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全球饲粮市场:基金空头继续平仓,天气多变加剧行情波动

放大字体  缩小字体 发布日期:2024-07-29  来源:啤酒工业信息网
核心提示:外媒7月28日消息:截至2024年7月26日当周,全球玉米价格波动剧烈,其中美国玉米价格在基金空头回补的支持下从近四年低点反弹,因为天气预报显示中西部天气可能变得炎热干燥,而东南欧以及黑海玉米可能因为炎热干燥天气减产。不过未来几个月巴西玉米出口进入旺季,加上美国种植户需要在新作上市前卖出庞大的陈季库存,可能制约玉米价格的反弹高度和持续时间。
   外媒7月28日消息:截至2024年7月26日当周,全球玉米价格波动剧烈,其中美国玉米价格在基金空头回补的支持下从近四年低点反弹,因为天气预报显示中西部天气可能变得炎热干燥,而东南欧以及黑海玉米可能因为炎热干燥天气减产。不过未来几个月巴西玉米出口进入旺季,加上美国种植户需要在新作上市前卖出庞大的陈季库存,可能制约玉米价格的反弹高度和持续时间。
 
  周五,芝加哥期货交易所(CBOT)12月玉米期约报收4.10美元/蒲,比一周前上涨1.3%;美湾8月船期的2号黄玉米现货报价为每蒲4.4550美元,上涨0.9%;泛欧交易所11月玉米报收209.50欧元/吨,下跌3.5%;阿根廷玉米的上河FOB报价为186美元/吨,上涨3.3%;巴西B3交易所的玉米期货报每袋58.81雷亚尔,上涨2.3%。
 
  本周国际原油期货下跌,。全球基准的布伦特原油报收每桶81.13美元,比一周前下跌1.82%。WTI轻原油期约报收每桶77.16美元,比一周前下跌1.88%。周五ICE美元指数报收104.059点,比一周前下跌0.05%。
 
  美国玉米作物状况下滑,但仍是四年同期最高
 
  美国农业部作物进展报告显示,截至7月21日当周,玉米优良率为67%,一周前68%,去年同期57%,仍然是2020年以来同期最高水平。玉米吐丝率为61%,去年同期62%,五年均值56%。糊熟期比例为17%,去年同期13%,五年同期均值11%。
 
  今年美国玉米生长进度要快于去年,意味着收获开始的时间也会提前。去年美国农业部在9月11日首次发布玉米收获数据。
 
  目前美国玉米处于干旱地区的比例位于历史低位。美国干旱监测周报显示,截至7月23日,只有4%的玉米处于干旱地区(一周前5%,去年同期59%)。中西部地区约3.85%的地区出现某种程度旱情(从中度干旱到超级干旱),一周前3.73%,一个月前3.86%,去年同期55.60%。
 
  美国政府气象机构预测,从周末到下周四,美国中西部地区普遍有小雨,部分地区降雨量超过1英寸。从8月2日起中西部天气转为干燥,气温也高于正常水平。
 
  拉尼娜天气可能推迟到年底
 
  周日(28日)发布的国际气象模型数据显示,太平洋海面水温(SST)可能要到2024年底才会跌至拉尼娜现象阈值。
 
  此前美国国家气象局气候预测中心(CPC)在7月18日表示,拉尼娜现象很可能在8月至10月期间出现,而不是之前预测的7月到9月。如果拉尼娜出现的时间进一步推迟,意味着今年秋季美国玉米和大豆丰产面临的潜在天气风险进一步降低。
 
  美国玉米销售步伐加快
 
  美国农业部出口销售周报显示,截至7月18日当周,美国玉米净销量108万吨(33+75),高于一周前的93万吨(44+49),。本年度迄今美国玉米出口销量为5,504万吨,同比提高37.4%,上周是同比提高37.7%。美国农业部年度出口目标为5652万吨,同比增长33.9%。
 
