中国奶业贸易月报2021年06月

　　2021年06月分析报告

 

　　主办：国家奶牛产业技术体系奶业经济研究室

 

　　主编：刘长全   李胜利

 

　　常务副主编：豆明

 

　　目 录

 

　　01奶业贸易概况

 

　　02乳品原料贸易

 

　　03消费乳品贸易

 

　　04遗传物质贸易

 

　　05牧草及饲料原料

 

 

　　说明：1.由于稀奶油进口逐年增加，从2021年开始，报告将稀奶油从包装牛奶类别中分开单独归类。

 

　　2.由于乳蛋白进口量逐年，根据海关食品局意见，2021年将乳蛋白两个税号（35011,35022）的归为乳制品。

 

　　2021年1-5月我国共计进口各类乳制品186.32万吨，同比+37.3%，进口额60.44亿美元，同比+16.1%。折合生鲜乳1098万吨，同比+31%（干制品按1:8，液态乳品按1:1折算，下同）。

 

　　其中，干乳制品130.28万吨，同比+30%，进口额52.65亿美元，同比+10.9%，液态奶56.04万吨，同比+58.2%，进口额7.8亿美元，同比+70.4%。

 

　　从进口的主要品类来看，除婴幼儿配方奶粉和酸奶两类产品大幅下降外，其余品类都有不同幅度的增长，尤其是稀奶油、包装牛奶、乳清、炼乳、奶酪以及大包粉的增长幅度比较大：

 

　　大包粉  进口66.42万吨，同比+29.4%，进口额22.1亿美元，同比+27.8%，均价3326美元/吨，同比-1.3%，主要来自新西兰占79.2%、欧盟占7.7%，、澳大利亚占6.6%。

 

　　婴配粉  进口10.51万吨，同比-23.3%，进口额17.1亿美元，同比-17.1%，均价16261美元/吨，同比+8.1%，主要来自欧盟占68.8%、新西兰占23.5%。

 

　　奶   酪  进口8.27万吨，同比+66.4%，进口额3.7亿美元，同比+64%，均价4481美元/吨，同比-1.4%，主要来自新西兰占59.6%、欧盟占19.3%、澳大利亚占14.2%、美国占4.1%。

 

　　奶   油  进口7.06万吨，同比+23.7%，进口额3.17亿元，同比+16%，均价4485美元/吨，同比-6.2%。主要来自新西兰占84%、欧盟占11.4%、澳大利亚占4%。

 

　　乳   清  进口34.34万吨，同比+56.7%，进口额4.42亿元，同比+63.7%，均价1287美元/吨，同比+4.5%。主要来自欧盟占37.2%、美国占37.1%、白俄罗斯占9.9%、土耳其占6.6%。

 

　　炼   乳  进口1.29万吨，同比+72.7%，进口额0.26亿元，同比+99.5%，均价2044美元/吨，同比+15.6%。主要来自欧盟占68.5%、澳大利亚占24.6%、马来西亚占4.4%。

 

　　蛋白类  进口2.38万吨，同比+28%，进口额1.9亿元，同比+10.4%，均价7970美元/吨，同比-13.8%。主要来自新西兰占38.4%、欧盟占31.9%、美国占23.6%。

 

　　包装牛奶 进口43.34万吨，同比+57.2%，进口额3.59亿元，同比+59.6%，均价828美元/吨，同比+1.5%。主要来自欧盟占62.5%、新西兰占24.3%、澳大利亚占11.3%。

 

　　酸   奶 进口0.92万吨，同比-30.9%，进口额0.19亿元，同比-15.6%，均价2090美元/吨，同比+22.1%。主要来自欧盟占83.7%、新西兰占11.4%。

 

　　稀奶油  进口11.79万吨，同比+80.7%，进口额4.02亿元，同比+91.4%，均价3410美元/吨，同比+5.9%。主要来自新西兰占52.3%、欧盟占41.2%、英国占4.7%。

 

