中国奶业贸易月报2021年12月

　　2021年12月分析报告

 

　　2021第12期（总第178期）

 

　　主办：国家奶牛产业技术体系奶业经济研究室

 

　　主编：刘长全   李胜利

 

　　常务副主编：豆明

 

　　目 录

 

　　01 奶业贸易概况

 

　　02 乳品原料贸易

 

　　03 消费乳品贸易

 

　　04 遗传物质贸易

 

　　05 牧草及饲料原料

 

　　01 奶业贸易概况

 

　　乳品贸易概况

 

　　说明：1.由于稀奶油进口逐年增加，从2021年开始，报告将稀奶油从包装牛奶类别中分开单独归类；

 

　　2.由于乳蛋白进口量逐年，根据海关食品局意见，2021年将乳蛋白两个税号（35011,35022）的归为乳制品。

 

　　2021年1-11月我国共计进口各类乳制品367.91万吨，同比+21.9%，进口额127.38亿美元，同比+14.9%.折合生鲜乳2002万吨，同比+21.1%（干制品按1:8，液态乳品按1:1折算，下同）。

 

　　其中，进口干乳制品250.27万吨，同比+21.1%，进口额110.57亿美元，同比+12.1%，进口液态奶117.64万吨，同比+23.6%，进口额16.81亿美元，同比+37.7%。

 

　　从进口的主要品类来看，除婴幼儿配方奶粉和酸奶两类产品大幅下降外，其余品类都有不同幅度的增长，尤其是炼乳、稀奶油、奶酪、大包粉、包装牛奶、乳清的增长幅度比较大，增幅基本均超过20%：

 

　　大包粉  进口122.31万吨，同比+35.6%，进口额43.83亿元，同比+44.8%，均价3583美元/吨，同比+6.8%。主要来自新西兰占70.3%、欧盟占11.6%、澳大利亚占6.8%、美国占3.8%。

 

　　婴配粉  进口23.31万吨，同比-24.1%，进口额38.74亿元，同比-16.3%，均价16619美元/吨，同比+10.3%。主要来自欧盟占68.5%、新西兰占23.7%、澳大利亚占3.3%。

 

　　奶酪类  进口16.25万吨，同比+38.1%，进口额7.44亿元，同比+38.8%，均价4579美元/吨，同比+0.5%。主要来自新西兰占54.4%、欧盟占22.3%、澳大利亚占15.2%、美国占4.9%。

 

　　奶油类  进口12.26万吨，同比+14.7%，进口额6.18亿元，同比+21.6%，均价5037美元/吨，同比+6%。主要来自新西兰占78.7%、欧盟占13.9%。

 

　　乳清类  进口68.3万吨，同比+20.4%，进口额9.56亿元，同比+28.7%，均价1399美元/吨，同比+6.9%。主要来自美国占39.6%、欧盟占37.8%、白俄罗斯占8.8%、土耳其占5.1%。

 

　　炼   乳  进口3.11万吨，同比+48.4%，进口额0.59亿元，同比+64.2%，均价1887美元/吨，同比+10.7%。主要来自欧盟占64.4%、澳大利亚占30.3%。

 

　　蛋白类  进口4.74万吨，同比+4.9%，进口额4.25亿元，同比+9.4%，均价8963美元/吨，同比+4.3%。主要来自新西兰占36.3%、欧盟占32.9%、美国占23.6%。

 

　　包装牛奶  进口90.68万吨，同比+21.5%，进口额7.86亿元，同比+30.1%，均价867美元/吨，同比+7.1%。主要来自欧盟占63.5%、新西兰占22.7%、澳大利亚占11.8%。

 

　　酸奶类  进口2.48万吨，同比-17.1%，进口额0.5亿元，同比-7.4%，均价2014美元/吨，同比+11.8%。主要来自欧盟占89.1%、新西兰占6.1%。

 

　　稀奶油  进口24.48万吨，同比+39.7%，进口额8.45亿元，同比+50.1%，均价3451美元/吨，同比+7.5%。主要来自新西兰占48.2%、欧盟占44%。

