2022年07月分析报告
2022第7期（总第185期）
2022第7期（总第185期）
主办：国家奶牛产业技术体系奶业经济研究室
主编：刘长全 李胜利
常务副主编：豆明
目 录
01 奶业贸易概况
02 乳品原料贸易
03 消费乳品贸易
04 遗传物质贸易
05 牧草及饲料原料
01 奶业贸易概况
乳品贸易概况
1.1.1 1-6月进口干乳品-18.1%至124万吨，液态奶-17.7%至54万吨
2022年1-6月我国共计进口各类乳制品178.35万吨，同比减少18%，进口额73.63亿美元，同比增长1.8%,折合生鲜乳1048万吨，同比-18.1%（干制品按1:8，液态乳品按1:1折算，下同）。
其中，进口干乳制品124.23万吨，同比减少18.1%，进口额64.82亿美元，同比增长2.9%，进口液态奶54.12万吨，同比减少17.7%，进口额8.82亿美元，同比下降5.2%。
从进口的主要品类来看，除进口量很小的酸奶，全部品类进口量下降。
大包粉 进口67.65万吨，同比-11.8%，进口额28.17亿元，同比+8.7%，均价4164美元/吨，同比+23.3%。主要来自新西兰占78.1%、澳大利亚占7.2%、欧盟占6.3%。
婴配粉 进口12.38万吨，同比-3.8%，进口额20.67亿元，同比-1.5%，均价16690美元/吨，同比+2.3%。主要来自欧盟占73.9%、新西兰占19.8%。
奶酪类 进口7.79万吨，同比-20.1%，进口额3.97亿元，同比-9.7%，均价5101美元/吨，同比+13%。主要来自新西兰占57.7%、欧盟占19.9%、澳大利亚占14.9%、美国占3.5%。
奶油类 进口7.52万吨，同比-7.5%，进口额4.64亿元，同比+23.7%，均价6169美元/吨，同比+33.8%。主要来自新西兰占87.3%、欧盟占9.3%。
乳清类 进口25.28万吨，同比-36.6%，进口额4.06亿元，同比-22.8%，均价1604美元/吨，同比+21.8%。主要来自美国占51.2%、欧盟占34.2%、白俄罗斯占5.7%。
炼 乳 进口1.18万吨，同比-27.3%，进口额0.24亿元，同比-31.5%，均价2015美元/吨，同比-5.8%。主要来自欧盟占52.3%、澳大利亚占45.3%。
蛋白类 进口2.43万吨，同比-11.3%，进口额3.07亿元，同比+30.6%，均价12663美元/吨，同比+47.2%。主要来自欧盟占41.6%、新西兰占34.9%、美国占17.6%。
包装牛奶 进口39.33万吨，同比-21.9%，进口额3.57亿元，同比-14.9%，均价907美元/吨，同比+9%。主要来自欧盟占59.4%、新西兰占25%、澳大利亚占14.4%。
2022年6月我国共计进口各类乳制品24.34万吨，同比减少22.1%，进口额10.52亿美元，同比下降11.4%,折合生鲜乳136万吨，同比-25.2%（干制品按1:8，液态奶按1:1折算）。
其中，进口干乳制品15.96万吨，同比减少25.9%，进口额9.26亿美元，同比下降10.7%，进口液态奶8.38万吨，同比减少13.7%，进口额1.26亿美元，同比下降16%。
Table 1-1中国乳制品进口情况2022.1-6
单位：万吨、亿美元、美元/吨、%
1.1.2 1-6月我国出口各类乳品2.22万吨，同比+2.7%
中国乳制品出口量很小，多年来，主要出口产品一直是以向广东供应香港的鲜奶为主，近年来出口逐年下降，大包粉、婴幼儿配方粉成为最主要出口产品，主要目的地同样是我国香港地区。
2022年1-6月我国共计出口各类乳制品22158.31吨，同比增加2.7%，出口额10328.99万美元，同比下降27.9%。
其中，出口干乳制品7393.82吨，同比减少2%，出口额8487.5万美元，同比下降33.1%，主要三大类：大包粉2327.72吨，占31.5%，婴配粉2188.39吨，占29.6%，炼乳1086.73吨，占14.7%。
出口液态奶14764.49吨，同比增加5.3%，出口额1841.49万美元，同比增长12%。
牧草及饲料原料
1.2.1 干草进口1-6月+6.9%至81.77万吨
