业经济研究室
主编：刘长全 李胜利
常务副主编：豆明
目 录
01 奶业贸易概况
02 乳品原料贸易
03 消费乳品贸易
04 遗传物质贸易
05 牧草及饲料原料
01 奶业贸易概况
乳品贸易概况
1.1.1 1-4月进口干乳品-13.9%至90.4万吨，液态奶-14.6%至36.3万吨
2022年1-4月我国共计进口各类乳制品126.65万吨，同比减少13.9%，进口额50.96亿美元，同比增长7.8%,,折合生鲜乳759万吨，同比-13.6%（干制品按1:8，液态乳品按1:1折算，下同）。
其中，进口干乳制品90.4万吨，同比减少13.6%，进口额45.07亿美元，同比增长8.9%，进口液态奶36.25万吨，同比减少14.6%，进口额5.9亿美元，同比下降0.2%。
从进口的主要品类来看，除进口量很小的酸奶，全部品类进口量下降。
大包粉 进口54.29万吨，同比-0.7%，进口额21.95亿元，同比+22.5%，均价4044美元/吨，同比+23.4%。主要来自新西兰占82.1%、澳大利亚占6.4%、欧盟占4.8%、乌拉圭占3%。
婴配粉 进口7.74万吨，同比-3.7%，进口额12.81亿元，同比-1.8%，均价16553美元/吨，同比+2%。主要来自欧盟占75%、新西兰占18.4%、澳大利亚占2.6%、韩国占2.3%。
奶酪类 进口5.15万吨，同比-22.4%，进口额2.59亿元，同比-12.8%，均价5028美元/吨，同比+12.4%。主要来自新西兰占58.1%、欧盟占20%、澳大利亚占14.3%、美国占3.7%。
奶油类 进口5.49万吨，同比-2.3%，进口额3.29亿元，同比+34.7%，均价5999美元/吨，同比+37.8%。主要来自新西兰占90.4%、欧盟占7.3%、澳大利亚占1.4%、阿根廷占0.5%。
乳清类 进口15.58万吨，同比-42.2%，进口额2.45亿元，同比-27.3%，均价1571美元/吨，同比+25.8%。主要来自美国占48.1%、欧盟占36.3%、白俄罗斯占5.9%、阿根廷占4%。
炼 乳 进口0.64万吨，同比-28.4%，进口额0.13亿元，同比-28.9%，均价2022美元/吨，同比-0.7%。主要来自欧盟占55.2%、澳大利亚占41.9%。
蛋白类 进口1.51万吨，同比-15%，进口额1.84亿元，同比+27.4%，均价12211美元/吨，同比+49.9%。主要来自欧盟占39.3%、新西兰占35.5%、美国占20.1%。
包装牛奶 进口26.27万吨，同比-19.5%，进口额2.35亿元，同比-12.2%，均价896美元/吨，同比+9%。主要来自欧盟占60.6%、新西兰占23.7%、澳大利亚占14.4%。
酸奶类 进口1万吨，同比+42.4%，进口额0.2亿元，同比+36.3%，均价1962美元/吨，同比-4.3%。主要来自欧盟占92.6%、新西兰占5%、澳大利亚占1.5%、瑞士占0.5%。
稀奶油 进口8.98万吨，同比-1.4%，进口额3.34亿元，同比+8.4%，均价3726美元/吨，同比+10%。主要来自新西兰占57.7%、欧盟占34.1%、英国占6.1%。
2022年4月我国共计进口各类乳制品25.78万吨，同比减少21.3%，进口额11.25亿美元，同比增长5.2%，折合生鲜乳153万吨，同比-20.2%（干制品按1:8，液态奶按1:1折算）。
其中，进口干乳制品18.1万吨，同比减少20%，进口额9.86亿美元，同比增长6.1%，进口液态奶7.68万吨，同比减少24%，进口额1.39亿美元，同比下降0.8%。
Table 1-1中国乳制品进口情况2022.1-4
单位：万吨、亿美元、美元/吨、%
1.1.2 1-4月我国出口各类乳品1.41万吨，同比+0.1%
中国乳制品出口量很小，多年来，主要出口产品一直是以向广东供应香港的鲜奶为主，近年来出口逐年下降，婴幼儿配方粉成为最主要出口产品，主要目的地同样是我国香港地区。
2022年1-4月我国共计出口各类乳制品14085.62吨，同比增加0.1%，出口额6512.39万美元，同比下降24.5%。
其中，4月我国共计出口各类乳制品3925.89吨，同比减少0.4%，出口额1877.28万美元，同比下降16.6%。