 

　　2021年11月我国共计进口各类乳制品30.64万吨，同比+1.5%，进口额12.11亿美元，同比+17.1%,折合生鲜乳171万吨，同比+2.1%（干制品按1:8，液态奶按1:1折算）。

 

　　其中，进口干乳制品19.98万吨，同比+2.2%，进口额10.36亿美元，同比+14.8%，进口液态奶10.66万吨，同比+0.3%，进口额1.74亿美元，同比+32.8%。

 

　　Table 1-1中国乳制品进口情况2021.1-11 

　　单位：万吨、亿美元、美元/吨、%

 

　　1.1.2  1-11月我国出口各类乳品4.04万吨，同比+4%

 

　　中国乳制品出口量很小，多年来，主要出口产品一直是以向广东供应香港的鲜奶为主，近年来出口逐年下降，婴幼儿配方粉成为最主要出口产品，主要目的地同样是我国香港地区。

 

　　2021年1-11月我国共计出口各类乳制品40366.17吨，同比增加4%，出口额28010.78万美元，同比增长41.3%；11月我国共计出口各类乳制品4415.95吨，同比增加33.4%，出口额2039.89万美元，同比增长35.2%。

 

　　干乳制品  2021年1-11月我国共出口干乳制品14707.41吨，同比增加23.6%，出口额24936.85万美元，同比增长47.4%；11月出口干乳制品1742.46吨，同比增加76.3%，出口额1705.11万美元，同比增长37%。

 

　　液态奶  2021年1-11月我国出口液态奶25658.77吨，同比减少4.7%，出口额3073.93万美元，同比增长6%；11月出口液态奶2673.49吨，同比增加15.1%，出口额334.77万美元，同比增长26.6%。

 

　　牧草及饲料原料

 

　　1.2.1  干草进口1-11月+16.6%至179万吨

 

　　据荷斯坦从中国海关获得数据统计，2021年1-11月，我国进口干草累计179.10万吨，同比+16.6%，进口金额66858.37万美元，同比+21.2%，平均到岸价373.31美元/吨，同比+4.0%。

 

　　苜蓿干草：2021年1-11月中国进口苜蓿干草累计159.61万吨，同比+28.8%，进口金额60245.53万美元，同比+34.4%，平均到岸价377.46美元/吨，同比+4.3%。

 

　　从进口来源国看，主要来自美国130.58万吨，占比81.8%，同比+20.7%；进口金额50949.82万美元，同比+27.5%，平均到岸价390.19美元/吨，同比+5.6%。从西班牙进口脱水苜蓿19.81万吨，占比12.4%，同比+103.3%；进口金额6096.29万美元，同比+110.6%，平均到岸价307.73美元/吨，同比+3.6%。

 

　　从加拿大、南非、苏丹、保加利亚等国少量进口。

 

　　燕麦干草：2021年1-11月，我国进口燕麦干草累计19.49万吨，同比-34.3%，进口金额6612.85万美元，同比-35.9%，平均到岸价339.27美元/吨，同比-2.5%。

 

　　燕麦草进口全部来自澳大利亚，受澳洲燕麦草生产工厂出口许可证到期影响，目前澳洲可出口中国燕麦草工厂仅剩3个，全年燕麦草进口断崖式下降、停摆成定局。

 

　　02 乳品原料贸易

 

　　乳品进口

 

　　2021年1-11月进口干乳制品250.27万吨，同比增加21.1%，进口额110.57亿美元，同比增长12.1%，主要的三大类产品包括，大包粉122.31万吨，占48.9%，乳清类68.3万吨，占27.3%，婴配粉23.31万吨，占9.3%。

 

　　其中，11月进口干乳制品19.98万吨，同比增加2.2%，进口额10.36亿美元，同比增长14.8%，主要的三大类产品：大包粉9.56万吨，占47.9%，乳清类4.91万吨，占24.6%，婴配粉2.51万吨，占12.5%。

 