据海关统计，2022年1-6月，我国进口干草累计81.77万吨，同比增6.9%，进口金额37570.75万美元，同比增38.6%，平均到岸价459.45美元/吨，同比涨29.6%。
苜蓿干草：2022年1-6月，我国进口苜蓿干草累计74.19万吨，同比增16.7%，进口金额34444.02万美元，同比增50.6%，平均到岸价464.24美元/吨，同比涨29.0%。
从进口来源国看，主要来自美国59.34万吨，占比80.0%，同比增长6.8%；进口金额28843.99万美元，同比增长41.6%，进口价格486.09美元/吨，同比增长32.6%；西班牙7.35万吨，占比9.9%，同比增长82.5%；进口金额2511.97万美元，同比增长111.8%，进口价格341.72美元/吨，同比增长16.1%；南非5.88万吨，占比7.9%，同比增长279.2%；进口金额2355.66万美元，同比增长361.7%，进口价格400.71美元/吨，同比增长21.8%。
加拿大、苏丹、意大利、阿根廷、保加利亚和罗马尼亚等国少量进口。
燕麦干草：2022年1-6月，我国进口燕麦干草累计7.58万吨，同比减-41.3%，进口金额3126.72万美元，同比减26.1%，平均到岸价412.55美元/吨，同比涨25.8%。
燕麦草进口全部来自于澳大利亚，目前澳洲可出口中国燕麦草工厂仅剩3个。
02 乳品原料贸易
乳品进口
2.1.1 干乳制品2022年1-6月进口124.23万吨 同比减少18.1%
2022年1-6月进口干乳制品124.23万吨，同比减少18.1%，进口额64.82亿美元，同比增长2.9%，主要的三大类产品包括，大包粉67.65万吨，占54.5%，乳清类25.28万吨，占20.3%，婴配粉12.38万吨，占10%。
6月进口干乳制品15.96万吨，同比减少25.9%，进口额9.26亿美元，同比下降10.7%，主要的三大类产品包括，大包粉5.96万吨，占37.3%，乳清类5.17万吨，占32.4%婴配粉2.23万吨，占14%。
2.1.2 大包粉1-6月进口-11.8%至67.65万吨，价格同比+23.3%
据中国海关统计，2022年1-6月中国共进口大包粉67.65万吨，同比减少11.8%；进口额28.17亿美元，同比增加8.7%，平均价格为4164美元/吨，同比上涨23.3%。
其中，从新西兰进口52.87万吨，占78.1%，同比减少11.3%；澳大利亚进口4.85万吨，占7.2%，同比减少4.2%；欧盟进口4.27万吨，占6.3%，同比减少32.3%。
2022年6月中国共进口大包粉5.96万吨，同比减少42.1%，进口额2.83亿美元，同比减少25.9%，平均价格为4744美元/吨，同比上涨27.9%。
其中，从新西兰进口3.71万吨，占62.3%，同比减少47%；澳大利亚进口0.73万吨，占12.2%，同比增加3.9% ；欧盟进口0.74万吨，占12.4%，同比减少37.4% ；美国进口0.44万吨，占7.4%，同比增加5%。
Table 2-1中国大包粉进口量变化2018-2022
单位：万吨、亿美元、美元/吨
Table 2-2中国大包粉进口来源地2022.1-6
单位：万吨、%
注：以2022年当年累计数排序，占比均为占全国进口总量的比重。
Figure 2-1中国大包粉月度进口2021-2022
2.1.3 乳清类1-6月进口-36.6%至25.28万吨，价格同比+21.8%
据中国海关统计，2022年1-6月中国共进口乳清类25.28万吨，同比减少36.6%；进口额4.06亿美元，同比减少22.8%，平均价格为1604美元/吨，同比上涨21.8%。
其中，从美国进口12.94万吨，占51.2%，同比减少11.9%；欧盟进口8.64万吨，占34.2%，同比减少42.8%；白俄罗斯进口1.43万吨，占5.7%，同比减少63.8%。
据中国海关统计，2022年6月中国共进口乳清类5.17万吨，同比减少6.6%，进口额0.87亿美元，同比增加4%，平均价格为1678美元/吨，同比上涨11.4%。
其中，从美国进口2.88万吨，占55.7%，同比增加49.2%；欧盟进口1.66万吨，占32.2%，同比减少28.8%。