干乳制品 2022年1-4月共出口干乳制品4661.55吨，同比减少3.6%，出口额5326.05万美元，同比下降29.6%，其中，4月出口干乳制品1460.6吨，同比增加6.5%，出口额1576.56万美元，同比下降19.3%。
液态奶 2022年1-4月出口液态奶9424.07吨，同比增加2.1%，出口额1186.34万美元，同比增长11.2%。其中4月出口液态奶2465.29吨，同比减少4.1%，出口额300.72万美元，同比增长1.2%。
牧草及饲料原料
1.2.1 干草进口1-4月+9.6%至58.1万吨
据海关统计，2022年1-4月，我国进口干草累计58.10万吨，同比增长9.6%，进口金额25880.12万美元，同比增长39.5%，平均到岸价445.43美元/吨，同比上涨27.3%。
苜蓿干草：2022年1-4月我国进口苜蓿干草累计53.16万吨，同比增长27.4%，进口金额23897.41万美元，同比增长60.7%，平均到岸价449.50美元/吨，同比上涨26.2%。
苜蓿干草进口主要来自美国40.86万吨，占比76.9%，同比增长10%；进口金额19338.17万美元，同比增长43.7%，进口价格473.3美元/吨，同比上涨30.6%；来自西班牙6.41万吨，占比12.1%，同比增长195.9%；进口金额2173.7万美元，同比增长252.3%，进口价格339.23美元/吨，同比上涨19.1%。
南非、加拿大、苏丹等国少量进口。
2022年1-4月我国进口苜蓿干草累计53.16万吨，同比增长27.4%，进口金额23897.41万美元，同比增长60.7%，平均到岸价449.50美元/吨，同比上涨26.2%。
燕麦干草：1-4月，我国进口燕麦干草累计4.94万吨，同比下降56.2%，进口金额1982.53万美元，同比下降46.2%，平均到岸价401.62美元/吨，同比上涨22.9%。
燕麦草进口全部来自于澳大利亚，目前澳洲可出口中国燕麦草工厂仅剩3个。
02 乳品原料贸易
乳品进口
2.1.1 干乳制品2022年1-4月进口90.4万吨 同比减少13.6%
2022年1-4月进口干乳制品90.4万吨，同比减少13.6%，进口额45.07亿美元，同比增长8.9%，主要的三大类产品包括，大包粉54.29万吨，占60.1%，乳清类15.58万吨，占17.2%，婴配粉7.74万吨，占8.6%。
2022年4月进口干乳制品18.1万吨，同比减少20%，进口额9.86亿美元，同比增长6.1%，主要的三大类产品包括，大包粉8.48万吨，占46.8%，乳清类4.69万吨，占25.9%，婴配粉1.98万吨，占10.9%。
2.1.2 大包粉1-4月进口-0.7%至54.29万吨，价格同比+23.4%
据中国海关统计，2022年1-4月中国共进口大包粉54.29万吨，同比减少0.7%；进口额21.95亿美元，同比增加22.5%，平均价格为4044美元/吨，同比上涨23.4%。
其中，从新西兰进口44.58万吨，占82.1%，同比减少0.2%；澳大利亚进口3.47万吨，占6.4%，同比增加16.1%。
4月中国共进口大包粉8.48万吨，同比减少16.8%，进口额3.71亿美元，同比增加6%，平均价格为4380美元/吨，同比上涨27.4%。
其中，从新西兰进口5.97万吨，占70.4%，同比减少13.7%；从澳大利亚进口0.88万吨，占10.3%，同比减少15.4% ；从欧盟进口0.72万吨，占8.6%，同比减少12.8%。
Table 2-1中国大包粉进口量变化2018-2022
单位：万吨、亿美元、美元/吨
Table 2-2中国大包粉进口来源地2022.1-4
单位：万吨、%
注：以2022年当年累计数排序，占比均为占全国进口总量的比重。
Figure 2-1中国大包粉月度进口2021-2022
2.1.3 乳清类1-4月进口-42.2%至15.58万吨，价格同比+25.8%
据中国海关统计，2022年1-4月中国共进口乳清类15.58万吨，同比减少42.2%；进口额2.45亿美元，同比减少27.3%，平均价格为1571美元/吨，同比上涨25.8%。
其中，从美国进口7.49万吨，占48.1%，同比减少26.8%；欧盟进口5.66万吨，占36.3%，同比减少41%；白俄罗斯进口0.92万吨，占5.9%，同比减少66.2%。
4月中国共进口乳清类4.69万吨，同比减少30%，进口额0.7亿美元，同比减少22.5%，平均价格为1500美元/吨，同比上涨10.8%。