　　2021年5月我国共计进口各类乳制品39.17万吨，同比+65.3%，进口额13.14亿美元，同比+39.3%,折合生鲜乳218万吨，同比+57%（干制品按1:8，液态奶按1:1折算）。

 

　　其中，进口干乳制品25.57万吨，同比增加55.5%，进口额11.26亿美元，同比增长32.6%，主要的三大类产品：大包粉11.74万吨，占45.9%，乳清类7.39万吨，占28.9%，婴配粉2.47万吨，占9.7%；进口液态奶13.6万吨，同比增加87.4%，进口额1.89亿美元，同比增长99.2%。

 

　　Table 1-1中国乳制品进口情况2021.1-5

 

　　单位：万吨、亿美元、%

 

　　1.1.2  1-5月我国出口各类乳品1.78万吨，同比+4.7%

 

　　中国乳制品出口量很小，多年来，主要出口产品一直是以向广东供应香港的鲜奶为主，近年来出口逐年下降，婴幼儿配方粉成为最主要出口产品，主要目的地同样是香港。

 

　　2021年1-5月我国共计出口各类乳制品17766吨，同比增加4.7%，出口额11194.66万美元，同比增长18.1%；5月我国共计出口各类乳制品3751.69吨，同比增加8.7%，出口额2610.72万美元，同比增长58.4%。

 

　　干乳制品  2021年1-5月出口干乳制品6166.51吨，同比增加8.1%，出口额9848.33万美元，同比增长19.2%；5月出口干乳制品1386.89吨，同比增加54.1%，出口额2331.65万美元，同比增长68.6%。

 

　　液态奶  2021年1-5月出口液态奶11599.5吨，同比增加3%，出口额1346.33万美元，同比增长10.5%；出口液态奶2364.8吨，同比减少7.3%，出口额279.07万美元，同比增长5.5%。

 

 

　　据海关统计，2021年1-5月，我国进口干草65.68万吨，同比+1.3%，进口额2.32亿美元，同比-1.1%。

 

　　苜蓿干草：2021年 1-5月进口苜蓿草53.55万吨，同比+8.8%，进口金额19179.13万美元，同比+7.1%，平均到岸价358.17美元/吨，同比-1.5%。

 

　　其中，来自主要来自美国47万吨，占比87.8%，同比+8.6%；平均到岸价364.51美元/吨，同比-1.7%。从西班牙进口脱水苜蓿3.07万吨，占比5.7%，同比-14%；平均到岸价288.94美元/吨，同比-1.7%。加拿大、南非、苏丹、立陶宛保持少量进口。

 

　　燕麦干草：2021年1-5月我国进口燕麦干草累计12.14万吨，同比-22.2%，进口金额3971.69万美元，同比-27.7%，平均到岸价327.28美元/吨，同比-7.1%。燕麦干草进口全部来自澳大利亚。

 

 

　　乳品进口

 

　　2021年1-5月进口干乳制品130.28万吨，同比增30%，进口额52.65亿美元，同比增长10.9%，主要的三大类产品包括，大包粉66.42万吨，占51%，乳清类34.34万吨，占26.4%，婴配粉10.51万吨，占8.1%。

 

　　5月进口干乳制品25.57万吨，同比增加55.5%，进口额11.26亿美元，同比增长32.6%，主要的三大类产品：大包大包粉11.74万吨，占45.9%，乳清类7.39万吨，占28.9%，婴配粉2.47万吨，占9.7%

 

　　2.1.2  大包粉1-5月进口+29.4%至66.42万吨，价格同比-1.3%

 

　　据中国海关统计，2021年1-5月中国共进口大包粉66.42万吨，同比增加29.4%，进口额22.09亿美元，同比增长27.8%，平均价格为3326美元/吨，同比下降1.3%。

 

　　其中，从新西兰进口52.6万吨，占79.2%，同比增23.1%，欧盟5.14万吨，占7.7%，同比增27%，澳大利亚4.36万吨，占6.6%，同比增67.8%。

 

　　5月中国共进口大包粉11.74万吨，同比增加80.4%，进口额4.18亿美元，同比增长78.5%，平均价格为3558美元/吨，同比下降1.1%。

 