Table 2-3中国乳清进口情况2022.1-6
单位：万吨、%
Figure 2-2中国乳清月度进口2021-2022
2.1.4 奶酪类1-6月进口-20.1%至7.79万吨，价格同比+13%
据中国海关统计，2022年1-6月中国共进口奶酪类7.79万吨，同比减少20.1%；进口额3.97亿美元，同比减少9.7%，平均价格为5101美元/吨，同比上涨13%。
其中，从新西兰进口4.5万吨，占57.7%，同比减少22%；欧盟进口1.55万吨，占19.9%，同比减少20.2%；澳大利亚进口1.16万吨，占14.9%，同比减少13.2%。
据中国海关统计，2022年6月中国共进口奶酪类0.96万吨，同比减少34.9%，进口额0.52亿美元，同比减少25.6%，平均价格为5376美元/吨，同比上涨14.2%。
其中，从新西兰进口0.49万吨，占50.9%，同比减少41.7%；欧盟进口0.24万吨，占24.8%，同比减少31.1% ；澳大利亚进口0.14万吨，占14.3%，同比减少17.9%。
Figure 2-3中国奶酪月度进口2020-2022
2.1.5 奶油类1-6月进口-7.5%至7.52万吨，价格同比+33.8%
据中国海关统计，2022年1-6月中国共进口奶油类7.52万吨，同比减少7.5%；进口额4.64亿美元，同比增加23.7%，平均价格为6169美元/吨，同比上涨33.8%。
其中，从新西兰进口6.56万吨，占87.3%，同比减少1.7%；欧盟进口0.7万吨，占9.3%，同比减少29.4%。
6月中国共进口奶油类0.95万吨，同比减少11.3%，进口额0.64亿美元，同比增加10.6%，平均价格为6788美元/吨，同比上涨24.7%。
其中，从新西兰进口0.71万吨，占75.1%，同比减少4.3%；欧盟进口0.17万吨，占18.2%，同比减少9.2%。
Figure 2-4中国奶油月度进口2021-2022
乳品出口
中国乳制品出口量很小，多年来，主要出口产品一直是以向广东供应香港的鲜奶为主，近年来出口逐年下降，大包粉、婴幼儿配方粉成为最主要出口产品，主要目的地同样是我国香港地区。
2022年1-6月我国共计出口各类乳制品22158.31吨，同比增加2.7%，出口额10328.99万美元，同比下降27.9%。
6月我国共计出口各类乳制品3631.95吨，同比减少3%，出口额0.15亿美元，同比下降50.7%。
2.2.1 干乳制品2022年1-6月出口7393.82吨 同比减少2%
2022年1-6月出口干乳制品7393.82吨，同比减少2%，出口额0.85亿美元，同比下降33.1%。
主要的三大类产品包括，大包粉2327.72吨，占31.5%，婴配粉2188.39吨，占29.6%，奶油类1099.36吨，占14.9%。
出口目的地：
其中，出口至香港3392.55万吨，占45.9%，同比减少32.8%；出口至蒙古国855.65万吨，占11.6%，同比增加22334.5%；出口至菲律宾661.46万吨，占8.9%，同比增加19.3%；朝鲜进口496.39万吨，占6.7%，同比增加74.9%。
其中婴幼儿配方奶粉：
据中国海关统计，2022年1-6月中国共出口婴配粉2188.39万吨，同比减少44.8%；出口额0.64亿美元，同比减少43.9%，平均价格为29028美元/吨，同比上涨1.5%。
其中，出口至香港进口1558.15万吨，占71.2%，同比减少55.4%；澳门进口169.33万吨，占7.7%，同比减少50.5%。
Figure2-5中国婴幼儿配方奶粉月度出口
2021-2022
2.2.2 液态奶2022年1-6月出口+5.3%至14764.49吨， 价格同比+6.4%
据中国海关统计，2022年1-6月中国共出口液态奶14764.49吨，同比增加5.3%，出口额0.18亿美元，同比增长12%，平均价格为1247美元/吨，同比上涨6.4%。
其中，出口至我国香港12861.08吨，占87.1%，同比增加0.8%，出口至新加坡649.62吨，占4.4%，同比增加9.6%。
