5月6日，新乳业披露了重大资产购买报告书草案，拟以17.11亿元对价，收购夏进乳业母公司宁夏寰美乳业发展有限公司(下称寰美乳业)合计100%的股权。
公告称，新希望乳业股份有限公司于近日收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进 一步审查决定书》(反垄断审查决定[2020]206 号)。具体内容如下：“根据《中华人民共和国反垄断法》第二十五条规定，经初步审查，现决定， 对新希望乳业股份有限公司收购宁夏寰美乳业发展有限公司股权案不实施进一步审查。你公司从即日起可以实施集中。该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理。”目前，这场收购已经没有法律方面的障碍。
记者了解到，按照目前新乳业的计划，这场对价达17.11亿元的收购资金来源，60%为新乳业自有及自筹资金，40%拟通过可转债募集现金支付。在收购草案公布的同时，新乳业还披露了公开发行可转换公司债券预案，拟募集资金不超过7.18 亿元，扣除发行费用后全部用于收购寰美乳业40%股权及补充流动资金。
草案披露引来监管机构关注。5月18日，深交所向新乳业下发重组问询函，连续提出23个问题，涵盖交易方案、标的公司、审计评估等多方面。
5月25日晚间，新乳业发布关于深圳证券交易所《关于对新希望乳业股份有限公司的重组问询函》的回复。新乳业在公告中表示，本次购买寰美乳业60%股权与发行可转换公司债券募集资金收购寰美乳业40%股权构成一揽子交易，但不互为前提。
而就本次交易的具体资金来源与筹资计划，本次交易对公司资产负债率的具体影响。新乳业在回复中披露，本次收购寰美乳业60%股权的交易对价为10.27亿元。上市公司截至目前可以动用的资金余额为5.7亿元。根据交易进度，预计本次交易价款支付时间为7月份，预计公司在此期间仍会有经营性资金净流入，可用货币资金将进一步增加。本次交易中，除自有可用资金余额外，上市公司规划通过并购贷款融资约6亿元，借款期限预计为3年，年化利率预计为4%左右。
此外，新乳业在5月27日公告称，由于疫情的影响，本次重组的审计报告财务资料有效期截止日由2020年5月31日申请延期至2020年6月30日。