　　其中，从新西兰进口7.92万吨，占67.5%，同比增加62.6%，从欧盟进口1.4万吨，占11.9%，同比增加93.3%，从澳大利亚进口1.38万吨，占11.7%，同比增加112.1%。

 

　　Table 2-1中国大包粉进口量变化2018-2021

 

　　单位：万吨、亿美元、美元/吨

 

　　Table 2-2中国大包粉进口来源地2021

 

　　单位：万吨、%

　　图片注：以2021年当年累计数排序，占比均为占全国进口总量的比重。

 

　　Figure 2-1中国大包粉月度进口2020-2021

 

 

　　据中国海关统计，2021年1-5月中国共进口乳清类34.34万吨，同比增加56.7%，进口额4.42亿美元，同比增长63.7%，平均价格为1287美元/吨，同比上涨4.5%。

 

　　其中，从欧盟进口12.78万吨，占37.2%，同比增加41.4%，从美国进口12.75万吨，占37.1%，同比增加40%，从白俄罗斯进口3.4万吨，占9.9%，同比增加81.2%，从阿根廷进口1.03万吨，占3%，同比增加59.6%。

 

　　5月中国共进口乳清类7.39万吨，同比增加39.9%，进口额1.05亿美元，同比增长49%，平均价格为1422美元/吨，同比上涨6.5%。

 

　　其中，从欧盟进口3.18万吨，占43.1%，同比增加32.5%，从美国进口2.52万吨，占34.2%，同比增加33.7%，从白俄罗斯进口0.68万吨，占9.2%，同比增加28.6%。

 

　　Table 2-3中国乳清进口情况2021

 

　　单位：万吨、%

 

　　Figure 2-2中国乳清月度进口2019-2021

 

　　2.1.4  奶酪类1-5月进口+66.4%至8.27万吨，价格同比-1.4%

 

　　据中国海关统计，2021年1-5月中国共进口奶酪类8.27万吨，同比增加66.4%，进口额3.71亿美元，同比增长64%，平均价格为4481美元/吨，同比下降1.4%。

 

　　其中，从新西兰进口4.93万吨，占59.6%，同比增加58.5%，从欧盟进口1.6万吨，占19.3%，同比增加121.4%，从澳大利亚进口1.17万吨，占14.2%，同比增加57.6%，从美国进口0.34万吨，占4.1%，同比增加42.4%。

 

　　5月中国共进口奶酪类1.64万吨，同比增加180.2%，进口额0.74亿美元，同比增长165.5%，平均价格为4508美元/吨，同比下降5.2%。

 

　　其中，从新西兰进口0.84万吨，占51.1%，同比增加336.6%，从欧盟进口0.4万吨，占24.2%，同比增加206.4%，从澳大利亚进口0.28万吨，占17.1%，同比增加59%，从美国进口0.08万吨，占4.9%，同比增加54.3%。

 

　　Figure 2-3中国奶酪月度进口2019-2021

 

　　2.1.5  奶油类1-5月进口+23.7%至7.06万吨，价格同比-6.2%

 

　　据中国海关统计，2021年1-5月中国共进口奶油类7.06万吨，同比增加23.7%，进口额3.17亿美元，同比增长16%，平均价格为4485美元/吨，同比下降6.2%。

 

　　其中，从新西兰进口5.93万吨，占84%，同比增加13.3%，从欧盟进口0.8万吨，占11.4%，同比增加98.9%，从澳大利亚进口0.28万吨，占4%，同比增加747.5%。

 

　　5月中国共进口奶油类1.44万吨，同比增加109.3%，进口额0.72亿美元，同比增长110.6%，平均价格为5002美元/吨，同比上涨0.6%。

 

　　其中，从新西兰进口1.14万吨，占79%，同比增加95.7%，从欧盟进口0.24万吨，占16.4%，同比增加143.2%。

 

　　Figure 2-4中国奶油月度进口2020-2021

 