出口液态奶中，包装牛奶占79%，几乎全部出口至我国香港。
据中国海关统计，2022年1-6月中国共出口包装牛奶11659.07吨，同比增加0.7%，出口额0.12亿美元，同比增长9%，平均价格为1003美元/吨，同比上涨8.3%。
从包装牛奶的出口目的地看，几乎全部出口至我国香港。，出口至香港11179.12吨，占95.9%，同比减少1.2%。
Figure 2-6中国包装牛奶月度出口2021-2022
03 消费乳品贸易
消费乳品进口
3.1.1 婴配粉1-6月进口-3.8%至12.38万吨，价格同比+2.3%
据中国海关统计，2022年1-6月中国共进口婴配粉12.38万吨，同比减少3.8%；进口额20.67亿美元，同比减少1.5%，平均价格为16690美元/吨，同比上涨2.3%。
其中，从欧盟进口9.15万吨，占73.9%，同比增加3.9%；新西兰进口2.46万吨，占19.8%，同比减少19.6%。
6月中国共进口婴配粉2.23万吨，同比减少5.5%，进口额3.75亿美元，同比减少3.8%，平均价格为16815美元/吨，同比上涨1.9%。
其中，从欧盟进口1.63万吨，占72.9%，同比增加3.1%；新西兰进口0.48万吨，占21.4%，同比减少18.6%。
Figure3-1中国婴幼儿配方奶粉月度进口量及价格2021-2022
Figure3-2中国婴幼儿配方奶粉进口来源国及比重2022.1-6
单位：万吨
Figure 3-3中国婴幼儿配方奶粉进口量变化2008-2021
单位：万吨
3.1.2 包装牛奶1-6月进口-21.9%至39.33万吨，价格同比+9%
据中国海关统计，2022年1-6月中国共进口包装牛奶39.33万吨，同比减少21.9%；进口额3.57亿美元，同比减少14.9%，平均价格为907美元/吨，同比上涨9%。
其中，从欧盟进口23.38万吨，占59.4%，同比减少27.4%；新西兰进口9.83万吨，占25%，同比减少16.6%；澳大利亚进口5.67万吨，占14.4%，同比增加4.2%。
6月中国共进口包装牛奶6.39万吨，同比减少9.3%，进口额0.59亿美元，同比减少3%，平均价格为920美元/吨，同比上涨6.9%。
其中，从欧盟进口3.57万吨，占55.8%，同比减少30.3%；新西兰进口1.68万吨，占26.3%，同比增加35.6% ；澳大利亚进口1.07万吨，占16.7%，同比增加91.7%。
Table 3-1中国进口包装牛奶2022.1-6
单位：万吨
Figure 3-4包装牛奶月度进口量2021-2022
3.1.3 稀奶油1-6月进口-5.6%至13.36万吨，价格同比+8.3%
据中国海关统计，2022年1-6月中国共进口稀奶油13.36万吨，同比减少5.6%；进口额4.97亿美元，同比增加2.2%，平均价格为3720美元/吨，同比上涨8.3%。
其中，从新西兰进口7.07万吨，占52.9%，同比减少2.5%；欧盟进口5.16万吨，占38.6%，同比减少13.7%；英国进口0.78万吨，占5.9%，同比增加17%。
6月中国共进口稀奶油1.77万吨，同比减少25.4%，进口额0.63亿美元，同比减少25.1%，平均价格为3574美元/吨，同比上涨0.5%。
其中，从新西兰进口0.53万吨，占30.1%，同比减少51.1%；欧盟进口1.05万吨，占59.6%，同比减少6.2% ；英国进口0.11万吨，占6.5%，同比增加4.3%。
Figure 3-5稀奶油月度进口量2021-2022
3.1.4 酸奶类1-6月进口+17.1%至1.43万吨，价格同比-1.6%
据中国海关统计，2022年1-6月中国共进口酸奶类1.43万吨，同比增加17.1%；进口额0.28亿美元，同比增加15.2%，平均价格为1979美元/吨，同比上涨1.6%。
其中，从欧盟进口1.33万吨，占93.4%，同比增加28%。
6月中国共进口酸奶类0.22万吨，同比减少26.5%，进口额0.04亿美元，同比减少21.5%，平均价格为1890美元/吨，同比上涨6.8%。
其中，从欧盟进口0.21万吨，占96.2%，同比减少22.1%。
04 遗传物质贸易
种牛进口
