中国奶业经济月报2021年04月

　　中国奶业经济月报2021年04月

 

　　主办：国家奶牛产业技术体系奶业经济研究室

 

　　主编：刘长全   李胜利

 

　　常务副主编：豆明

 

　　目 录

 

　　一总体形势分析

 

　　二奶类生产

 

　　三奶源基地建设

 

　　四乳品加工

 

　　一、总体形势分析

 

　　1、生鲜乳市场

 

　　据农业农村部监测数据，3月生鲜乳价格下降，从各周来看，有2周价格环比下降，月度均价4.28元/千克，环比下降0.1%，同比上涨14.0%，最后一周价格4.27元/公斤，比前一周下降0.5%，同比上涨15.4%。玉米月度均价2.99元/千克，环比上涨1.4%，涨幅连续2个月缩小，同比上涨40.7%；豆粕月度均价3.79元/千克，环比下降4.0%，同比上涨15.0%。

 

　　2、乳品加工

 

　　2020年1-2月，乳制品产量、乳品加工业营业收入和利润总额同比均大幅上涨，主要原因在于去年同期乳品加工业受新冠疫情影响，产销均下降，基数较低。

 

　　2021年1-2月全国液态奶产量438.41万吨，同比增长29.73%

 

　　根据国家统计局数据，2021年1-2月全国液态奶产量438.41万吨，同比增长29.73%。

 

　　2021年1-2月全国干乳制品产量29.57万吨，同比增长31.66%

 

　　根据国家统计局数据，2021年1-2月全国干乳制品产量29.57万吨，同比增长31.66%。

 

　　2021年1-2月全国奶粉产量16.34万吨，同比增长17.22%

 

　　根据国家统计局数据，2021年全国奶粉产量16.34万吨，同比增长17.22%。

 

　　2021年1-2月全国乳品加工业销售收入751.88亿元，增长27.97%，利润总额52.47亿元，增长111.50%

 

　　根据国家统计局数据，2021年1-2月进入统计范围的企业有571家，比2020全年数据减少1家，其中亏损企业175家，比2020全年数据增加50家，亏损比例30.6%；规模以上乳企主营业务收入751.88亿元，同比增长27.97%；利润总额52.47亿元，同比增长111.50%，销售利润率6.98%，比2020全年数据减少2.43个百分点。

 

 

　　伊利与家乐福、超市发分别签订2021年度战略合作规划、战略合作框架协议，新西兰霍基蒂卡工厂草饲黄油扩产；蒙牛将在山东泰安建百亿集群项目，建成乳业唯一国家技术标准创新基地；光明乳业拟增募资不超19.3亿，新建奶牛场等项目，安徽阜阳新建存栏7000头奶牛场；君乐宝多个家庭牧场项目开始启动和施工；红星美羚连续5年蝉联主流品牌婴幼儿配方乳粉质量大赛金奖。

 

　　4、国际市场

 

　　2021年3月，GDT两次网上拍卖，全脂奶粉价格指数先大幅上涨，价格达到近7年来最高点，第二次拍卖指数下降，脱脂奶粉价格指数全部上涨。与上次拍卖相比，3月2日举行的第279次拍卖，脱脂奶粉拍卖价3,302美元/吨，价格指数上涨3.5%；全脂奶粉4,364美元/吨，价格指数上涨21.0%。3月16日举行的第280次拍卖，脱脂奶粉3,350美元/吨，价格指数上涨0.7%；全脂奶粉4,083美元/吨，价格指数下降6.2%。

 

 

　　1、生鲜乳市场

 

　　Figure2-1 农业农村部全国生鲜乳周价监测

 

　　2017.01-2021.03

　　Table2-1  农业农村部监测奶牛主产省（区）

 

　　生鲜乳平均价格

　　黑龙江2021二季度生鲜乳交易参考价格确定

 

　　根据《黑龙江省人民政府办公厅转发省物价监管局等部门关于进一步完善生鲜乳购销价格管理意见的通知》（黑政办发〔2010〕31号）文件要求，省生鲜乳价格协调委员会通过测算及广泛征求各方意见，确定2021年第二季度机械化榨乳的生鲜乳交易参考价格执行中准价格3.90元/千克，最低不低于3.70元/千克，此价格为乳品企业结算到奶农的价格。

 

　　与上季度相比，黑龙江生乳交易参考价稳定。

 

　　河北2021二季度生乳交易参考价4.03元/千克

 

　　3月30日，在石家庄召开的河北省2021年第二季度生鲜乳价格协调会发布：河北省2021年第二季度生鲜乳交易参考价格为4.03元/千克，最低限价3.84元/千克。与上季度相比，参考价下调0.01元/千克，最低限价下调0.04元/千克。

 