　　乳品出口

 

　　中国乳制品出口量很小，多年来，主要出口产品一直是以向广东供应香港的鲜奶为主，近年来出口逐年下降，婴幼儿配方粉成为最主要出口产品，主要目的地同样是香港。

 

　　2021年1-5月我国共计出口各类乳制品17766.02吨，同比增加4.7%，出口额11194.66万美元，同比增长18.1%；5月我国共计出口各类乳制品3751.69吨，同比增加8.7%，出口额2610.72万美元，同比增长58.4%。

 

　　2.2.1  干乳制品1-5月出口6166.51吨 同比增加8.1%

 

　　2021年1-5月出口干乳制品6166.51吨，同比增加8.1%，出口额9848.33万美元，同比增长19.2%，平均价格为15971美元/吨，同比上涨10.3%。

 

　　出口目的地，香港4092.57吨，占66.4%，同比减少1%，出口至菲律宾500.58吨，占8.1%，同比增加595.3%，出口至澳门292.64吨，占4.7%，同比增加62.3%。

 

　　主要三大类，婴配粉3109.27吨，占50.4%，大包粉824.34吨，占13.4%，炼乳732.72吨，占11.9% 。

 

　　其中婴幼儿配方奶粉：

 

　　据中国海关统计，2021年1-5月中国共出口婴配粉3109.27吨，同比减少1.6%，出口额0.87亿美元，同比增长17.9%，平均价格为28094美元/吨，同比上涨19.7%。

 

　　其中，出口至香港2721.15吨，占87.5%，同比减少3.8%，出口至澳门292.64吨，占9.4%，同比增加66.2%。

 

　　Figure2-5中国婴幼儿配方奶粉月度出口2020-2021

 

　　2.2.2  液态奶1-5月出口+3%至11560吨， 价格同比+7.3%

 

　　据中国海关统计，2021年1-5月中国共出口液态奶11599.5吨，同比增加3%，出口额0.13亿美元，同比增长10.5%，平均价格为1161美元/吨，同比上涨7.3%。

 

　　其中，出口至香港10539.33吨，占90.9%，同比增加3%，出口至新加坡476.55吨，占4.1%，同比减少20%。

 

　　2021年1-5月中国共出口包装牛奶（鲜奶）9636.96吨，同比增加2.2%，占液态奶总出口量的83 %。

 

　　Figure 2-6中国鲜奶月度出口2020-2021

 

 

　　消费乳品进口

 

　　据中国海关统计，2021年1-5月中国共进口婴配粉10.51万吨，同比减少23.3%，进口额17.1亿美元，同比下降17.1%，平均价格为16261美元/吨，同比上涨8.1%。

 

　　其中，从欧盟进口7.23万吨，占68.8%，同比减少24.3%，从新西兰进口2.47万吨，占23.5%，同比减少16.2%。

 

　　5月中国共进口婴配粉2.47万吨，同比减少12.8%，进口额4.04亿美元，同比下降8.8%，平均价格为16363美元/吨，同比上涨4.6%。

 

　　其中，从欧盟进口1.7万吨，占68.8%，同比减少9.8%，从新西兰进口0.54万吨，占21.9%，同比减少19.9%，从澳大利亚进口0.08万吨，占3.3%，同比减少37.3%。

 

　　Figure3-1中国婴幼儿配方奶粉月度进口量及价格2020-2021

 

　　Figure3-2中国婴幼儿配方奶粉进口来源国及比重2021.1-5

 

　　单位：万吨

 

　　Figure 3-3中国婴幼儿配方奶粉进口量及来源国变化2009-2020

 

　　3.1.2  包装牛奶1-5月进口+57.2%至43.34万吨，价格同比+1.5%

 

　　据中国海关统计，2021年1-5月中国共进口包装牛奶43.34万吨，同比增加57.2%，进口额3.59亿美元，同比增长59.6%，平均价格为828美元/吨，同比上涨1.5%。

 