其中，从美国进口2.6万吨，占55.5%，同比增加11.9%；欧盟进口1.42万吨，占30.3%，同比减少35.2% ；白俄罗斯进口0.36万吨，占7.6%，同比减少59.5%。
Table 2-3中国乳清进口情况2022.1-4
单位：万吨、%
Figure 2-2中国乳清月度进口2021-2022
2.1.4 奶酪类1-4月进口-22.4%至5.15万吨，价格同比+12.4%
据中国海关统计，2022年1-4月中国共进口奶酪类5.15万吨，同比减少22.4%；进口额2.59亿美元，同比减少12.8%，平均价格为5028美元/吨，同比上涨12.4%。
其中，从新西兰进口2.99万吨，占58.1%，同比减少26.9%；欧盟进口1.03万吨，占20%，同比减少14.2%；澳大利亚进口0.74万吨，占14.3%，同比减少17.6%。
4月中国共进口奶酪类1.1万吨，同比减少28.5%，进口额0.57亿美元，同比减少18.5%，平均价格为5187美元/吨，同比上涨14%。
其中，从新西兰进口0.64万吨，占58.1%，同比减少13.2%；欧盟进口0.21万吨，占18.9%，同比减少46.8% ；澳大利亚进口0.17万吨，占15.6%，同比减少35.9%。
Figure 2-3中国奶酪月度进口2020-2022
2.1.5 奶油类1-4月进口-2.3%至5.49万吨，价格同比+37.8%
据中国海关统计，2022年1-4月中国共进口奶油类5.49万吨，同比减少2.3%；进口额3.29亿美元，同比增加34.7%，平均价格为5999美元/吨，同比上涨37.8%。
其中，从新西兰进口4.96万吨，占90.4%，同比增加3.6%；欧盟进口0.4万吨，占7.3%，同比减少29%。
据中国海关统计，2022年4月中国共进口奶油类1.24万吨，同比减少18.5%，进口额0.77亿美元，同比增加7.2%，平均价格为6230美元/吨，同比上涨31.6%。
其中，从新西兰进口1.09万吨，占88.1%，同比减少11.6%；欧盟进口0.1万吨，占8.3%，同比减少47.2%。
Figure 2-4中国奶油月度进口2021-2022
乳品出口
中国乳制品出口量很小，多年来，主要出口产品一直是以向广东供应香港的鲜奶为主，近年来出口逐年下降，婴幼儿配方粉成为最主要出口产品，主要目的地同样是我国香港地区。
2022年1-4月我国共计出口各类乳制品14085.62吨，同比增加0.1%，出口额6512.39万美元，同比下降24.5%。
其中，4月我国共计出口各类乳制品3925.89吨，同比减少0.4%，出口额1877.28万美元，同比下降16.6%。
2.2.1 干乳制品1-4月出口4662吨 同比减少3.6%
2022年1-4月出口干乳制品4661.55吨，同比减少3.6%，出口额5326.05万美元，同比下降29.6%。
主要三大类，婴配粉1383.88吨，占29.7%；大包粉1288.44吨，占27.6%；炼乳664.16吨，占14.2%。
出口目的地： 出口至我国香港2132.56吨，占45.7%，同比减少31.9%，出口至菲律宾500.52吨，占10.7%，同比增加22%，出口至朝鲜414.27吨，占8.9%，同比增加46%，出口至泰国217.36吨，占4.7%，同比增加243.1%。
其中婴幼儿配方奶粉：
据中国海关统计，2022年1-4月中国共出口婴配粉1383.88吨，同比减少42.4%，出口额0.4亿美元，同比下降40%，平均价格为28968美元/吨，同比上涨4.2%。
其中，出口至香港975.02吨，占70.5%，同比减少53.3%，出口至澳门120.27吨，占8.7%，同比减少48.5%，出口至巴基斯坦60.1吨，占4.3%，同比增加124.8%。
Figure2-5中国婴幼儿配方奶粉月度出口
2021-2022
2.2.2 液态奶1-4月出口+2.1%至9424.07吨， 价格同比+8.9%
据中国海关统计，2022年1-4月中国共出口液态奶9424.07吨，同比增加2.1%，出口额0.12亿美元，同比增长11.2%，平均价格为1259美元/吨，同比上涨8.9%。
其中，出口至我国香港8141.72吨，占86.4%，同比减少3%，出口至新加坡344.22吨，占3.7%，同比减少14.3%。