　　四川省2021年上半年生鲜乳价格协调会于近日在成都召开，四川省农业农村厅、四川省奶业协会负责人、专家代表、奶农委员会代表、乳制品加工企业代表参加了本次会议。

 

　　与会者根据四川牧场成本抽样调研数据和生鲜乳市场行情分析讨论，协商达成2021年1月1日-6月30日四川省生鲜乳最低收购保护指导价为4.86元/千克。

 

　　2、饲料原料

 

　　农业农村部监测数据显示，2021年3月份全国玉米月平均价格2.99元/千克，环比上涨1.4%，同比上涨40.7%。主产区东北三省玉米平均价格2.78元/千克，环比上涨0.7%；主销省广东价格为3.04元/千克，环比下降0.8%。

 

　　2021年3月份国内豆粕价格环比下降4.0%

 

　　农业部农村监测数据显示，2021年3月份全国豆粕月平均价格3.79元/千克，环比下降4.0%，同比上涨15.0%。

 

　　三、奶源基地建设

 

　　1、规模牧场建设项目

 

　　2021年3月5日，光明牧业与安徽省阜南县人民政府的合作协议签约仪式举行。

 

　　新建阜南奶牛场项目位于安徽省阜阳市阜南县柳沟镇，计划总投资3.6亿，存栏数为7000头，预计今年8月份进牛，达产后年可产原料奶近4万吨。

 

　　此次合作项目充分践行党和国家的长江三角洲区域一体化发展战略，响应国家实施奶业振兴行动的号召，旨在将阜南建设成为长三角地区优质奶源供应基地，同时成为全国有机农业循环可持续发展的典范。

 

　　投资4亿 内蒙古阿拉善左旗永昊万头奶牛场项目开工

 

　　3月20日，内蒙古阿拉善左旗永昊科技发展有限公司万头奶牛场奠基仪式在阿左旗巴润别立镇上海嘎查幸福村原饲料场内举行。此项目建成后，阿左旗巴润别立镇将与现蒙牛宁夏地区工厂形成集群效应，加速带动当地奶业全产业链规模化发展。

 

　　据了解，这座奶牛场建设将在今年开工，计划两年内完成基础设施建设，预计5年内项目投资达到4亿元人民币，奶牛8000头左右，肉牛2000头左右，届时预计可达到年40000吨奶产量。

 

　　君乐宝多个家庭牧场项目开始启动和施工

 

　　3月的燕赵大地一片繁忙景象，君乐宝种养结合标准化家庭牧场平山、正定等项目相继进入施工阶段。

 

　　自2019年以来，君乐宝乳业集团先后启动了柏乡、平山、正定、行唐、武邑、威县等10余个种养结合标准化家庭牧场项目。

 

　　柏乡君兴牧场作为君乐宝家庭牧场项目的首个示范牧场，已于2020年5月进牛，7月开始产奶，当年10月即实现盈利。

 

　　目前，君乐宝多个家庭牧场项目正在紧锣密鼓地筹备和建设中。平山君合牧场建设已完成总工程量的35%，正定佳城牧场建设已完成总工程量的20%，预计今年7月可全部完工，8月即可投入使用；行唐君利源牧业、威县君强牧业和武邑君盛源牧业均已完成土地流转、项目立项工作，正在办理设施农用地、环评等各项备案手续，本月将开工奠基，全面进入项目施工阶段，预计今年9月可全部完工，并于10月投入使用；另有五个项目正在洽谈落地推动工作，预计4月即可达到进场施工条件。除此之外，君乐宝还在石家庄、衡水、邢台、保定、沧州、唐山等地继续开展合规性土地筛选工作，为规划更多的家庭牧场项目做准备。

 

　　“经济实用、种养结合、技术帮扶、智能高效、生态环保、互惠共赢”是君乐宝对家庭牧场未来发展的核心定位。牧场实行标准化、集约化、智能化生产经营，集中推行“1+1+N”的组团模式，即在一个地区围绕1个工厂，建设1个自建万头牧场和N个家庭牧场，实现组团式推进与发展。

 

　　项目建成后，可形成融良种繁育和技术服务于一体的标杆示范种养结合标准化家庭牧场，未来2~3年，将在国内形成一整套完善的“种植+养殖”种养结合体系。

 

 

　　1、乳制品产量

 

　　根据国家统计局数据，2021年1-2月全国液态奶产量438.41万吨，同比增长29.73%。

 

　　1-2月，液态奶产量前10位省份同比全部正增长，合计308.51万吨，同比增长28.17%，占全国总产量的70.37%，内蒙古产量57.31万吨，同比增长20.61%，占全国总产量的13.07%，超越河北，位居全国第一位。

 

　　Table4-1  2021年1-2月全国及主产省液态奶产量

 