　　其中，从欧盟进口27.1万吨，占62.5%，同比增加59.9%，从新西兰进口10.55万吨，占24.3%，同比增加49.4%，从澳大利亚进口4.88万吨，占11.3%，同比增加65.5%。

 

　　5月中国共进口包装牛奶10.7万吨，同比增加90.9%，进口额0.91亿美元，同比增长103.7%，平均价格为846美元/吨，同比上涨6.7%。

 

　　其中，从欧盟进口6.83万吨，占63.8%，同比增加101.2%，从新西兰进口2.61万吨，占24.4%，同比增加87.3%，从澳大利亚进口0.99万吨，占9.3%，同比增加43.4%。

 

　　Table 3-1中国进口包装牛奶2021.1-5

 

　　单位：万吨

 

　　Figure 3-4包装牛奶月度进口量2020-2021

 

　　3.1.3  稀奶油1-5月进口+80.7%至11.79万吨，价格同比+5.9%

 

　　据中国海关统计，2021年1-5月中国共进口稀奶油11.79万吨，同比增加80.7%，进口额4.02亿美元，同比增长91.4%，平均价格为3410美元/吨，同比上涨5.9%。

 

　　其中，从新西兰进口6.16万吨，占52.3%，同比增加49.4%，从欧盟进口4.86万吨，占41.2%，同比增加146.2%，从英国进口0.56万吨，占4.7%，同比增加63.5%。

 

　　5月中国共进口稀奶油2.68万吨，同比增加98.7%，进口额0.93亿美元，同比增长108.2%，平均价格为3483美元/吨，同比上涨4.8%。

 

　　其中，从欧盟进口1.29万吨，占48.2%，同比增加177.4%，从新西兰进口1.22万吨，占45.5%，同比增加46.9%，从英国进口0.13万吨，占4.8%，同比增加274.6%。

 

　　Figure 3-5稀奶油月度进口量2020-2021

 

　　3.1.4  酸奶类1-5月进口-30.9%至0.92万吨，价格同比+22.1%

 

　　据中国海关统计，2021年1-5月中国共进口酸奶类0.92万吨，同比减少30.9%，进口额0.19亿美元，同比下降15.6%，平均价格为2090美元/吨，同比上涨22.1%。

 

　　其中，从欧盟进口0.77万吨，占83.7%，同比减少32.3%，从新西兰进口0.1万吨，占11.4%，同比减少33%，从澳大利亚进口0.03万吨，占3.1%，同比增加91.6%。

 

　　5月中国共进口酸奶类0.22万吨，同比减少28.2%，进口额0.05亿美元，同比下降12.5%，平均价格为2217美元/吨，同比上涨21.9%。

 

　　其中，从欧盟进口0.18万吨，占83.8%，同比减少26.3%，从新西兰进口0.02万吨，占11.1%，同比减少45%。

 

 

　　种牛进口

 

　　根据中国海关数据，2021年1-5月我国共进口活牛16.21万头（只是家牛，不含水牛和其他牛），同比+40.6%，其中来自新西兰5.49万头，澳大利亚4.95万头，乌拉圭4.32万头，智利1.25万头，老挝0.2万头。

 

　　其中，海关归类的种牛仅为2.39万头，同比-29.5%，其中来自新西兰1.03万头，澳大利亚0.86万头，乌拉圭0.36万头，智利0.15万头。

 

　　5月进口活牛为3.92万头，同比--5.3%,其中来自新西兰1.65万头，澳大利亚0.87万头，乌拉圭1.31万头，智利0万头，老挝0.1万头。

 

　　其中，5月进口活牛中海关统计的种牛为0.49万头，同比--63.2%,其中来自新西兰0.11万头，澳大利亚0.38万头。

 

　　Figure 4-1中国活牛（月度）进口2020-2021

 

　　单位：头

 

 

　　海关数据没有统计牛冻精进口数量，从金额来看，2021年1-5月进口额达到3127万美元，同比增加56%，来源国主要是：美国占90.3%；德国占4%；澳大利亚占2.4%；英国占1.7%；挪威占0.7%；意大利占0.5%。