　　2.1.2  大包粉1-11月进口+35.6%至122.31万吨，价格同比+6.8%

 

　　据中国海关统计，2021年1-11月中国共进口大包粉122.31万吨，同比增加35.6%，进口额43.83亿美元，同比增长44.8%，平均价格为3583美元/吨，同比上涨6.8%。

 

　　其中，从新西兰进口85.94万吨，占70.3%，同比增加33.2%，从欧盟进口14.22万吨，占11.6%，同比增加26.5%，从澳大利亚进口8.28万吨，占6.8%，同比增加21.3%，从美国进口4.62万吨，占3.8%，同比增加114.4%，从乌拉圭进口3.68万吨，占3%，同比增加109.7%。

 

　　11月中国共进口大包粉9.56万吨，同比增加26.3%，进口额3.82亿美元，同比增长49.1%，平均价格为3998美元/吨，同比上涨18.1%。

 

　　其中，从新西兰进口6.52万吨，占68.2%，同比增加36.2%，从欧盟进口1.15万吨，占12.1%，同比增加6.3%，从澳大利亚进口0.68万吨，占7.2%，同比增加15.6%，从乌拉圭进口0.62万吨，占6.5%，同比增加123.4%，从美国进口0.36万吨，占3.7%，同比减少8.3%。

 

　　Table 2-1中国大包粉进口量变化2018-2021

　　单位：万吨、亿美元、美元/吨

 

　　Table 2-2中国大包粉进口来源地2021

　　单位：万吨、%

　　注：以2021年当年累计数排序，占比均为占全国进口总量的比重。

 

　　Figure 2-1中国大包粉月度进口2020-2021

　　2.1.3  乳清类1-11月进口+20.4%至68.3万吨，价格同比+6.9%

 

　　据中国海关统计，2021年1-11月中国共进口乳清类68.3万吨，同比增加20.4%，进口额9.56亿美元，同比增长28.7%，平均价格为1399美元/吨，同比上涨6.9%。

 

　　其中，从美国进口27.07万吨，占39.6%，同比增加20.6%，从欧盟进口25.82万吨，占37.8%，同比增加8.6%，从白俄罗斯进口5.98万吨，占8.8%，同比增加13.4%，从土耳其进口3.46万吨，占5.1%，同比增加1421.3%，从阿根廷进口2.16万吨，占3.2%，同比增加48.2%。

 

　　11月中国共进口乳清类产品4.91万吨，同比减少19.8%，进口额0.78亿美元，同比增长11.1%，平均价格为1586美元/吨，同比上涨38.6%。

 

　　其中，从美国进口2.1万吨，占42.7%，同比减少27.9%，从欧盟进口1.98万吨，占40.2%，同比增加11.6%，从白俄罗斯进口0.33万吨，占6.8%，同比减少60.7%。

 

　　Table 2-3中国乳清进口情况2021 

　　单位：万吨、%

　　
Figure 2-2中国乳清月度进口2019-2021

 

 

　　据中国海关统计，2021年1-11月中国共进口奶酪类16.25万吨，同比增加38.1%，进口额7.44亿美元，同比增长38.8%，平均价格为4579美元/吨，同比上涨0.5%。

 

　　其中，从新西兰进口8.84万吨，占54.4%，同比增加33.1%，从欧盟进口3.63万吨，占22.3%，同比增加53.1%，从澳大利亚进口2.48万吨，占15.2%，同比增加52%，从美国进口0.79万吨，占4.9%，同比增加16.8%。

 

　　11月中国共进口奶酪类1.6万吨，同比增加37.2%，进口额0.75亿美元，同比增长42.3%，平均价格为4648美元/吨，同比上涨3.8%。

 

　　其中，从新西兰进口0.92万吨，占57.3%，同比增加42.3%，从欧盟进口0.3万吨，占18.5%，同比增加3.2%，从澳大利亚进口0.24万吨，占15.2%，同比增加66%。

 

　　Figure 2-3中国奶酪月度进口2019-2021

 