  从目前新季玉米销售数据来看,截至7月18日,2024/25年度美国玉米销售量为487万吨,和去年同期持平。主要买家为墨西哥和日本。
 
  本周一和周二,美国私人出口商分别报告对墨西哥销售13.3万吨玉米,对未知目的地销售20万吨玉米,均在2024/25年度交货。
 
  从出口报价来看,截至7月25日,美湾玉米FOB报价为每吨192美元,比一周前上涨8美元;巴西玉米在帕拉纳瓜港口的报价198美元,上涨6美元;阿根廷玉米在上河报价为190美元,上涨10美元。7月19日,乌克兰玉米FOB价为每吨200美元。
 
  未来几个月巴西玉米出口将会加快,产量预期上调
 
  在巴西,随着二季玉米收获上市,未来几个月的出口重点将从大豆转向玉米。巴西谷物出口商协会(ANEC)估计7月份玉米出口量为456万吨,高于一周前预测的451万吨,环比增长365%,仍是同比减少23%。今年头7个月巴西将出口1049万吨玉米,低于去年同期的1542万吨,反映出今年巴西玉米产量下降的影响。
 
  截至7月21日,巴西二季玉米收获进度为79.6%,上周74.2%,去年同期47.9%。
 
  巴西国家商品供应公司(CONAB)本月将巴西二季玉米产量调高到9001万吨,高于上月预测的8812万吨,但是仍比上年降低12.1%。CONAB维持2024年巴西玉米出口预期不变,仍为3350万吨,比上年的创纪录出口量5463万吨减少38.7%。
 
  本周伦敦证券交易所(LESG)农业研究团队预计巴西2023/24年度玉米产量为1.201亿吨,较之前预测高出1%,因为天气良好,二季玉米收获进展加快。未来一周巴西天气将更加干燥,有助于完成本季作物收获。LESG的巴西玉米产量预测值比美国农业部预测的1.22亿吨低190万吨。巴西国家商品供应公司当前预测巴西玉米产量为1.159亿吨。咨询机构Celeres本周估计,023/24年度巴西二季玉米产量将超过1亿吨。
 
  周四(25日)巴西第二号玉米产区帕拉纳州农业经济厅DERAL表示,由于种植面积上调,本月将该州二季玉米产量调高到1296万吨,高于6月份预测的1295万吨,但是仍比上年减少9.1%。该州二季玉米收获已经完成76%,远高于过去10年平均进度30%。
 
  阿根廷玉米收获接近尾声,出口略有加快
 
  布宜诺斯艾利斯谷物交易所(BAGE)称,截至7月24日,2023/24年度阿根廷玉米收获进度为86.6%,同比提高18.2%。已收获玉米4,047万吨。该交易所预测阿根廷玉米产量为4,650万吨,远低于美国农业部当前预测的5200万吨。
 
  阿根廷农业部表示,截至7月26日,3月份到12月份的玉米出口登记量为2810万吨,比一周前高出31万吨(上周增加26万吨),其中7月414万吨(上周为413),8月260万吨(260),9月189万吨(179),第四季度合计407万吨(387万吨)。2025年1至2月份的出口登记量为16万吨(持平)。
 
  极端天气造成欧盟玉米产量下调,单产将低于五年均值
 
  今年欧盟谷物作物面临各种不利天气,其中罗马尼亚、保加利亚以及匈牙利在内的南部欧洲天气炎热干旱,导致玉米等夏季作物受损。
 
  周四欧盟委员会发布报告,将2024/25年度欧盟玉米产量预测值调低到6290万吨,低于上月预测的6480万吨,也低于美国农业部当前预期的6400万吨,仅仅略高于2023/24年度的6270万吨。
 
  欧盟作物检测机构MARS周一(22日)预计2024年欧盟27国的平均玉米单产为每公顷7.24公吨,低于6月份预测的7.55吨/公顷,同比降低4%,也低于五年均值。
 
  MARS表示,在中南欧和东南欧的大部分地区,6月和7月天气异常炎热,有几天的最高气温超过35摄氏度,对开花前后的夏季作物产生负面影响。匈牙利东部、罗马尼亚东部和保加利亚的降雨不足,加剧热浪天气的负面影响。
 
