公告显示，澳优与中信农业基金是在4月4日签署的发股协议，欲募集资金12.89亿港元，相当于5.18港元/股。同时，澳优主要股东晟德大药厂已与中信农业基金签署一份股份转让协议，拟向中信农业基金转让1.3亿股澳优股份，约为公司现有股份的10.35%，转让价为6.73亿港元，相当于5.18港元/股。
如交易完成，中信农业基金将取代晟德大药厂成为澳优单一最大股东，占有澳优本次增发后的25.18%股份，而晟德大药厂仍将继续拥有澳优增发后24.98%股份。澳优董事长颜卫彬及CEO Bart van der Meer 持股数不变，分别占增发后的7.11%及10.80%。
澳优(01717)，盘中涨3.98%，报6.79港元，暂成交680万港元；公司宣布，于2018年4月4日，公司与中信农业产业基金管理有限公司或其代名人(即认购人)订立认购协议，据此，按认购价及根据认购协议规定的条款及条件，认购人有条件认购或促使其代名人认购公司发行及配发的股份。于公告日期，公司已发行12.56亿股股份。2.49亿股认购股份相当于已发行股份总数19.82%及经发行及配发认购股份扩大后已发行股份总数16.54%。认购股份面值总额为2.49亿港元。认购价每股认购股份认购价5.18港元较股份于公告日期于联交所收市价每股6.53港元折让约20.67%。
认购事项所得款项总额将为12.8982亿港元及认购事项所得款项净额将为12.8882亿港元，相当于每股认购股份净价5.176港元。公司拟将大部分所得款项净额用作偿还银行贷款及未来投资。
董事会认为，认购事项将透过引入具声誉之投资者(即认购人)扩大公司股东基础及大幅加强股东组合，认购人由中信现代农业投资股份有限公司及多家其他于中国成立的实力雄厚公司共同成立的专业化投资机构。中信现代农业投资股份有限公司由中国中信集团有限公司全资拥有。于认购人成为公司股东后，预期公司将自中国中信集团有限公司(实力雄厚的大型国有企业)可取得的投资机会中受惠。
紧接认购事项及转让完成前，认购人并无拥有任何股份。于认购事项及转让完成后，认购人将拥有3.79亿股股份(相当于公司当时已发行股本25.18%)。于认购事项及转让完成后，认购人将成为主要股东及单一最大股东。
澳优2017年销售增长近50%
澳优乳业股份有限公司是中国市场领先的婴幼儿奶粉公司。主要於中国市场从事生产、营销及销售高端价位及超高端价位婴幼儿奶粉产品。
3月27日晚，澳优乳业股份有限公司（股份代号：01717.HK 以下简称“澳优”）正式发布2017年全年业绩数据。2017年全年，公司销售额较2016年同比增长43.3%至人民币39.27亿元，毛利同比增长50.3%至人民币16.9亿元，实现归属于公司股东的净利润同比增长44.9%至人民币3.08亿元。
对于业绩的增长，澳优在公告中表示，主要得益于四个方面：首先，公司以自有品牌奶粉为核心的战略调整与布局持续见效；其次，公司组织体系与销售网络建设日益完善；再次，公司品牌定位清晰，品牌认受性不断提升；最后，公司业务策略不断创新，有效满足了不同的市场需求，带动了公司整体业务的发展。
中信买！买！买！
据了解，中信农业产业基金管理有限公司是由中信集团全资子公司中信现代农业投资股份有限公司发起，拥有大型国有企业股东背景，主要从事农业生物科技以及消费品领域投资。
2017年1月17日, 中信集团旗下现代农业投资公司——中信农业基金与北京首农股份有限公司（简称首农股份）在北京联合宣布：中信决定投资首农股份，第一轮出资入股拟占首农股份16.7%股权，投资分两个阶段完成，预计投资总额达20多亿元。接下来，双方将联合在现代新农业、食品、电商、物流等产业领域进行布局。
2017年1月9日中信宣布，中信、凯雷20亿“入主”麦当劳中国，未来五年再开1500家新店。再加上早在2014年就入主隆平高科，对农业龙头同时也是农业领域科技含量最高的环节——现代种业进行布局，自战略角度切入农业行业。2017伊始连续曝出两则重磅新闻，可见中信深耕现代农业的雄心和决心。
“面对消费升级的大趋势，中信以投资麦当劳为契机，发展消费服务业务板块，这符合中信增加实业比重、增加非周期性产业比重的战略发展方向。”中信集团相关负责人表示，中信是价值投资者，未来，中信的业务结构调整布局主要遵循三大发展原则：
第一，主动减量。对没有竞争力和不具备发展前景的业务，要进行适度调整、有序退出。
第二，优化存量。加强实业与金融的协同对接，依托资本市场，打造若干产业发展平台。
第三，发展增量。加大培育信息产业、高端制造、现代农业、环保水务和消费服务等业务，使之成为“十三五”时期新的利润增长点。
那么，中信进行战略投资的重点领域有哪些？
“未来中信开展战略投资和并购，将遵循四个方面的投资逻辑。”这位负责人说。
第一，做趋势性投资，基于中国经济增长和市场改革、国民收入与日俱增带来的系统性机会，关注消费零售业、现代通信业、医疗健康产业等；
第二，做功能性投资，通过设立产业基金、投资具备稳定现金流特征的项目等，为中信进行股权投资和并购提供长期、稳定、低成本、灵活的资本；
第三，做战略性投资，做市场容量大、刚性需求、产业集中度低、长期有效供给不足的战略性新兴产业，如现代农业、环保水务业、可再生清洁能源、新材料等；
第四，做价值性投资，为进一步提升企业盈利能力和产品品质、巩固市场基础的产业投资，资本、技术和资源将通过价值性投资提升回报效率并形成良性循环。如高端装备制造、通用航空等。