　　据中国海关统计，2021年1-11月中国共进口奶油类12.26万吨，同比增加14.7%，进口额6.18亿美元，同比增长21.6%，平均价格为5037美元/吨，同比上涨6%。

 

　　其中，从新西兰进口9.64万吨，占78.7%，同比增加8.9%，从欧盟进口1.7万吨，占13.9%，同比增加23.4%，从澳大利亚进口0.53万吨，占4.3%，同比增加121%。

 

　　11月中国共进口奶油类0.63万吨，同比减少42.8%，进口额0.37亿美元，同比下降16.9%，平均价格为5952美元/吨，同比上涨45.3%。

 

　　其中，从新西兰进口0.39万吨，占62.4%，同比减少57.9%，从欧盟进口0.15万吨，占24.4%，同比增加72.4%。

 

　　Figure 2-4中国奶油月度进口2020-2021

　　乳品出口

 

　　中国乳制品出口量很小，多年来，主要出口产品一直是以向广东供应香港的鲜奶为主，近年来出口逐年下降，婴幼儿配方粉成为最主要出口产品，主要目的地同样是我国香港地区。

 

　　2021年1-11月我国共计出口各类乳制品40366.17吨，同比增加4%，出口额28010.78万美元，同比增长41.3%；11月我国共计出口各类乳制品4415.95吨，同比增加33.4%，出口额2039.89万美元，同比增长35.2%。

 

 

　　2021年1-11月出口干乳制品14707.41吨，同比增加23.6%，出口额24936.85万美元，同比增长47.4%。

 

　　主要三大类，婴配粉7805.22吨，占53.1%；大包粉2835.12吨，占19.3%；炼乳1656.25吨，占11.3%。

 

　　出口目的地，出口至我国香港9674.91吨，占65.8%，同比增加14.4%，出口至朝鲜1253.98吨，占8.5%，同比增加110%，出口至菲律宾809.31吨，占5.5%，同比增加166.6%，出口至我国澳门565.17吨，占3.8%，同比增加52.4%。

 

　　其中婴幼儿配方奶粉：

 

　　据中国海关统计，2021年1-11月中国共出口婴配粉7805.22吨，同比增加28.5%，出口额2.23亿美元，同比增长47.2%，平均价格为28516美元/吨，同比上涨14.5%。

 

　　其中，出口至我国香港6772.78吨，占86.8%，同比增加25.8%，出口至我国澳门564.98吨，占7.2%，同比增加60.2%。

 

　　Figure2-5中国婴幼儿配方奶粉月度出口2020-2021

 

　　据中国海关统计，2021年1-11月中国共出口2.57万吨，同比减少4.7%，出口额0.31亿美元，同比增长6%，平均价格为1198美元/吨，同比上涨11.1%。

 

　　主要出口至我国香港23314.25吨，占90.9%，同比减少4.9%，出口至新加坡984.97吨，占3.8%，同比减少12%。

 

　　出口液态奶中，包装牛奶占比82%。据中国海关统计，2021年1-11月中国共出口包装牛奶2.10万吨，同比减少6.5%，出口额0.2亿美元，同比增长3.4%，平均价格为943美元/吨，同比上涨10.6%。

 

　　从包装牛奶的出口目的地看，几乎全部出口至我国香港，出口至我国香港2.06万吨，占比97.7%，同比减少5.9。

 

　　Figure 2-6中国包装牛奶月度出口2020-2021

 

　　03 消费乳品贸易

 

　　消费乳品进口

 

　　据中国海关统计，2021年1-11月中国共进口婴配粉23.31万吨，同比减少24.1%，进口额38.74亿美元，同比下降16.3%，平均价格为16619美元/吨，同比上涨10.3%。

 

　　其中，从欧盟进口15.96万吨，占68.5%，同比减少26.9%，从新西兰进口5.52万吨，占23.7%，同比减少13.5%，从澳大利亚进口0.76万吨，占3.3%，同比减少28.1%。

 

　　11月中国共进口婴配粉2.51万吨，同比减少14%，进口额4.13亿美元，同比下降6.4%，平均价格为16466美元/吨，同比上涨8.8%。

 