　　Figure4-1  全国液态奶月度产量，2020～2021

　　Figure4-2  全国液态奶年产量，2000～2020

 

　　2021年1-2月全国干乳制品产量29.57万吨 同比增长31.66%

 

　　根据国家统计局数据，2021年1-2月全国干乳制品产量29.57万吨，同比增长31.66%。

 

　　1-2月，干乳制品产量前10位的省份中，只有陕西产量同比下降，10省份产量合计23.98万吨，同比增长29.45%，占全国总产量的81.11%，黑龙江产量最高，6.32万吨，同比增长9.09%，占全国总产量的21.37%。

 

　　Table4-2  2021年1-2月全国及主产省干乳制品产量

 

　　单位：万吨

　　注：规模以上乳品企业（年销售额2000万元及以上）的产量统计，每年企业数量不一样。

 

　　Figure4-3  全国干乳制品月度产量，2020～2021

　

　　Figure4-4  全国干乳制品年产量，2000～2020

 

 

　　根据国家统计局数据，2021年1-2月全国奶粉产量16.34万吨，同比增长17.22%。

 

　　1-2月，奶粉产量超万吨的4省份中，只有陕西产量同比下降，4省份合计11.54万吨，同比增长13.46%，占全国总产量70.63%，黑龙江产量第一，6.22万吨，同比增长11.80%，占总产量的38.08%。

 

　　Table4-3  2021年1-2月全国及主产省奶粉产量

 

　　单位：万吨

　

 

　　Figure4-5  全国奶粉月度产量，2020～2021

　　Figure4-6  全国奶粉年产量，2008～2020

　　2、经济指标

 

　　2021年1-2月全国乳品加工业销售收入751.88亿元 增长27.97% 利润总额52.47亿元 增长111.50%

 

　　根据国家统计局数据，2021年1-2月进入统计范围的企业有571家，比2020全年数据减少1家，其中亏损企业175家，比2020全年数据增加50家，亏损比例30.6%。

 

　　1-2月，规模以上乳企主营业务收入751.88亿元，同比增长27.97%；利润总额52.47亿元，同比增长111.50%，销售利润率6.98%，比2020年数据减少2.43个百分点。

 

　　Table4-4  2021年1-2月全国乳品加工业经济指标

 

　　单位：个  亿元

　

 

　　3、重点乳品企业

 

　　3月18日，伊利集团与家乐福（中国）签订了2021年度战略合作规划，共谋合作共赢。

 

　　伊利是家乐福的长期战略合作伙伴，在乳制品市场的领先地位持续巩固，家乐福与伊利深化合作具有重要意义。今年家乐福将重点开拓零售云、会员店等新赛道，并深耕到家业务、社区团购等重要场景，希望携手伊利实现销售新突破。

 

　　今年以来截至3月，伊利产品在家乐福端的销售增长喜人，为2021年度合作实现开门红。未来伊利希望借助家乐福全渠道优势，将更多品种的创新好物带给消费者，满足更多中国家庭的乳制品需求。

 

　　据悉，2021年，双方就多个拳头项目开展深入探讨，其中包括4月至5月期间联合开展的以冬奥为主题的全国首家“奥运品质，朝气向前”定制化主题营销活动，活动将实现在家乐福系统液态奶、低温、奶粉、冷饮、奶酪五大事业部首次联合。并将在新品上市、常温乳品定制、一件代发、推客等项目上重点发力。

 

　　伊利集团与超市发签署2021年战略合作框架协议

 

　　3月22日，超市发与伊利集团共同召开了2020年生意回顾暨2021年生意沟通会。

 

　　本次会议双方针对伊利液态奶、酸奶、冰品、乳酸菌、奶酪、奶粉、饮料等品类进行了细致的分享，总结过往合作中存在的亮点与痛点，对门店在2020年度及2021年第一季度的生意表现进行了回顾，就双方合作中存在的问题进行总结及梳理。同时设定了2021年生意目标及第二季度追赶措施，伊利集团各事业部针对超市发提出的问题也进行了一一回复，随后双方签署了2021年战略合作框架协议。

 

　　超市发方面讲解了超市发近年来的发展思路与方向，并对疫情过后市场、顾客的消费转变，以及超市发在线上线下引流方面提出了需求，双方领导就下一步发展的规划，如何吸引顾客到线下门店进行消费以及未来双方多渠道合作进行了研讨。通过对近年的各品类数据分析，锁定鲜牛奶增长趋势并提出探讨了线下销售奶卡、扫码到店立减等多形式的引流方案。

 

　　伊利新西兰霍基蒂卡工厂草饲黄油年产能将达4.2万吨

 

