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全球油籽市场:天气以及政策利好提振美豆创下两个月新高

放大字体  缩小字体 发布日期:2024-10-07  来源:啤酒工业信息网
核心提示:外媒9月29日消息:截至2024年9月27日当周,全球油籽价格上涨,其中芝加哥大豆期货连续第六周上涨,主要是天气担忧(巴西干旱和美湾飓风)促使基金空头回补;植物油价格上涨为油籽提供额外支撑;头号大豆进口国中国出台强力措施重振经济,可能刺激商品进口需求。不过美国新豆收获上市,全球供应前景充足,巴西下个月降雨有望增多,农户利用价格上涨进行定价,制约大豆反弹空间。
   外媒9月29日消息:截至2024年9月27日当周,全球油籽价格上涨,其中芝加哥大豆期货连续第六周上涨,主要是天气担忧(巴西干旱和美湾飓风)促使基金空头回补;植物油价格上涨为油籽提供额外支撑;头号大豆进口国中国出台强力措施重振经济,可能刺激商品进口需求。不过美国新豆收获上市,全球供应前景充足,巴西下个月降雨有望增多,农户利用价格上涨进行定价,制约大豆反弹空间。

  周五(9月27日),芝加哥期货交易所(CBOT)的11月大豆期约报收10.6575美元/蒲,比一周前上涨5.3%;10月船期美湾大豆均价为每蒲11.3375美元,上涨5.0%;12月豆粕报收每短吨343.7美元,上涨7.7%;12月豆油报收每磅42.36美分,上涨2.4%;泛欧交易所11月油菜籽期约报收469.50欧元/吨,上涨1.5%;洲际交易所11月油菜籽期约报收603.8加元/吨,上涨2.5%;阿根廷上河大豆FOB现货报价为每吨436美元(含33%出口税),上涨4.3%。ICE的美元指数报收100.109点,比一周前下跌0.3%。

  巴西旱情严重,为大豆价格上涨奠定基础

  在巴西,大豆播种从9月下旬开始。目前分析机构对巴西大豆产量的预期乐观。美国农业部预测2024/25年度巴西大豆产量为创纪录的1.69亿吨,而巴西国家商品供应公司(CONAB)预期产量为创纪录的1.66亿吨。尽管如此,由于大部分地区迟迟没有降雨,令人担心大豆播种延迟,产量可能受到影响,尽管目前评估产量损失为时过早。

  从图表来看,在占到巴西全国大豆产量将近一半的中西部地区,自7月底以来的累计降雨比利时同期均值低了70%,而该地区的缺水指数接近42年来最高水平。在全国头号大豆产区马托格罗索州(占到巴西全国大豆产量的30%),土壤墒情为10年来同期最低。这可能为过去一个月来大豆价格上涨提供了想象空间。本月迄今芝加哥大豆期货已经上涨近7个百分点,创下7月底以来的最高值。

  咨询机构Safras& Mercado称,截至周五(27日),巴西大豆播种完成1.9%,低于去年同期的3.8%以及五年同期均值2.7%。在头号大豆生产州马托格罗索州,截至9月27日,大豆种植进度仅为0.53%,一周前0.27%,去年同期4.19%,五年均值2.82%。在第二大产区帕拉纳州,大豆播种进度为10%,低于去年同期的16%。

  就下周天气而言,GFS气象模型显示,9月28日到10月4日期间,巴西中西部大部分地区干燥或者仅有少量降雨。

  在邻国阿根廷,目前大豆播种工作尚未开始。布宜诺斯艾利斯谷物交易所(BAGE)本周预计2024/25年度阿根廷大豆产量为5200万吨,同比增加约3%。该交易所表示阿根廷农户更为青睐播种大豆而非玉米,因为担心玉米叶蝉病传播,而且大豆种植收益前景也更为有利。

  葵花籽和油菜籽减产,植物油上涨,为大豆价格上涨提供支撑

  目前全球植物油市场面临供应短缺,因为葵花籽和油菜籽供应紧张。按照德国油世界的预测,2024/25年度葵花籽和油菜籽供应量将会减少1000万吨到1100万吨。

  在全球葵花籽油的主要供应国俄罗斯和乌克兰,恶劣天气将导致两国作物遭受严重减产,2024/25年度全球葵花籽油出口降至1391万吨,同比降低13%。

  欧洲的油菜籽和葵花籽产量也将大幅降低。周五战略谷物公司预测欧盟27国油菜籽产量同比降低16.5%,葵花籽产量降低9%以上。该公司预计葵花籽和油菜籽价格将会进一步上涨,因为欧盟供需缺口庞大。欧盟从12月30日起实施新的森林砍伐法规(EUDR),禁止进口那些森林砍伐土地生产的大豆和棕榈油等农产品,这将导致供应紧张,提振价格继续走强。