　　其中，从欧盟进口1.77万吨，占70.8%，同比减少14.2%，从新西兰进口0.56万吨，占22.2%，同比减少18.1%。

 

　　Figure3-1中国婴幼儿配方奶粉月度进口量及价格2020-2021

　
Figure3-2中国婴幼儿配方奶粉进口来源国及比重2021.1-11

　　单位：万吨

　
Figure 3-3中国婴幼儿配方奶粉进口量变化2009-2020 

 

　　3.1.2  包装牛奶1-11月进口+21.5%至90.68万吨，价格同比+7.1%

 

　　据中国海关统计，2021年1-11月中国共进口包装牛奶90.68万吨，同比增加21.5%，进口额7.86亿美元，同比增长30.1%，平均价格为867美元/吨，同比上涨7.1%。

 

　　其中，从欧盟进口57.61万吨，占63.5%，同比增加21.8%，从新西兰进口20.6万吨，占22.7%，同比增加18.8%，从澳大利亚进口10.71万吨，占11.8%，同比增加24.9%。

 

　　11月中国共进口包装牛奶7.82万吨，同比减少8.6%，进口额0.75亿美元，同比增长12.9%，平均价格为962美元/吨，同比上涨23.5%。

 

　　其中，从欧盟进口4.71万吨，占60.2%，同比减少16.2%，从新西兰进口1.91万吨，占24.4%，同比减少3.2%，从澳大利亚进口1.07万吨，占13.7%，同比增加28.3%。

 

　　Table 3-1中国进口包装牛奶2021.1-11 

　　单位：万吨

 

　　Figure 3-4包装牛奶月度进口量2020-2021 

 

　　3.1.3  稀奶油1-11月进口+39.7%至24.48万吨，价格同比+7.5%

 

　　据中国海关统计，2021年1-11月中国共进口稀奶油24.48万吨，同比增加39.7%，进口额8.45亿美元，同比增长50.1%，平均价格为3451美元/吨，同比上涨7.5%。

 

　　其中，从新西兰进口11.81万吨，占48.2%，同比增加26.2%，从欧盟进口10.77万吨，占44%，同比增加58.9%，从英国进口1.36万吨，占5.6%，同比增加22.5%。

 

　　11月中国共进口稀奶油2.61万吨，同比增加38.3%，进口额0.94亿美元，同比增长55%，平均价格为3601美元/吨，同比上涨12%。

 

　　其中，从新西兰进口1.46万吨，占55.9%，同比增加33.8%，从欧盟进口0.84万吨，占32.3%，同比增加30.3%，从英国进口0.22万吨，占8.5%，同比增加79.4%。

 

　　Figure 3-5稀奶油月度进口量2020-2021

 

 

　　据中国海关统计，2021年1-11月中国共进口酸奶类2.48万吨，同比减少17.1%，进口额0.5亿美元，同比下降7.4%，平均价格为2014美元/吨，同比上涨11.8%,从欧盟进口2.21万吨，占89.1%，同比减少14.5%，从新西兰进口0.15万吨，占6.1%，同比减少52.1%。

 

　　11月中国共进口酸奶类0.24万吨，同比增加17.7%，进口额0.05亿美元，同比增长27.3%，平均价格为2154美元/吨，同比上涨8.2%,从欧盟进口0.21万吨，占88.6%，同比增加26%。

 

　　04 遗传物质贸易

 

　　种牛进口

 

　　根据中国海关数据，2021年1-11月我国共进口活牛31.42万头，同比+22.5%，其中来自澳大利亚10.11万头，新西兰9.85万头，乌拉圭8.29万头，智利2.97万头，老挝0.2万头。

 

　　其中，进口活牛中海关归类的种牛仅为6.66万头，同比-26.8%，其中来自澳大利亚2.47万头，新西兰2.26万头，乌拉圭1.44万头，智利0.5万头。

 

　　11月，进口活牛为0.4万头，同比-81.2%,全部来自澳大利亚0.4万头。

 

