在第十三届中国团餐产业发展大会上,中国餐饮产业研究院院长、中国餐饮大数据研究中心主任吴坚 发布了《2018中国团餐产业餐饮大数据研究报告》 。报告围绕团餐消费市场大数据与消费行为大数据两个层面,分析团餐产业目前的市场现状,并深入探究团餐各细分市场的特点、分布与消费行为,今天分享团餐行业发展趋势。
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我国餐饮市场进入平稳发展阶段
据相关统计数据显示,截至2017年我国餐饮收入达39644亿元 ,同比增长10.7% 。与2013年以前的快速增长相比,近年来的餐饮增长趋于平稳。
据美餐网于2017年4月发布的《2016年中国团餐行业消费升级报告》显示,2016年全国团餐行业市场规模接近9000亿元 ,约占2016年全国餐饮市场的四分之一 ,服务涉及7-8亿人 的就餐市场。
数据显示,2016年全国团餐百强企业从业人员达37万人,年服务客户数超过1 00亿次 ,总销售额达到601亿元 ,同比2015年的440亿元 增长了36% 。就全行业来说,团餐的增长幅度达20% ,远远超过餐饮行业整体增速。
团餐产业特点
与社会餐饮不同,团餐指在固定的时间,固定的地点,为固定的人群提供食物的一种餐饮形式。在经营、消费、市场等方面有自己的特殊性。
团餐产业主要有以下三个特点:
1.经营特点
每日以中午为主;每周以五天为主;每月都有节假日。
2.消费特点
每日都有需求;价格水平较低;需求时间比较集中,需求时间短暂。
3.市场特点
市场容量大与每日一市的矛盾;市场需求大与每周五天的矛盾;市场需求之稳与每月假日的矛盾。
团餐细分市场
学校、企业和机关食堂是团餐市场的重点领域
据相关数据显示,2016年全国团餐百强企业主营业务有学校食堂、企业食堂、机关食堂、学生营养和养老配餐 等,其中学校、企业和机关食堂是百强企业重点服务的领域,占百强企业团餐市场的85.4% 。除此之外,近年来随着我国老龄化的加快和会展业的快速发展,我国养老配餐和外送及外烩等新兴团餐业务也在逐步增多。
江苏、广东、山东是我国高校团餐市场较大的省份
据统计,全国约有6.7亿 团餐受众群体,学生就将近2.6亿人 次,市场规模巨大。据教育部公布数据显示,截至2017年5月我国高校共计2914所 (含普通高校和成人高校),全国高校内食堂(餐厅)总数超过10000个 ,年营业额超过500亿 元,从全国分布来看,我国中东部地区高校较多,而西北、西南地区高校较少 。
东南沿海地区的写字楼团餐市场较大
写字楼在一定程度上代表着一个地区的经济发展程度和活跃程度。据不完全统计,我国写字楼主要分布在东南沿海地区 ,其中广东省 分布最多,占全国写字楼数量的16.5% 。其次,浙 江、江苏、北京、上海 等经济较发达地区的写字楼数量也较多。TOP5城市的写字楼数量占全国的48.5 %。除此之外,四川省 的写字楼数量也较多。
中国团餐企业现状
团餐企业主要分布在东南沿海及中部地区
通过对5000多家团餐企业的分析,发现我国团餐企业集中分布在东南沿海经济发达省市 ,以及高校分布较多的区域(如四川、河南、陕西、湖北 等),其中,广东、江苏与上海 位列前三。而西北、东北与西南区域 受商业经济发达程度、人口密集程度与教育发展程度的影响分布较少。
团餐市场主体未成熟 尚处于发展阶段
成立时间超过5年 的企业占比38% ,而10年以上的企业仅有13.7% 。有1/3 的企业成立时间在3-5年内 。这表明目前我国团餐市场主体尚处于发展阶段。
团餐企业规模较小,服务能力及范围有限
超过80% 的团餐企业只在本省市运营,企业规模小,服务范围有限;跨区域与全国运营的团餐企业不足20% 。这表明目前我国团餐行业大多数团餐企业规模小,服务能力有限,管理水平低下,行业规模化与标准化程度低。
除工作日外,周末在工厂和医院食堂提供团餐的企业占比较高
对团餐企业的调查显示,80%以上 的团餐企业都会在工作日提供团餐,其中工作日午餐时段提供团餐的企业占比最多,其次为工作日早餐时段。相比较而言,工厂食堂和医院食堂的团餐企业在周末提供团餐的比例较高。
团餐行业资产高速增长,但整个市场并不稳定,目前仍处于洗牌期
对百强团餐企业进行调查,我们发现2015~2016年资产增速比较分散,有的团餐企业资产快速发展,也存在有些企业发展停滞或衰退,整体团餐市场并不稳定,目前仍处于洗牌期。
我国大部分团餐企业的员工数量处于中低规模水平
超过70% 的团餐企业员工规模在3000人 以下,大部分团餐企业的员工规模处于中低水平,团餐企业的经营规模相应地也处于中低水平。
团餐行业营业收入高速增长
2015~2016年团餐营业收入增幅明显,正在向3-10亿 营收区间迈进,这说明我国团餐市场的强大发展空间。
有5% 的团餐百强企业营收出现零增长甚至负增长,说明目前团餐行业并不稳定,若想不被后来者赶超,需要时刻有危机意识,加强营运模式与管理机制的提升。