4.1.1 活牛进口2022年1-6月-4.9%%至17.21万头
根据中国海关数据，2022年1-6月我国共进口活牛17.21万头，同比-4.9%，其中来自新西兰6.7万头，澳大利亚5.38万头，乌拉圭3.86万头，智利1.27万头。
其中，进口活牛中海关归类的种牛为4.09万头，同比+53.2%,其中来自澳大利亚1.63万头，乌拉圭0.64万头，新西兰1.05万头，智利0.78万头。
6月我国进口活牛为1.93万头，同比+2.1%,其中来自新西兰0.5万头，澳大利亚0.03万头，乌拉圭1.4万头。
其中，进口活牛中海关归类的种牛为0.5万头，同比+76.8%,全部来自乌拉圭0.5万头。
Figure 4-1中国活牛（月度）进口2021-2022
单位：头
牛冻精进口
4.2.1 牛冻精1-6月进口617万剂进口额5117万美元
据海关统计，中国2022年1-6月共进口牛冻精617万剂，主要来自美国503万剂，德国42万剂，意大利35万剂、其他国家（英国、法国、阿根廷和挪威）共36万剂。
2022年1-6月，我国冻精进口货值大幅增长。2022年1-6月我国进口冻精货值5117万美元，同比上涨33.4%，其中美国占91.5%；其他国家占8.5%。
05 牧草及饲料原料
干草进口
据海关统计， 1-6月，我国进口干草累计81.77万吨，同比增6.9%，进口金额37570.75万美元，同比增38.6%，平均到岸价459.45美元/吨，同比涨29.6%。
5.1.1 进口苜蓿：1-6月+16.7%至74.19万吨
据海关统计，2022年1-6月，我国进口苜蓿干草累计74.19万吨，同比增16.7%，进口金额34444.02万美元，同比增50.6%，平均到岸价464.24美元/吨，同比涨29.0%。
从进口来源国看，主要来自美国59.34万吨，占比80.0%，同比增长6.8%；进口金额28843.99万美元，同比增长41.6%，进口价格486.09美元/吨，同比增长32.6%；西班牙7.35万吨，占比9.9%，同比增长82.5%；进口金额2511.97万美元，同比增长111.8%，进口价格341.72美元/吨，同比增长16.1%；南非5.88万吨，占比7.9%，同比增长279.2%；进口金额2355.66万美元，同比增长361.7%，进口价格400.71美元/吨，同比增长21.8%。
加拿大、苏丹、意大利、阿根廷、保加利亚和罗马尼亚等国少量进口。
Figure 5-1 2022年进口苜蓿来源国分布（1-6）
6月进口苜蓿干草10.44万吨+4.1%%，均价515.5美元/吨，+39.4%
据海关统计， 6月，进口苜蓿干草10.44万吨，同比增4.1%，金额5379.89万美元，同比增45.1%；平均到岸价515.5美元/吨，环比涨5.7%，同比涨394%。
主要来自美国9.53万吨，占比91.3%，同比增长11.5%；进口金额4978.82万美元，同比增长53.8%，进口价格522.67美元/吨，同比增长38%；南非0.36万吨，占比3.5%，同比增长188.2%；进口金额148.55万美元，同比增长255.8%，进口价格409.9美元/吨，同比增长23.5%；西班牙0.24万吨，占比2.3%，同比下降75.1%；进口金额88.66万美元，同比下降70.4%，进口价格370.49美元/吨，同比增长18.8%。
从加拿大、苏丹、罗马尼亚等国少量进口。
Figure 5-2 中国苜蓿草进口情况2021-2022
单位：万吨、美元/吨
5.1.2 进口燕麦草大跌：1-6月-41.3%至7.58万吨
据海关统计， 1-6月，我国进口燕麦干草累计7.58万吨，同比减-41.3%，进口金额3126.72万美元，同比减26.1%，平均到岸价412.55美元/吨，同比涨25.8%。
其中，6月，进口燕麦干草1.58万吨，同比增93.1%，金额683.39万美元，同比增148.1%；平均到岸价433.8美元/吨，环比涨0.5%，同比涨28.5%。
燕麦草进口全部来自澳大利亚，目前澳洲可出口中国燕麦草工厂仅剩3个。
Figure 5-3 中国燕麦干草进口情况2021-2022
单位：美元/吨
数据来源：中国海关