出口液态奶中，包装牛奶占80%，且几乎全部出口至我国香港。据中国海关统计，2022年1-4月中国共出口包装牛奶7561.71吨，同比减少1.5%，出口额0.08亿美元，同比增长8.4%，平均价格为1010美元/吨，同比上涨10.1%。
从包装牛奶的出口目的地看，几乎全部出口至我国香港。出口至香港7214.5吨，占95.4%，同比减少4.1%。
Figure 2-6中国包装牛奶月度出口2021-2022
03 消费乳品贸易
消费乳品进口
3.1.1 婴配粉1-4月进口-3.7%至7.74万吨，价格同比+2%
据中国海关统计，2022年1-4月中国共进口婴配粉7.74万吨，同比减少3.7%；进口额12.81亿美元，同比减少1.8%，平均价格为16553美元/吨，同比上涨2%。
其中，从欧盟进口5.8万吨，占75%，同比增加5%；新西兰进口1.42万吨，占18.4%，同比减少26.1%。
4月中国共进口婴配粉1.98万吨，同比增加1.8%，进口额3.47亿美元，同比增加16.1%，平均价格为17525美元/吨，同比上涨14%。
其中，从欧盟进口1.53万吨，占77%，同比增加3.4%；新西兰进口0.34万吨，占16.9%，同比减少9.5%。
Figure3-1中国婴幼儿配方奶粉月度进口量及价格2021-2022
Figure3-2中国婴幼儿配方奶粉进口来源国及比重2022.1-4
单位：万吨
Figure 3-3中国婴幼儿配方奶粉进口量变化2008-2021
单位：万吨
3.1.2 包装牛奶1-4月进口-19.5%至26.27万吨，价格同比+9%
据中国海关统计，2022年1-4月中国共进口包装牛奶26.27万吨，同比减少19.5%；进口额2.35亿美元，同比减少12.2%，平均价格为896美元/吨，同比上涨9%。
其中，从欧盟进口15.93万吨，占60.6%，同比减少21.4%；新西兰进口6.23万吨，占23.7%，同比减少21.5%；澳大利亚进口3.79万吨，占14.4%，同比减少2.7%。
4月中国共进口包装牛奶5.3万吨，同比减少32.8%，进口额0.52亿美元，同比减少20%，平均价格为988美元/吨，同比上涨19.1%。
其中，从欧盟进口3.25万吨，占61.4%，同比减少37.8%；新西兰进口1.31万吨，占24.6%，同比减少16.8% ；澳大利亚进口0.7万吨，占13.2%，同比减少24.6%。
Table 3-1中国进口包装牛奶2022.1-4
单位：万吨
Figure 3-4包装牛奶月度进口量2021-2022
3.1.3 稀奶油1-4月进口-1.4%至8.98万吨，价格同比+10%
据中国海关统计，2022年1-4月中国共进口稀奶油8.98万吨，同比减少1.4%；进口额3.34亿美元，同比增加8.4%，平均价格为3726美元/吨，同比上涨10%。
其中，从新西兰进口5.18万吨，占57.7%，同比增加4.9%；欧盟进口3.06万吨，占34.1%，同比减少14.1%；英国进口0.55万吨，占6.1%，同比增加26.6%。
4月中国共进口稀奶油2.15万吨，同比增加3.7%，进口额0.81亿美元，同比增加14.4%，平均价格为3790美元/吨，同比上涨10.3%。
其中，从新西兰进口1.05万吨，占48.7%，同比增加10.2%；欧盟进口0.84万吨，占39.1%，同比减少12.5% ；英国进口0.19万吨，占8.7%，同比增加103.9%。
Figure 3-5稀奶油月度进口量2021-2022
3.1.4 酸奶类1-4月进口+42.4%至1万吨，价格同比-4.3%
据中国海关统计，2022年1-4月中国共进口酸奶类1万吨，同比增加42.4%；进口额0.2亿美元，同比增加36.3%，平均价格为1962美元/吨，同比上涨4.3%。
其中，从欧盟进口0.93万吨，占92.6%，同比增加57.6%。
4月中国共进口酸奶类0.22万吨，同比增加54.9%，进口额0.05亿美元，同比增加46.9%，平均价格为2328美元/吨，同比上涨5.1%。
其中，从欧盟进口0.2万吨，占89.3%，同比增加63%；新西兰进口0.02万吨，占9.2%，同比增加8.6%。
04 遗传物质贸易
种牛进口
4.1.1 活牛进口2022年1-4月+4.6%至12.85万头
