随着平台正规化,消费者客群的变化,外卖市场也发生了根本性变革。做餐饮讲究顺势而为,有哪些城市外卖潜力巨大,有什么品类受消费者亲睐,
菁财资本联合指食针大数据发布《2018中国连锁品牌外卖发展质量报告》。
本次报告菁财资本联合指食针大数据,对北京、上海、深圳、广州、杭州、成都、南京、苏州、武汉、厦门十个主要城市的餐饮外卖数据进行深入分析,为餐企提供餐饮外卖市场更直观的认识。
1 总规模:十城外卖门店44万平均日单量22.5单
(1)一线城市门店多,但上海遥遥领先
上海门店数遥遥领先,达到8万家。而二线城市中苏州超过4万家,表现突出。
(2)十城外卖月单量2.97亿,上海、北京、深圳外卖单量最多
其中上海单量达6350万,几乎是排名第三的深圳市的两倍。
(3)十城单店日均单量为22.5单, 北京、上海杭州单店外卖生意最好
其中, 单店日均量 =月单量 /门店数 /30 天。可以看出,北京门店的日均单量最高达到36.9单 。而上海门店数多,竞争激烈其日均单量与杭州相当。
(4)十城人均月单量为2.25 单,杭州、上海 、深圳居民最爱点外卖
其中,人均月单量 =月单量/常住人口。从常住人口人均点外卖数量来看,杭州人民最爱点外卖,2018年9月平均每人点了3.07单,而成都人的人均外卖单数则垫底。
2 品牌外卖规模:品牌店仅占14.7%, 但贡献了33.9%的订单
同样,我们仍然选择十个城市美团与饿了么平台的品牌店,考察其门订单数。饿了么与美团对品牌店均有流量支持计划,但对品牌店的标准各不相同,甚至同一平台在各个城市的标准和执行都有差异。
总的来说,连锁家数多、单量大、单均高会是入选品牌店的重要参考因素。
(1)十城品牌外卖门店6.47万家,上海、北京深圳排前三。
(2)十城品牌店日均单量30.3,超行业平均 22.5 ,其中北京和上海表现优秀
(3)十城外卖门店品牌化率14.7% ,北、上、广品牌化率最高 ,而深圳的品牌化率低很多 。其中:门店品牌化率 =品牌店 /门店数
(4)十城品牌外卖订单渗透率33 .9%,北、上、汉品牌店订单最普遍,其中: 品牌外卖订单渗透率 =品牌店外卖订单 /所有门店外卖订单
3 品牌外卖增长:订单环比增长31.9%, 门店数、订单量、日均单量齐飞
(1)2018Q3十城品牌门店数增长13.9%,厦门与成都增长20%。
(2)2018Q3十城品牌外卖订单数环比增长31.9%,广州与成都增长50%。
(3)2018Q3单品牌店日均单量环比增长15.8%,广州与杭州增长超过30%
4 品牌订单集中度:前20%商家拿走61%的订单
我们将2018年9月,各城市品牌门店的订单由高到低排序,取前 10% 和 20% 的店家订单进行加总,以考察其在整个城市品牌订单量的比重。
从数据来看,品牌商家的龙头效应同样明显,前10%的品牌商家拿走了41%的订单,而前20%则拿走了 61% 。其中,成都、武汉杭州的品牌门店集度最高而北京苏、厦门则相对较低。
5 品牌外卖口碑: 上海评分最高,深圳最低
我们选取美团和饿了么各个店铺加总平均,得到每城市的外卖评分。发现十城的外卖总体评分都在 4.5 分以 上,其中上海以4.66分拔得头筹,而广州和深圳以4.50分双垫底。
6 品牌入驻率:京沪赢得最多品牌青睐, 但入驻率均在10%以下
我们将品牌入驻率定义为:某个城市的数 /全国50个城市的外卖品牌数总和。这可以反映出这个城市有多少品牌商家入驻。
从数据来看,一线城市的品牌入驻率明显高不少,北上广深入驻率分别为11.5%、11%、7.3%、7.6%,但整体来看,各个城市入驻率不足10%。这可以解释,为什么去了三四线城市看到的品牌可能完全不一样。
7 品牌订单结构:快餐占绝对优势, 北京最不爱甜品,厦门最爱夜宵
按一级门类对美团与饿了么的品牌店订单进行分汇总,用以观察品牌订单的结构。
从数据来看,快餐便当以其较低的客单价、遍布的门店、更快的出餐速度获得了最高比例的订单
整体占到订单的65% ,其中北京和深圳占比尤高。
而特色菜系(包括川湘粤等地方)在北京最受欢迎,占 21.2% ,在苏州占比最低仅7.4% ;
消费者对于甜品的态度同样出现了城市差异,厦门、南京、苏州最爱甜品,而北京人对甜品的订单仅占 6.3% 。
小吃夜宵方面,厦门人订单占到 28% ,占比最高。而广州人显得养生了,夜宵占比仅 20% 。
异国料理对于各城市的吸引力也不相同,苏州、武汉不喜欢异国餐饮,而成都和杭州最“洋气”, 以海派文化著称的上海,异国料理外卖占比仅排在中间位置。
值得说明的是,由于很多商家会同时标注不品类,比如即注册快餐便当,又注册小吃夜宵,因此各品类的比例加总并非100% 。