  美国商品气象集团(CWG)在一份报告中表示,黑海地区一半的玉米和油籽可能在8月初仍然处于不利的干旱状态。咨询机构阿格斯(Argus)分析师表示,由于东欧和黑海农作物的持续恶化,玉米价格获得提振。
 
  2024年乌克兰玉米产量将减产
 
  咨询公司ASAP Agri周三(24日)将2024年乌克兰玉米产量预测下调至2410万吨,比早先预期减少500万吨,因为遭遇酷热天气。几个城市在7月份创下历史最高气温。
 
  上周国际谷物理事会下调乌克兰玉米产量的预估;罗马尼亚谷物市场咨询公司AgroBrane分析师加布里尔·拉兹表示,如果乌克兰玉米产量进一步下调,他认为黑海市场的玉米价格可能大幅上涨。
 
  上周(16日)乌克兰农业委员会(UAC)表示,由于今年春夏出现极端高温和干旱天气,乌克兰玉米单产可能下降30%-35%。如果单产降低30%至每公顷5.43吨,玉米产量将只有2120万吨(美国农业部预期值2770万吨),创下12年来最低值,这将导致乌克兰玉米出口降至1700万吨,远远低于美国农业部当前预期的2450万吨,意味着750万吨的玉米需求将转向其他主要出口国(美国和南美)。
 
  乌克兰国家气象局上周表示,由于极端高温天气,乌克兰中部、南部和东部的晚季作物产量可能会减少20%-30%。7月19日到26日期间,以上地区的归一化植被指数继续低于正常。
 
  乌克兰农业部在7月初预计2024年乌克兰玉米产量为2850万吨,低于2023年的近3000万吨;2024/25年度出口估计为2500万吨,低于2023/24年度的2940万吨。
 
  乌克兰对华玉米出口有望加快
 
  本周乌克兰外长库莱巴对中国进行了罕见的五天访问。中国外交部长王毅周三(24日)在广州会见乌克兰外长时表示,中方将继续扩大自乌粮食进口,共同维护物流通道畅通和国际粮食安全。目前乌克兰面临诸多困难,特别是如果特朗普再次当选美国总统,很可能改变当前对乌克兰的援助计划。在俄乌冲突前的几年里,中国一直是乌克兰的主要粮食进口国,尤其是玉米。这预示着未来乌克兰可能继续扩大对中国的玉米出口。
 
  中国表态支持物流通道畅通,有利于乌克兰继续通过黑海走廊出口谷物。自去年8月份开通以来,乌克兰通过临时黑海走廊的谷物出口明显加快。2024/25年度第一个月,乌克兰出口谷物300万吨,同比提高59%;其中玉米出口144万吨,同比提高43%。
 
  南非玉米产量将同比减少近两成
 
  周五(26日)南非作物预估委员会发布第六次产量预测报告,预计2024年南非玉米产量为1333万吨,低于上月预测的1340万吨,比上年的1643万吨降低约310万吨或19个百分点。玉米单产预计为5.06吨/公顷。
 
  过去5年芝加哥玉米期货在8月份的走势
 
  8月份期间,芝加哥玉米期货似乎没有明确的季节性走势。过去五年,呈现出一年年涨一年跌的交错格局。
 
  下周看点:玉米评级可能下滑,关注玉米的乙醇行业用量数据
 
  由于本周美国西部玉米种植带天气相对炎热干燥,下周一美国农业部有可能进一步调低玉米优良率评级。如果确实如此,可能导致投机基金进一步削减庞大的净空单。
 
  下周四(8月1日),美国农业部还将发布月度谷物加工数据,其中包括6月份美国玉米用于乙醇生产的用量。基于之前公布的季度库存数据(6月1日为49.9亿蒲),美国玉米在6月到8月份期间的用量需要达到31.2亿蒲,才能实现美国农业部当前对2023/24年度玉米期末库存的预测值18.8亿蒲。如果实现这一用量,将比去年同期增长15%,创下六年来最高值。
 
 
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