根据中国海关数据，2022年1-4月，进口活牛12.85万头，同比+4.6%，其中来自新西兰4.83万头，澳大利亚4.3万头，乌拉圭2.46万头，智利1.27万头。
其中，进口活牛中海关归类的种牛仅为2.76万头，同比+45.5%，其中来自澳大利亚1.29万头，智利0.78万头，新西兰0.55万头，乌拉圭0.14万头。
4月进口活牛为0.64万头，同比--81.8%,全部来自澳大利亚0.64万头，其中海关统计的种牛为0.18万头，同比-64.5%。
Figure 4-1中国活牛（月度）进口2021-2022
单位：头
牛冻精进口
4.2.1 牛冻精1-4月进口394.5万剂 进口额1734万美元
据海关统计，中国2022年1-4月共进口牛冻精394.5万剂，主要来自美国242.9万剂，德国17.7万剂，意大利15.9顽疾、法国9.6万剂、英国8.0万剂。
2022年1-4月，我国冻精进口货值大幅增长。2022年1-4月我国进口冻精货值3393.56万美元，同比上涨42.7%，其中美国占93.8%；德国占3%；英国占1.1%；法国占1.1%；意大利占0.8%。
05 牧草及饲料原料
干草进口
据海关统计，2022年1-4月，我国进口干草累计58.10万吨，同比增长9.6%，进口金额2.59亿美元，同比增长39.5%，平均到岸价445.43美元/吨，同比上涨27.3%。
5.1.1 进口苜蓿：1-4月+27.4%至53.16万吨
据海关统计，2022年1-4月我国进口苜蓿干草累计53.16万吨，同比增长27.4%，进口金额23897.41万美元，同比增长60.7%，平均到岸价449.50美元/吨，同比上涨26.2%。
从进口来源国看，苜蓿干草进口主要来自美国40.86万吨，占比76.9%，同比增长10%；进口金额19338.17万美元，同比增长43.7%，进口价格473.3美元/吨，同比上涨30.6%；来自西班牙6.41万吨，占比12.1%，同比增长195.9%；进口金额2173.7万美元，同比增长252.3%，进口价格339.23美元/吨，同比上涨19.1%。来自南非4.8万吨，占比9.0%，同比增长295.9%；进口金额1926.23万美元，同比增长383%，进口价格401美元/吨，同比上涨22%。
加拿大、苏丹等国少量进口。加拿大0.56万吨，占比1.1%，同比下降37%；进口金额256.08万美元，同比下降11.9%，进口价格453.57美元/吨，同比上涨39.9%；苏丹0.15万吨，占比。3%，同比下降53.1%；进口金额65.04万美元，同比下降34.8%，进口价格445.92美元/吨，同比上涨38.9%。
Figure 5-1 2022年进口苜蓿来源国分布（1-4）
4月进口苜蓿干草12.1万吨，降2.9%，均价472.7美元/吨，+32.6%
据海关统计，4月，进口苜蓿干草12.07万吨，同比下降2.9%，金额5700.46万美元，同比增长28.6%；平均到岸价472.4美元/吨，环比上涨3.1%，同比上涨32.5%。
主要来自美国10.2万吨，占比84.6%，同比下降5.2%；进口金额4984.2万美元，同比增长26.5%；平均到岸价488.18美元/吨，同比上涨33.5%。西班牙1.0万吨，占比8.6%，同比下降1.2%；进口金额378.6万美元，同比增长27.5%；平均到岸价363.41美元/吨，同比上涨29.0%。南非6152.8吨，占比5.1%，同比增长130.7%；进口金额248.9万美元，同比增长192.4%；平均到岸价404.51美元/吨，同比上涨26.7%。
加拿大、阿根廷、苏丹、意大利、罗马尼亚少量进口。
Figure 5-2 中国苜蓿草进口情况2021-2022
单位：万吨、美元/吨
5.1.2 进口燕麦草大跌：1-4月-56.2%至4.94万吨
据海关统计，1-4月，我国进口燕麦干草累计4.94万吨，同比下降56.2%，进口金额1982.53万美元，同比下降46.2%，平均到岸价401.62美元/吨，同比上涨22.9%；其中，4月，进口燕麦干草1.82万吨，同比增长94.6%，金额747.23万美元，同比增长147.3%；平均到岸价411.4美元/吨，环比下跌0.6%，同比上涨27.1%。
燕麦草进口全部来自于澳大利亚，目前澳洲可出口中国燕麦草工厂仅剩3个。
Figure 5-3 进口燕麦干草到岸价2021-2022
单位：美元/吨
数据来源：中国海关