 

 

　　干草进口

 

　　据海关统计， 1-5月，我国进口干草累计65.68万吨，同比增1.3%，平均到岸价352.46美元/吨，同比下跌2.3%。

 

　　苜蓿干草：1-5月，我国进口苜蓿干草累计53.55万吨，同比增8.8%，进口金额19179.13万美元，同比增7.1%，平均到岸价358.17美元/吨，同比下跌1.5%。

 

　　燕麦干草：1进口燕麦干草累计12.14万吨，同比减-22.2%，进口金额3971.69万美元，同比减27.7%，平均到岸价327.28美元/吨，同比下跌7.1%。

 

　　据海关统计， 5月，进口干草12.66万吨，同比减15.9%，平均到岸价363.0美元/吨，环比涨2.5%，同比涨0.7%。

 

　　苜蓿干草：进口苜蓿干草11.81万吨，同比减1.8%，金额4312.53万美元，同比减1.1%；平均到岸价365.2美元/吨，环比涨2.4%，同比涨0.7%。

 

　　燕麦干草：进口燕麦干草。85万吨，同比减71.9%，金额282.47万美元，同比减73.5%；平均到岸价332.7美元/吨，环比涨2.5%，同比跌5.6%。

 

 

　　据海关统计，2021年 1-5月进口苜蓿草53.55万吨，同比+8.8%，进口金额19179.13万美元，同比+7.1%，平均到岸价358.17美元/吨，同比-1.5%。

 

　　从进口来源国看，主要来自美国47万吨，占比87.8%，同比+8.6%；平均到岸价364.51美元/吨，同比-1.7%。从西班牙进口脱水苜蓿3.07万吨，占比5.7%，同比-14%；平均到岸价288.94美元/吨，同比-1.7%。加拿大、南非、苏丹、立陶宛保持少量进口。

 

　　Figure 5-1 2021年1~5月进口苜蓿来源国分布

 

　　5月进口苜蓿干草11.8万吨-1.8% 83.5%来自美国

 

　　5月我国进口苜蓿干草11.81万吨，同比-1.8%，金额4312.53万美元，同比-1.1%；平均到岸价365.2美元/吨，环比+2.4%，同比+0.7%。

 

　　其中主要来自美国9.86万吨，占比83.5%，同比-8.6%；进口金额3674.8万美元，同比-7.7%，平均到岸价372.78美元/吨，同比+1%。从西班牙进口脱水苜蓿0.9万吨，占比7.6%，同比+10.2%；进口金额269.07万美元，同比+14.6%，平均到岸价298.68美元/吨，同比+4%。

 

　　5月从加拿大、南非、立陶宛、英国少量进口。加拿大0.65万吨，占比5.5%，同比+160.1%；进口金额215.15万美元，同比+151.8%，平均到岸价332.94美元/吨，同比-3.2%。南非0.21万吨，占比1.8%，同比+70.8%；进口金额69.65万美元，同比+70.4%，平均到岸价329.71美元/吨，同比-0.2%。

 

　　Figure 5-2  中国苜蓿草进口情况2020-2021

 

　　单位：万吨、美元/吨

 

　　5.1.2  进口燕麦草：1-5月12.14万吨-22.2%均价-7.1%

 

　　据海关统计，2021年1-5月我国进口燕麦干草累计12.14万吨，同比-22.2%，进口金额3971.69万美元，同比-27.7%，平均到岸价327.28美元/吨，同比-7.1%。燕麦干草进口全部来自澳大利亚。

 

　　燕麦草的进口全部来自于澳大利亚，受澳洲燕麦草生产工厂出口许可证以及春节备货影响即将到期影响，燕麦草贸易商加大一季度燕麦草到港集中度。4月开始进口燕麦草断崖式下滑，5月单月进口量为2015年以来最低，预计2021年中国燕麦草进口将出现断崖式下跌。

 

　　Figure 5-3中国燕麦干草进口情况2020-2021

 

　　单位：万吨，美元/吨

 

　　数据来源：中国海关