　　据伊利集团3月26日消息，日前，伊利集团正式启动“Goldrush”项目，对位于新西兰西海岸的Westland霍基蒂卡工厂进行全面升级，大幅提高优质草饲黄油品牌Westgold（牧恩）产量。预计项目完成后，该厂将达到4.2万吨的年产能，实现产能规模翻倍。

 

　　蒙牛集团将在山东泰安建百亿集群项目

 

　　3月1日，山东省泰安市市委副书记、市长张涛会见前来考察的蒙牛乳业总裁卢敏放一行，欢迎蒙牛集团加大在泰投资，实现双方共赢发展。

 

　　卢敏放简要介绍推进2025再造一个新蒙牛战略规划，将依托供应链在泰安实施“种养加配”全产业链的百亿集群项目，围绕核心工厂、奶源基地、配套产业三大板块，打造乳制品全产业链，实现产业集群产值超100亿元。

 

　　蒙牛外资股东达能称考虑减持蒙牛股份

 

　　3月1日，蒙牛发布公告称，达能与中粮乳业投资达成协议，将其通过中粮乳业投资间接持有的本公司之权益转换为其直接持有的公司之股权。上述转换受限于监管批准，一旦完成，达能预期将持有公司约9.82％的直接股权，而中粮乳业投资于本公司之权益将减少至约21.43%。董事会获悉，达能下一步正考虑减持其持有的公司之股份。

 

　　蒙牛表示，在现有战略股东架构下，蒙牛业务发展和既定战略均不受影响。中粮集团仍将是蒙牛第一大股东，并坚定支持蒙牛管理层和团队，“未来，蒙牛将更加高效地执行未来五年发展战略，实现2025年‘再造一个新蒙牛’的目标”。

 

　　蒙牛建成乳业唯一国家技术标准创新基地树立创新标杆

 

　　日前，由内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司承担筹建的国家技术标准创新基地（乳业），已完成筹建任务并通过验收，获国家标准化管理委员会批准成立。

 

　　这是中国乳业领域唯一一家技术标准创新基地，标志着中国乳业正式开启了以创新技术转化为行业发展标准、以乳业高标准支撑高质量发展的新时代。

 

　　乳业创新基地由科研院所、行业组织、大专院校、乳企及牧业公司、产业链合作伙伴等共90余家共建单位组成，下设5个分基地：品质奶源生产基地、智能制造应用基地、乳品技术研发基地、检测技术研制基地和标准化服务基地，其中品质奶源生产基地为国家标准化管理委员会批准的国家奶牛养殖标准化区域服务与推广平台。

 

　　现阶段乳业创新基地已经建立了完善的运行机制，具备了稳定运行的条件和能力，将进一步地调动行业内各相关方，不断推动制度机制创新和标准体系的优化。

 

　　光明乳业拟增募资不超19.3亿 投向新建奶牛场等项目

 

　　3月16日，光明乳业召开董事会，审议通过了公司非公开发行A股股票的相关议案。公司拟申请通过非公开发行A股股票的方式募集资金，规模不超过19.30亿元。

 

　　据悉，本次非公开发行的对象为包括控股股东光明食品（集团）有限公司在内不超过35名特定投资者。其中，光明食品拟认购本次非公开发行A股股票实际发行数量的51.73%，其余股份由其他发行对象以现金方式认购。

 

　　公告显示，光明乳业此次拟募集的19.30亿元资金中，13.55亿元将用于牧场项目，包括淮北濉溪12000头奶牛养殖示范场新建项目、中卫市10000头奶牛养殖示范场新建项目、阜南县7000头奶牛养殖示范场新建项目、哈川二期2000头奶牛养殖示范场新建项目、国家级奶牛核心育种场（金山种奶牛场）改扩建项目；5.75亿元将用于补充公司流动资金。

 

　　光明乳业表示，本次募集资金投向奶源牧场项目的实施地点均距离公司各生产基地较近，原奶供应覆盖公司华东中心工厂、武汉加工厂、成都加工厂、泾阳加工厂、郑州工厂和南京加工厂、射阳工厂的日常生产所需，能够有效缩短生牛乳运送至工厂进行生产加工的时间，满足市场日益增长的低温奶需求及公司其他中高端乳制品原料的供应需求，为进一步增强公司主业提供保障。

 

　　红星美羚连续5年蝉联主流品牌婴幼儿配方乳粉质量大赛金奖

 

　　3月25日，由中国乳制品工业协会举办的“中乳协第六届理事会第八次会议暨2021年中国乳业经济运行会议”在南京隆重举行。会上对2020年度“主流品牌婴幼儿配方乳粉质量大赛”中取得优异成绩的品牌进行表彰，红星美羚婴幼儿配方羊奶粉再度荣膺“质量金奖”，这是继2016、2017年、2018年、2019年后，连续五次获此殊荣。