  与此同时,全球棕榈油生产也失去增长动力。在头号棕榈油生产国印尼,棕榈油生产受到天气以及油棕老化、种植面积增长停滞等因素的制约,但是由于该国计划明年将生物柴油掺混率从35%提高到40%,意味着生物柴油行业对棕榈油的需求提高,从而导致棕榈油出口供应趋紧。在这些因素的推动下,近来棕榈油价格走势坚挺,已经不再是世界最便宜的食用油。

  在世界头号大豆生产国巴西,由于国内生物柴油行业需求也在大幅提高,特别是明年将会进一步提高掺混率,因此巴西豆油出口供应也面临挤压,这可能是近来美国豆油出口异常强劲的原因。截至9月19日,美国2023/24年度豆油销售总量(包括未装船的销售量)达到28万吨,同比增长131%。相比之下,美国农业部年度出口目标为30万吨,同比提高72%。

  德国油世界总编辑托马斯·梅尔科预测,2025年上半年黑海葵花籽油价格将升至1220美元/吨,同比上涨51%;阿根廷豆油FOB均价预计为1130美元/吨,同比上涨27%;马来西亚24度精炼棕榈油的平均FOB价格将上涨到1,100美元/吨,同比上涨23%。

  中国一揽子经济刺激措施改善投资者风险偏好

  继9月18日美联储宣布2020年以来的首次降息后,中国在9月24日宣布了2020年以来最为激进的一揽子刺激措施,旨在促进经济增长,以实现其年度增长目标。其中包括降低信贷成本,降低再贴现利率和部分准备金率,降低抵押贷款利率,以及放松房地产市场准入。在此背景下,全球股市以及大宗商品市场做出积极反应,股市以及大宗商品指数大幅上涨。市场普遍预期中国可能在下周二国庆节前宣布更多财政支持政策,有助于提振市场风险偏好。

  美国2024/25年度大豆销售步伐加快

  美国农业部出口销售报告显示,截至9月19日当周,2024/25年度大豆净销售量为158万吨,比上周高出7%,符合市场预期。2024/25年度迄今美国大豆销售总量为1757万吨,同比降低0.4%,而一周前是同比降低6%,一个月前是同比降低36%。作为参考,美国农业部年度出口目标为5035万吨,同比增长8.8%。

  目前巴西大豆出口供应趋紧,有望为美国大豆出口创造机会。按照巴西谷物出口商协会的估计,今年第四季度巴西将出口大豆940万吨,环比降低60%,同比降低三分之一以上。

  从报价来看,美国大豆价格已经成为世界上最便宜的供应。9月26日,美湾大豆报价为427美元/吨,比一周前上涨12美元;巴西大豆在帕拉纳瓜港口报价为443美元/吨,上涨11美元;阿根廷大豆上河报价为428美元/吨,上涨9美元。

  美国大豆收获继续高于历史同期均值,下周干燥天气有助于农户加快收获

  美国农业部作物进展周报显示,截至9月22日,大豆收割完成13%,五年均值8%。大豆优良率为64%,和一周前持平,去年同期50%。

  干旱监测报告显示,截至9月24日,大豆处于干旱地区的比例为30%,低于一周前的33%,上年同期为55%。

  美国全国海洋及大气管理局(NOAA)发布的未来72小时降雨云图显示,9月29日到10月2日期间,中西部东南部有雨,其他地区天气干燥。未来4-5天的降雨预报显示,10月2日到4日期间中西部天气干燥,有助于加快秋粮收获工作。

  截至9月1日的美国大豆库存可能同比大幅增长

  美国农业部将于下周一发布季度库存报告。一项调查结果显示,分析师平均预计9月1日的美国大豆库存为3.5亿蒲,比上年同期的2.64亿蒲增加32.6%。这一数据也将高于美国农业部9月份供需报告预计的2023/24年度期末库存3.4亿蒲。
 
 
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