　　其中，进口活牛中海关统计的种牛为0.05万头，同比-96.6%,其中来自澳大利亚0.05万头。

 

　　Figure 4-1中国活牛（月度）进口2020-2021

　　单位：头

 

 

　　牛冻精进口

 

　　2021年1-11月冻精进口货值大幅增长。海关数据未统计牛冻精进口数量，从金额来看，2021年1-11月进口额达7492万美元，同比增加36.2%。来源国主要是：美国占92.2%；英国占1.9%；法国占1.8%；德国占1.7%；澳大利亚占1%；意大利占1%；挪威占0.5%。

 

　　05 牧草及饲料原料

 

　　据荷斯坦从中国海关获得数据统计，2021年1-11月，我国进口干草累计179.10万吨，同比+16.6%，进口金额66858.37万美元，同比+21.2%，平均到岸价373.31美元/吨，同比+4.0%。

 

　　5.1.1  进口苜蓿：2021量价双+拐点何时到？1-11月160万吨+28.8%

 

　　2021年1-11月中国进口苜蓿干草累计159.61万吨，同比+28.8%，进口金额60245.53万美元，同比+34.4%，平均到岸价377.46美元/吨，同比+4.3%。

 

　　从进口来源国看，主要来自美国130.58万吨，占比81.8%，同比+20.7%；进口金额50949.82万美元，同比+27.5%，平均到岸价390.19美元/吨，同比+5.6%。从西班牙进口脱水苜蓿19.81万吨，占比12.4%，同比+103.3%；进口金额6096.29万美元，同比+110.6%，平均到岸价307.73美元/吨，同比+3.6%。

 

　　从加拿大、南非、苏丹、保加利亚等国少量进口。加拿大4.43万吨，占比2.8%，同比+326.8%；进口金额1523.73万美元，同比+322.4%，平均到岸价343.84美元/吨，同比下降1%。南非2.87万吨，占比1.8%，同比+30.5%；进口金额995.39万美元，同比+34.5%，平均到岸价346.87美元/吨，同比+3%。

 

　　Figure 5-1 2021年1~11月进口苜蓿来源国分布

 

 

　　11月进口苜蓿干草20.6万吨+72.6%  73%来自美国

 

　　其中，11月，进口苜蓿干草20.60万吨，同比+72.6%，金额8320.72万美元，同比+94.2%；平均到岸价403.9美元/吨，环比+3.0%，同比+12.5%。

 

　　其中来自美国15.01万吨，占比72.8%，同比+35.8%；进口金额6480.72万美元，同比+61.4%，平均到岸价431.88美元/吨，同比+18.9%。来自西班牙4.73万吨，占比23.0%，同比+704.3%；进口金额1509.57万美元，同比+770.4%，平均到岸价318.9美元/吨，同比+8.2%。南非、加拿大等少量进口。

 

　　Figure 5-2  中国苜蓿草进口情况2020-2021

　　单位：万吨、美元/吨

 

　　Figure 5-3  进口苜蓿草到岸价2020-2021

　　单位：美元/吨

　　数据来源：中国海关

 

　　5.1.2  进口燕麦草：1-11月19.5万吨-34%  价格持平

 

　　据海关统计，2021年1-11月，我国进口燕麦干草累计19.49万吨，同比-34.3%，进口金额6612.85万美元，同比-35.9%，平均到岸价339.27美元/吨，同比-2.5%.其中，11月，进口燕麦干草1.67万吨，同比-45.1%，金额619.83万美元，同比-38.7%；平均到岸价372.1美元/吨，环比+1.2%，同比+11.7%。

 

　　燕麦草进口全部来自澳大利亚，受澳洲燕麦草生产工厂出口许可证到期影响，目前澳洲可出口中国燕麦草工厂仅剩3个，全年燕麦草进口断崖式下降、停摆成定局。

 

　　Figure 5-4中国燕麦干草进口情况2020-2021

　　单位：万吨，美元/吨

　　数据来源：中国海关